Міграція даних дозволяє передати дані з одного профілю співробітника на інший в автоматичному режимі (наприклад, при звільненні співробітника передати його завдання, клієнтів або договори іншому чи новому співробітнику).

Умови міграції

Перейдіть у меню: "Налаштування - Компанія - Співробітники", натисніть на іконку "Олівець" поруч із потрібним співробітником для редагування його профілю та відкрийте вкладку "Умови міграції".

У цій вкладці ви можете вибрати нового відповідального співробітника для кожного об'єкта системи.

Особливості відображення:

• Зеленим фоном виділено вже виконані міграції.
• У дужках біля назви розділу вказано поточну кількість об'єктів у співробітника.

Доступні можливості:

• Завдання — якщо співробітник був творцем, виконавцем або спостерігачем завдання, новий співробітник займе його місце.
• Договори — зміна відповідального менеджера для всіх договорів співробітника.
• Підтримка — зміна відповідального за всі тикети співробітника.
• Клієнти — зміна відповідального менеджера за всіх клієнтів співробітника.
• Ліди — всі ліди співробітника будуть закріплені за новим співробітником.
• Проєкти — зміна учасника у всіх проєктах співробітника.
• Рахунки на оплату — зміна відповідального менеджера для всіх рахунків на оплату.
• Заходи — зміна закріпленого співробітника за всіма подіями в календарі та сповіщеннями до них.
• Особисті завдання — зміна закріпленого співробітника для особистих завдань.
• Повідомлення — зміна співробітника для повідомлень.
• Білінг — зміна закріпленого співробітника за білінгом.
• Замовлення — зміна закріпленого співробітника за замовленнями.
• Акти — зміна відповідального за всі акти співробітника.
• Курси — зміна відповідального за курси.

Після вибору співробітників для міграції натисніть зелену кнопку "Застосувати" внизу блоку міграції, щоб зміни набули чинності.