Міграція даних співробітника

14 липня 2022
👁 120

Ця функція необхідна для управління міграцією даних співробітників. Є можливість переносити завдання та дані з одного співробітника на іншого. Наприклад, у разі звільнення.

Щоб потрапити в меню управління міграцією даних, необхідно перейти->Налаштування->Компанія->Співробітники. Далі необхідно зі списку вибрати співробітника. Відкриється профіль співробітника. Необхідно натиснути іконку редагувати.

emlpoyees

Далі необхідно вибрати вкладку умови міграції.

У цій вкладці ви зможете налаштувати міграцію для співробітника.

Зеленим фоном виділено виконані міграції.

У дужках вказано поточну кількість даних у об'єктах співробітника.

Доступні такі типи сутностей:

  1. Завдання - Якщо співробітник був творцем завдання, то новий співробітник також стане творцем. Так само якщо був виконавцем чи спостерігачем;
  2. Договори - зміна відповідального менеджера всіх договорів співробітника;
  3. Підтримка - зміна відповідального за всі тикети співробітника;
  4. Клієнти - зміна відповідального менеджера за всіх клієнтів співробітника;
  5. Ліди - всі ліди співробітника будуть закріплені за новим співробітником;
  6. Проекти - зміна учасника всіх проектів співробітника;
  7. Заходи - зміна закріпленого співробітника за всіма подіями в календарі та ненаправленими повідомленнями щодо них;
  8. Особисті завдання - зміна закріпленого співробітника з особистих завдань;
  9. Акти - зміна відповідального за всі акти співробітника;
  10. Курси - зміна відповідального за курси;
  11. Кнопка зберегти.

employeesemployees

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.