У розділі "Ліди" доступна детальна інформація про ліди, є можливість переглянути в часовому інтервалі "Роботу з лідом", пропозиції для конкретного ліда та інше, перейшовши до картки ліда.

Натисніть на назву ліда у загальній таблиці, і відкриється картка вибраного ліда.

У картці ліда доступно:

• Інформація
• Досьє
• Робота з лідом
• Пропозиції
• Нагадування
• Додатково
• Ще

У вкладці "Інформація" доступно:

1. оцінка якості ліда (доступно після придбання модуля "Якість Лідів")
2. кнопка "Змінити" - для зміни внесених даних ліда
3. кнопка "Конвертувати" - для конвертації ліда в клієнта
4. кнопка "Показувати партнерам" - лід буде видно в особистому кабінеті клієнта, який має статус партнера
5. кнопка "Скопіювати посилання" - копіює посилання на конкретного ліда
6. кнопака "Друк" - для друку картки ліда
7. Воронка із зазначеним статусом на поточний момент
8. інформація про ліда

Вкладка "Досьє" відображає налаштовувані поля для додавання додаткової інформації про ліда.

У вкладці "Дублі лідів" є:

1. Поле для відображення кількості дублів на сторінці (10,25,50...).
2. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці дублікатів лідів.
3. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці дубліката лідів.
4. Графа "Пошук" - для пошуку дубліката.

У вкладці "Робота з лідом" доступно:

1. поле для введення додаткової інформації
2. кнопки для позначки зв'язку з лідом
3. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
4. кнопка "Додати інформацію" для додавання інформації, введеної в поле введення додаткової інформації
5. поле із зафіксованою датою і часом зв'язку з контактом - з'являється при зазначеному "Я зв'язався з контактом"
6. список активностей по ліду

У вкладці "Пропозиції" доступно:

1. кнопка "Нова пропозиція" - для створення нових комерційних пропозицій для цього ліда
2. кнопка "Синхронізація даних" - після натискання на кнопку з'являється вікно для введення контактної адресної інформації, яка автоматично переноситься у вкладку "Інформація" після натискання кнопки "Синхронізувати зараз"
3. кнопка "Експорт" - для експорту комерційних пропозицій
4. кнопка "Оновити" - для оновлення інформації
5. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
6. таблиця всіх комерційних пропозицій даного ліда

У вкладці "Договору" є:

1. Кнопка "Новий договір" - дозволяє створити новий договір ліда.
2. Поле для відображення кількості договорів на сторінці (20,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці договорів ліда.
4. Кнопка "Налаштування" - дозволяє налаштувати відображення колонок у таблиці договорів ліда.
5. Кнопка "Оновити" - для поновлення таблиці договорів ліда.
6. Графа "Пошук" - для пошуку договорів ліда за ключовими словами.

У вкладці "Рахунки" є:

1. Кнопка "Додати рахунок на оплату" - для створення нового рахунку на оплату.
2. Поле для відображення кількості рахунків на сторінці (20,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці рахунків на оплату.
4. Кнопка "Налаштування" - дозволяє налаштувати відображення колонок у таблиці рахунків на оплату.
5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці рахунків.
6. Графа "Пошук" - для пошуку рахунків на оплату за ключовими словами.
7. Поле "Рахунок №" - після натискання відкривається рахунок на оплату.
8. Поле "Клієнт" - після натискання відкривається профіль клієнта, до якого прив'язаний лід.
9. Поле "Реквізити" - після натискання відкривається картка клієнта розділ "Реквізити".

Перед тим як створити рахунок на оплату, ліда необхідно конвертувати в контакт.

У вкладці "Нагадування" доступно:

1. кнопка "Додати нагадування" - для додавання нових нагадувань
2. кнопка "Додати нову подію" - для додавання нових подій у календар (детальніше видно поля для заповнення на зображенні нижче)
3. кнопка "Експорт" - для експорту нагадувань
4. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
5. таблиця всіх нагадувань даного ліда

У випадаючому меню "Додатково" доступно:

• завдання, пов'язані з даними лідом
• вкладення, пов'язані з даними лідом
• дзвінки, пов'язані з даними лідом
• месенджер, пов'язані з цим лідом
• смс, пов'язані з цим лідом
• пошта, пов'язана з цим лідом
• дані телефонії (перехід на вкладку із дзвінками залежно від того, яка саме телефонія активна)

У випадаючому меню "Ще" доступно:

• відзначити як програний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "програний"
• відзначити як неякісний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "неякісний"
• видалити ліда

Варіанти відображення програних лідів:

Так выглядит карточка лида, который был конвертирован в клиенты.