Картка Ліда

13 квітня 2021
👁 275

У Perfectum CRM + ERP існує розділ "Ліди", в якому можна ознайомитися детально з інформацією по лідам, переглянути в тимчасовому інтервалі "Роботу з лідом", пропозиції для конкретного ліда та інше, перейшовши в картку ліда.

Для того, щоб відкрити картку обраного ліда, натисніть на назву ліда в загальній таблиці.

leads 1

У картці ліда доступні наступні розділи:

    • інформація
    • робота з лідом
    • пропозиції
    • нагадування
    • додатково
    • ще

leads 1

У вкладці "Інформація" доступно:

    1. оцінка якості ліда
    2. кнопка "Змінити" - для зміни внесених даних по ліду
    3. кнопка "Конвертувати" - для конвертації ліда в клієнта
    4. кнопака "Друк" - для друку картки ліда
    5. статус ліда
    6. інформація по ліду

leads 1

У вкладці "Робота з лідом" доступно:

    1. поле для введення додаткової інформації
    2. кнопки для позначки зв'язку з лідом
    3. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    4. кнопка "Додати інформацію" для додавання інформації, введеної в поле введення додаткової інформації 1
    5. поле із зафіксованою датою і часом зв'язку з контактом - з'являється при зазначеному "Я зв'язався з клієнтом"
    6. список активностей по ліду

leads 1

У вкладці "Пропозиції" доступно:

    1. кнопка "Нова пропозиція" - для створення нових КП для даного ліда
    2. кнопка "Синхронізація даних" - після натискання на кнопку з'являється вікно для введення контактної адресної інформації, яка автоматично переноситься у вкладку "Інформація" після натискання кнопки "Синхронізувати зараз"
    3. кнопка "Експорт" - для експорту КП
    4. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    5. таблиця всіх КП даного ліда

leads 1

leads 1

У вкладці "Нагадування" доступно:

    1. кнопка "Додати нагадування" - для додавання нових нагадувань
    2. кнопка "Експорт" - для експорту нагадувань
    3. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    4. таблиця всіх нагадувань даного ліда

leads 1

У розділі "Додатково" доступно:

    • завдання, пов'язані з даними лідом
    • вкладення, пов'язані з даними лідом
    • дзвінки, пов'язані з даними лідом
    • пошта, пов'язана з даними лідом

leads 1

У розділі "Ще" доступно:

    • відзначити як програний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "програний"
    • відзначити як неякісний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "неякісний"
    • видалити ліда

leads 1

leads 1

leads 1

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.