Зміна полів у Лідах

09 листопада 2022
👁 1600

Perfectum CRM+ERP дозволяє змінювати вигляд таблиці списку лідів. Наприклад, приховати елементи інформації, додати відображення елементів, змінити порядок відображення стовпців.

Перейдіть до розділу "Продажі - Ліди". Зміна стовпців та полів лідів доступна при натисканні кнопки "Налаштування".

fields leads

 

1. Приховати/відобразити поле: натисніть кнопку, виділену на зображенні, після чого вибране поле сховається/відобразиться у списку лідів

fields leads2

 

2. Зміна порядку полів: пересувайте поля в необхідному порядку на розсуд користувача для зміни порядку полів у списку лідів 

fields leads3

 

3. Для додавання нового поля скористуйтесь розділом "Налаштовувані поля"

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.