Картка ліда призначена для перегляду та обробки інформації про потенційного клієнта. У картці відображаються дані ліда, якість, прогнозування успіху, поточний статус, пов'язані пропозиції, рахунки на оплату, договори, завдання, нагадування, файли та історія комунікацій.

Перейдіть шляхом: Продажі - Ліди - Натисніть на номер/ім'я ліда.

Вкладка "Інформація"

Вкладка призначена для перегляду основної інформації про ліду. У ній відображаються персональні дані, контактні дані, статус обробки, джерело отримання, відповідальний співробітник та історія останніх дій.

У блоці якості ліда можна переглянути загальний відсоток та бали, які нараховані за активними параметрами оцінки.

Детальна стаття з модуля "Якість ліда".

1. Кнопка "Додатково" - відкриває додаткові вкладки та дії, доступні для ліда.
2. Кнопка "Ще" - відкриває список додаткових дій з лідом.
3. Кнопка "Змінити" - відкриває форму редагування даних ліда.
4. Кнопка "Конвертувати" - використовується для перетворення ліда на клієнта.
5. Кнопка "Показувати партнерам" - надає партнерам доступ до інформації про лід.
6. Кнопка "Посилання" - використовується для копіювання посилання на картку ліда.
7. Кнопка "Друк" - використовується для друку інформації про лід.
8. Блок "Якість ліда" та "Прогнозування успіху" - відображає оцінку якості ліда та прогноз успішної обробки. Детальна стаття з модуля "Якість ліда".
9. Панель статусів – відображає етапи обробки ліда та дозволяє змінити поточний статус.
10. Блок "Інформація ліда" - відображає основні контактні дані ліда.
11. Блок "Загальна інформація" - відображає статус, джерело, мову, відповідального співробітника, дату додавання та параметри видимості.
12. Блок "Відомості" - відображає пов'язані пропозиції, нагадування та історію роботи з лідом.
13. Блок "Поле, що настроюється" - відображає додаткові поля, створені для лідів.

Вкладка "Досьє"

Вкладка призначена для зберігання додаткової інформації про лід. Дані в досьє можна використовувати для розширеного опису потреб, домовленостей або особливостей роботи з лідом.

• Кнопка "Змінити" - відкриває форму редагування даних досьє.

Вкладка "Дублі лідів"

Вкладка відображає список схожих або повторюваних лідів, знайдених у системі. Вона допомагає співробітнику перевірити, чи не створено однакового ліда кілька разів.

• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості дублів на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для вивантаження списку дублів.
• Кнопка "Оновити" - оновлює список дублів.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку за таблицею дублів.
• Таблиця дублів - відображає номер, ім'я, теги, відповідального співробітника, статус, джерело, дату останнього контакту та дату додавання.

Вкладка "Робота з лідом"

Вкладка призначена для фіксації дій та подій щодо роботи з лідом. Тут можна додати нову інформацію, відзначити факт зв'язку з контактом та переглянути історію змін.

• Поле "Додати інформацію" - використовується для введення коментаря або результату взаємодії з лідом.
• Поле "Я зв'язався з контактом" - використовується для позначення успішного зв'язку з лідом.
• Поле "Я не зв'язався з контактом" - використовується для позначення неуспішної спроби зв'язку.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку записів в історії роботи з лідом.
• Кнопка "Додати інформацію" - зберігає введену інформацію в історії роботи з лідом.
• Історія роботи - відображає дату, співробітника та виконану дію.

Вкладка "Пропозиції"

Вкладка призначена для створення та перегляду комерційних пропозицій, пов'язаних з лідом.

• Кнопка "Нова пропозиція" - використовується для створення пропозиції щодо обраного ліда.
• Кнопка "Синхронізація даних" - оновлює дані пропозицій, пов'язаних із лідом.
• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості пропозицій на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку пропозицій.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю пропозицій.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку пропозицій.
• Таблиця пропозицій - відображає номер, тему, суму, дату, термін дії, теги, дату формування, статус та реквізити.

Детальна стаття з модуля "Пропозиції".

Вкладка "Рахунки на оплату"

Вкладка призначена для створення та перегляду рахунків на оплату, пов'язаних з лідом.

• Кнопка "Додати рахунок на оплату" - використовується для створення нового рахунку на оплату за лідом.
• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості рахунків на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку рахунків.
• Кнопка "Параметри" - відкриває параметри відображення таблиці.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю рахунків.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку рахунків.
• Таблиця рахунків - відображає номер, суму, податок, рік, дати, клієнта, реквізити та інші дані рахунку.

Детальна стаття з модуля "Рахунки на оплату".

Вкладка "Договори"

Вкладка призначена для створення та перегляду договорів, пов'язаних з лідом.

• Кнопка "Новий договір" - використовується для створення нового договору щодо ліда.
• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості договорів на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку договорів.
• Кнопка "Параметри" - відкриває параметри відображення таблиці.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю договорів.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку договорів.
• Таблиця договорів - відображає номер, заголовок, клієнта, реквізити, тип договору, суму, пропозицію, дату початку та дату закінчення.

Детальна стаття щодо модуля "Договори".

Вкладка "Нагадування"

Вкладка призначена для створення та контролю нагадувань, пов'язаних з лідом.

• Кнопка "Додати нагадування контакту" - використовується для створення нагадування контакту ліда.
• Кнопка "Додати нову подію" - використовується для створення події, пов'язаної з лідом.
• Кнопка "Нове завдання" - використовується для створення завдання по ліду.
• Поле кількості записів - використовується для вибору кількості нагадувань на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для вивантаження списку нагадувань.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю нагадувань.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку нагадувань.
• Таблиця нагадувань - відображає опис, дату, тип повідомлення, співробітника, статус та доступні дії.

