У Perfectum CRM + ERP існує розділ "Ліди", в якому можна ознайомитися детально з інформацією по лідам, переглянути в тимчасовому інтервалі "Роботу з лідом", пропозиції для конкретного ліда та інше, перейшовши в картку ліда.

Для того, щоб відкрити картку обраного ліда, натисніть на назву ліда в загальній таблиці.

У картці ліда доступні наступні розділи:

• інформація
• робота з лідом
• пропозиції
• нагадування
• додатково
• ще

У вкладці "Інформація" доступно:

1. оцінка якості ліда
2. кнопка "Змінити" - для зміни внесених даних по ліду
3. кнопка "Конвертувати" - для конвертації ліда в клієнта
4. кнопака "Друк" - для друку картки ліда
5. статус ліда
6. інформація по ліду

У вкладці "Робота з лідом" доступно:

1. поле для введення додаткової інформації
2. кнопки для позначки зв'язку з лідом
3. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
4. кнопка "Додати інформацію" для додавання інформації, введеної в поле введення додаткової інформації 1
5. поле із зафіксованою датою і часом зв'язку з контактом - з'являється при зазначеному "Я зв'язався з клієнтом"
6. список активностей по ліду

У вкладці "Пропозиції" доступно:

1. кнопка "Нова пропозиція" - для створення нових КП для даного ліда
2. кнопка "Синхронізація даних" - після натискання на кнопку з'являється вікно для введення контактної адресної інформації, яка автоматично переноситься у вкладку "Інформація" після натискання кнопки "Синхронізувати зараз"
3. кнопка "Експорт" - для експорту КП
4. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
5. таблиця всіх КП даного ліда

У вкладці "Нагадування" доступно:

1. кнопка "Додати нагадування" - для додавання нових нагадувань
2. кнопка "Експорт" - для експорту нагадувань
3. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
4. таблиця всіх нагадувань даного ліда

У розділі "Додатково" доступно:

• завдання, пов'язані з даними лідом
• вкладення, пов'язані з даними лідом
• дзвінки, пов'язані з даними лідом
• пошта, пов'язана з даними лідом

У розділі "Ще" доступно:

• відзначити як програний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "програний"
• відзначити як неякісний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "неякісний"
• видалити ліда