Конвертація – це можливість перетворити Ліда на Клієнта/Контакту.

Конвертація в клієнта.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Ліди - Картка Ліда" натисніть кнопку "Конвертувати в клієнта".

Відкриється сторінка конвертації, де надається можливість заповнити поля інформації про нового клієнта.

Доступні можливості:

Блок "Компанія"

• Назва компанії нового клієнта
• Веб-сайт
• Телефон
• Email компанії
• Приклад налаштовуваних полів (Р/с, посада тощо)

Блок "Реквізити"

• Назва реквізитів (для пошуку реквізитів клієнтів у рахунках, платежах та інших сутностях).
• Повна назва клієнта – налаштовуване поле
• Дані про керівника в особі - налаштовуване поле
• Адреса фізична
• Місто
• Район
• Країна
• Індекс
• Адреса юридична
• Адреса юридична
• Місто
• Район
• Країна
• Індекс

Блок "Контакт":

• Ім'я контакту
• По батькові
• Прізвище
• Посада
• Електронна пошта
• Номер телефону
• Пароль для входу в особистий кабінет
• Полі, що настроюються*
• Пароль для входу в особистий кабінет клієнта

Чек-бокси для надсилання пароля для входу в особистий кабінет клієнта; не надсилати вітального електронного листа.

*Налаштовувані поля доступні для редагування та додавання по наступному шляху: "Налаштування - Системні - Настроювані поля" У режимі конвертації доступні для заповнення або редагування раніше створені поля для розділу Ліди.

Докладніше про налаштовувані читайте за посиланням.

Після конвертації ліда в клієнта, картка Ліда перейде у статус "Виграний" і автоматично прикріпиться до створеного Клієнта, щоб у вас завжди була історія взаємодії з клієнтом з ранніх етапів.

Налаштування конвертації в клієнта.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Ліди".

Доступні можливості:

• Скинути до стандартних налаштувань - натисніть, щоб значення полів вказалися за замовчуванням.
• Відкривати картку конвертації - так/ні.
• Автоматично відкривати сторінку клієнта після конвертації з Ліда - так/ні.
• Відправлять пароль ел. поштою - так/ні (вкажіть значення за промовчанням).
• Не надсилати вітального листа - так/ні (вкажіть значення за замовчуванням).
• Поля для порівняння при конвертації - інформація з поля ліворуч (картки ліда) переходитиме у вибране поле з права (картки клієнта).

Конверація Ліда в контакт.

Ця конвертація працює, якщо у вас є клієнт, а карту Ліда ви прив'язали до цього клієнта на етапі створення. У такому разі Лід може бути конвертований лише в контакт даного клієнта, а не окремого клієнта.

При конвертації доступне:

• Ім'я
• По батькові
• Прізвище
• Посада
• Електронна пошта
• Номер телефону
• Пароль
• Відправлять пароль ел. поштою
• Не надсилають вітального електронного листа

Налаштування конвертації в контакт.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Ліди".

Доступні можливості:

• Скинути до стандартних налаштувань - натисніть, щоб значення полів вказалися за замовчуванням.
• Відкривати карту конвертації - так/ні.
• Надсилати пароль ел. поштою - так/ні (вкажіть значення за промовчанням).
• Не надсилати вітального листа - так/ні (вкажіть значення за замовчуванням).
• Поля для порівняння під час конвертації - інформація з поля зліва (карти ліда) переходитиме у вибране поле з права (картки клієнта).