Вкладка "Завдання"

Вкладка призначена для створення та перегляду завдань, пов'язаних з лідом.

• Фільтр "Період" - використовується для відбору завдань за періодом.
• Фільтр "За виконавцем" - використовується для відбору завдань за виконавцем.
• Фільтр "Статус" - використовується для відбору завдань за статусом.
• Фільтр "По зв'язку" - використовується для відбору завдань типу зв'язку з лідом.
• Фільтр "За типом" - використовується для відбору завдань за типом.
• Фільтр "Тип завдання" - використовується для відбору завдань за вибраним типом.
• Фільтр "Шаблон завдання" - використовується для відбору завдань за шаблоном.
• Фільтр "Виконавець" - використовується для відбору завдань за співвиконавцем.
• Кнопка "Нове завдання" - використовується для створення нового завдання по ліду.
• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості завдань на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку завдань.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю завдань.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку завдань.
• Таблиця завдань - відображає номер, назву, чек-листи, нові коментарі, статус, дату початку, термін виконання та автора завдання.

Детальна стаття з модуля "Завдання".

Вкладка "Вкладення"

Вкладка призначена для зберігання файлів, пов'язаних з лідом.

• Область загрвузькі файли - використовується для додавання файлів з пристрою перетягуванням.
• Область "Мої документи" - використовується для вибору файлів, раніше доданих до системи.
• Кнопка вибору файлу з Google Drive - використовується для додавання файлу із підключеного хмарного сховища.
• Список вкладень - відображає додані файли, їх назви та формат.
• Кнопка "Видалити" - видаляє прикріплений файл.

Вкладка "Месенджер"

Вкладка призначена для перегляду чатів, пов'язаних з лідом, та переходу до листування з клієнтом.

• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості чатів на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для вивантаження списку чатів.
• Кнопка "Оновити" - оновлює список чатів.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку чатів.
• Таблиця чатів - відображає номер чату, месенджер, ім'я, прізвище, зв'язок із клієнтом, статус, оператора, дату створення та останній контакт.

Детальна стаття з модуля "Месенджери".

Вкладка IP-телефонія Binotel

Вкладка призначена для перегляду дзвінків, пов'язаних з лідом, якщо в системі підключена інтеграція з Binotel.

• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості дзвінків на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку дзвінків.
• Кнопка "Параметри" - відкриває параметри відображення таблиці.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю дзвінків.
• Поле пошуку — використовується для пошуку дзвінків.
• Таблиця дзвінків - відображає назву, стан, зовнішній номер, співробітника, контакт, зв'язок із клієнтом, номер контакту, очікування та тривалість розмови.

Детальна стаття з модуля "Інтеграція з Binotel".

Детальна стаття з налаштування "Інтеграція з IP-телефонією Binotel".

Вкладка "Пробний урок"

Вкладка призначена для створення та перегляду пробних уроків, пов'язаних з лідом, якщо в системі використовується модуль "Курси".

• Кнопка "Додати пробний урок" - використовується для створення пробного уроку.
• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості записів на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку пробних уроків.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю пробних уроків.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку пробних уроків.
• Таблиця пробних уроків - відображає номер, назву курсу, контакт, тип продукту, рівень знань, студію, розклад, учасників, викладачів та коментар.

Детальна стаття з модуля "Курси".

Вкладка Zoom

Вкладка призначена для створення та перегляду зустрічей Zoom, пов'язаних з лідом.

• Кнопка "Створити зустріч" - використовується для створення нової зустрічі Zoom.
• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості зустрічей на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку зустрічей.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю зустрічей.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку зустрічей.
• Таблиця зустрічей - відображає ідентифікатор зустрічі, тему, автора, ліда, співробітників, додаткових учасників, часовий пояс, час початку та тривалість.

Детальна стаття з модуля "Інтеграція з Zoom".

Вкладка "ClickMeeting"

Вкладка призначена для створення та перегляду зустрічей ClickMeeting, пов'язаних з лідом.

• Кнопка "Створити зустріч" - використовується для створення нової зустрічі ClickMeeting.
• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості зустрічей на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку зустрічей.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю зустрічей.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку зустрічей.
• Таблиця зустрічей - відображає ідентифікатор зустрічі, тему, автора, ліда, співробітників, учасників, часовий пояс, час початку та тривалість.

Детальна стаття з модуля "Інтеграція з ClickMeeting".

Вкладка "SMS"

Вкладка призначена для створення та перегляду SMS-повідомлень, надісланих по ліду.

• Кнопка "SMS" - використовується для створення та надсилання SMS-повідомлення.
• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості повідомлень на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для вивантаження списку повідомлень.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю повідомлень.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку повідомлень.
• Таблиця повідомлень - відображає текст повідомлення, зв'язок, дату надсилання та статус.

Детальна стаття з модуля "SendPulse SMS".

Вкладка "Пошта"

Вкладка призначена для перегляду листів, надісланих ліду із системи.

• Поле кількості записів – використовується для вибору кількості листів на сторінці.
• Кнопка "Експорт" - використовується для розвантаження списку листів.
• Кнопка "Оновити" - оновлює таблицю листів.
• Поле "Пошук" - використовується для пошуку листів.
• Таблиця листів - відображає тип, час надсилання, тему листа, відправника, одержувача, вкладення та текст листа.
• Кнопка "Перегляд" - відкриває текст надісланого листа.

Детальна стаття з модуля "Поштовий клієнт".

Додаткова інформація

Набір вкладок у картці ліда залежить від встановлених модулів та прав доступу співробітника.

Якщо пов'язаний модуль не встановлений або у співробітника немає прав на його перегляд, відповідна вкладка або кнопка може не відображатися.