Конвертувати Ліда в Клієнта

23 листопада 2023
👁 3502
Конвертація - це можливість перетворити Ліда на Клієнта.
Для конвертації перейдіть: «Продаж -> Ліди -> Картка Ліда» натисніть кнопку «Конвертувати у клієнта».

lead to client

Відкриється сторінка конвертації, де можна заповнити поля інформації про нового клієнта.
На сторінці є:
  1. Назва компанії нового клієнта
  2. Телефон
  3. Реквізити для проведення операцій
  4. Адреса фізична
  5. Район
  6. Індекс
  7. Адреса юридична
  8. Веб-сайт
  9. Місто фізичне
  10. Країна
  11. Місто юридичне
  12. Район юридичний
  13. Індекс юридичний
  14. Ім'я контакту
  15. Прізвище
  16. Електронна пошта
  17. Налаштовуване поле*
  18. Пароль для входу в особистий кабінет клієнта
  19. Країна юридичної адреси
  20. По батькові контакту
  21. Посада
  22. Телефон
  23. Показати пароль
  24. Оновити пароль
Чек-бокси надсилання пароля для входу в особистий кабінет клієнта; не надсилати вітального електронного листа.

lead to client2

lead to client3

Після конвертації ліда в клієнта, лід буде автоматично прив'язаний до створеного Клієнта.
 
*Налаштовувані поля доступні для редагування та додавання по наступному шляху: «Налаштування -> Системні -> Настроювані поля» виберіть зі списку, що випадає, необхідний розділ, в якому потрібно додати або відредагувати Настроюване поле. У режимі конвертації доступні для заповнення або редагування раніше створені поля, що настроюються для розділу Ліди.
Докладніше про поля, що настроюються читайте за посиланням.
 
Налаштування процесу Конвертації в клієнта та налаштування відповідності полів Ліда та Клієнта доступні за шляхом: «Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Ліди».

lead to client4

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.