Функціонал CRM дозволяє призначати відповідального співробітника як під час створення нового Ліда, так і при редагуванні існуючого.

Призначення під час створення Ліда

Під час додавання нового Ліда ви можете одразу вказати відповідального менеджера:

• Перейдіть до форми додавання нового Ліда.
• У випадаючому списку «Прикріплений до» оберіть необхідного співробітника.
• Заповніть інші обов’язкові поля та збережіть картку.

Зміна відповідального у діючій картці Ліда

Якщо виникла потреба змінити відповідального менеджера в існуючій картці:

• Відкрийте профіль необхідного Ліда.
• Натисніть кнопку «Змінити».
• У полі «Прикріплений до» оберіть нового співробітника.
• Натисніть «Зберегти» для застосування змін.

Після збереження оновлень обраний співробітник автоматично отримає сповіщення про призначення його відповідальним за цього Ліда.

Зверніть увагу: можливість призначати відповідальних та керувати картками Лідів доступна лише для співробітників, які мають відповідні права доступу.