Картка Ліда
У Perfectum CRM + ERP існує розділ "Ліди", в якому можна ознайомитися детально з інформацією по лідам, переглянути в тимчасовому інтервалі "Роботу з лідом", пропозиції для конкретного ліда та інше, перейшовши в картку ліда.
Для того, щоб відкрити картку обраного ліда, натисніть на назву ліда в загальній таблиці.
У картці ліда доступні наступні розділи:
- інформація
- робота з лідом
- пропозиції
- нагадування
- додатково
- ще
У вкладці "Інформація" доступно:
- оцінка якості ліда
- кнопка "Змінити" - для зміни внесених даних по ліду
- кнопка "Конвертувати" - для конвертації ліда в клієнта
- кнопака "Друк" - для друку картки ліда
- статус ліда
- інформація по ліду
У вкладці "Робота з лідом" доступно:
- поле для введення додаткової інформації
- кнопки для позначки зв'язку з лідом
- поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
- кнопка "Додати інформацію" для додавання інформації, введеної в поле введення додаткової інформації 1
- поле із зафіксованою датою і часом зв'язку з контактом - з'являється при зазначеному "Я зв'язався з клієнтом"
- список активностей по ліду
У вкладці "Пропозиції" доступно:
- кнопка "Нова пропозиція" - для створення нових КП для даного ліда
- кнопка "Синхронізація даних" - після натискання на кнопку з'являється вікно для введення контактної адресної інформації, яка автоматично переноситься у вкладку "Інформація" після натискання кнопки "Синхронізувати зараз"
- кнопка "Експорт" - для експорту КП
- поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
- таблиця всіх КП даного ліда
У вкладці "Нагадування" доступно:
- кнопка "Додати нагадування" - для додавання нових нагадувань
- кнопка "Експорт" - для експорту нагадувань
- поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
- таблиця всіх нагадувань даного ліда
У розділі "Додатково" доступно:
- завдання, пов'язані з даними лідом
- вкладення, пов'язані з даними лідом
- дзвінки, пов'язані з даними лідом
- пошта, пов'язана з даними лідом
У розділі "Ще" доступно:
- відзначити як програний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "програний"
- відзначити як неякісний - при даній позначці статус ліда в таблиці буде "неякісний"
- видалити ліда