Картка Ліда

14 листопада 2022
👁 939

У розділі "Ліди" доступна детальна інформація про ліди, є можливість переглянути в часовому інтервалі "Роботу з лідом", пропозиції для конкретного ліда та інше, перейшовши до картки ліда.

Натисніть на назву ліда у загальній таблиці, і відкриється картка вибраного ліда.

leads 22 1

У картці ліда доступно:

    • Інформація
    • Досьє
    • Робота з лідом
    • Пропозиції
    • Нагадування
    • Додатково
    • Ще

leads 22 3

У вкладці "Інформація" доступно:

    1. оцінка якості ліда (доступно після придбання модуля "Якість Лідів")
    2. кнопка "Змінити" - для зміни внесених даних ліда
    3. кнопка "Конвертувати" - для конвертації ліда в клієнта
    4. кнопка "Показувати партнерам" - лід буде видно в особистому кабінеті клієнта, який має статус партнера
    5. кнопка "Скопіювати посилання" - копіює посилання на конкретного ліда
    6. кнопака "Друк" - для друку картки ліда
    7. Воронка із зазначеним статусом на поточний момент
    8. інформація про ліда

leads 22 4

Вкладка "Досьє" відображає налаштовувані поля для додавання додаткової інформації про ліда.

leads 22 15

У вкладці "Робота з лідом" доступно:

    1. поле для введення додаткової інформації
    2. кнопки для позначки зв'язку з лідом
    3. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    4. кнопка "Додати інформацію" для додавання інформації, введеної в поле введення додаткової інформації
    5. поле із зафіксованою датою і часом зв'язку з контактом - з'являється при зазначеному "Я зв'язався з контактом"
    6. список активностей по ліду

leads 22 5

У вкладці "Пропозиції" доступно:

    1. кнопка "Нова пропозиція" - для створення нових комерційних пропозицій для цього ліда
    2. кнопка "Синхронізація даних" - після натискання на кнопку з'являється вікно для введення контактної адресної інформації, яка автоматично переноситься у вкладку "Інформація" після натискання кнопки "Синхронізувати зараз"
    3. кнопка "Експорт" - для експорту комерційних пропозицій
    4. кнопка "Оновити" - для оновлення інформації
    5. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    6. таблиця всіх комерційних пропозицій даного ліда

leads 22 16

leads 22 7

У вкладці "Нагадування" доступно:

    1. кнопка "Додати нагадування" - для додавання нових нагадувань
    2. кнопка "Додати нову подію" - для додавання нових подій у календар (детальніше видно поля для заповнення на зображенні нижче)
    3. кнопка "Експорт" - для експорту нагадувань
    4. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    5. таблиця всіх нагадувань даного ліда

leads 22 8

leads 22 10

У випадаючому меню "Додатково" доступно:

    • завдання, пов'язані з даними лідом
    • вкладення, пов'язані з даними лідом
    • дзвінки, пов'язані з даними лідом
    • месенджер, пов'язані з цим лідом
    • смс, пов'язані з цим лідом
    • пошта, пов'язана з цим лідом
    • дані телефонії (перехід на вкладку із дзвінками залежно від того, яка саме телефонія активна)

leads 22 11

У випадаючому меню "Ще" доступно:

    • відзначити як програний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "програний"
    • відзначити як неякісний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "неякісний"
    • видалити ліда

leads 22 12

 

Варіанти відображення програних лідів:

 

leads 22 13

leads 22 14

 

Так выглядит карточка лида, который был конвертирован в клиенты.

 

lead card

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.