Конвертувати Ліда в Клієнта
23 листопада 2023
👁 4519
Конвертація - це можливість перетворити Ліда на Клієнта.
Для конвертації перейдіть: «Продаж -> Ліди -> Картка Ліда» натисніть кнопку «Конвертувати у клієнта».
Відкриється сторінка конвертації, де можна заповнити поля інформації про нового клієнта.
На сторінці є:
- Назва компанії нового клієнта
- Телефон
- Реквізити для проведення операцій
- Адреса фізична
- Район
- Індекс
- Адреса юридична
- Веб-сайт
- Місто фізичне
- Країна
- Місто юридичне
- Район юридичний
- Індекс юридичний
- Ім'я контакту
- Прізвище
- Електронна пошта
- Налаштовуване поле*
- Пароль для входу в особистий кабінет клієнта
- Країна юридичної адреси
- По батькові контакту
- Посада
- Телефон
- Показати пароль
- Оновити пароль
Чек-бокси надсилання пароля для входу в особистий кабінет клієнта; не надсилати вітального електронного листа.
Після конвертації ліда в клієнта, лід буде автоматично прив'язаний до створеного Клієнта.
*Налаштовувані поля доступні для редагування та додавання по наступному шляху: «Налаштування -> Системні -> Настроювані поля» виберіть зі списку, що випадає, необхідний розділ, в якому потрібно додати або відредагувати Настроюване поле. У режимі конвертації доступні для заповнення або редагування раніше створені поля, що настроюються для розділу Ліди.
Докладніше про поля, що настроюються читайте за посиланням.
Налаштування процесу Конвертації в клієнта та налаштування відповідності полів Ліда та Клієнта доступні за шляхом: «Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Ліди».
