Міграція даних - дозволяє передати дані з одного профілю співробітника на інший в автоматичному режимі, наприклад, при звільненні співробітника, передати його завдання іншому та/або новому співробітнику.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Компанія - Співробітники".

Далі необхідно зі списку вибрати співробітника. Відкриється профіль працівника. Необхідно вибрати редагувати іконку.

Умови міграції.

Перейдіть у вкладку "Умови міграції" під час редагування профілю співробітника.

У цій вкладці ви зможете налаштувати міграцію для співробітника.

Зеленим фоном виділено виконані міграції.

У дужках вказано поточну кількість даних в об'єктах співробітника.

Доступні можливості:

1. Завдання - Якщо співробітник був творцем завдання, то новий співробітник також стане творцем. Також якщо був виконавцем або спостерігачем;
2. Договори - зміна відповідального менеджера всіх договорів співробітника;
3. Підтримка - зміна відповідального за всі тикети співробітника;
4. Клієнти - зміна відповідального менеджера за всіх клієнтів співробітника;
5. Ліди - всі ліди співробітника будуть закріплені за новим співробітником;
6. Проекти – зміна учасника всіх проектів співробітника;
7. Рахунки на оплату - зміна відповідального менеджера всіх рахунків на оплату співробітника;
8. Заходи - зміна закріпленого співробітника за всіма подіями в календарі та ненаправленим повідомленням за ними;
9. Особисті завдання - зміна закріпленого співробітника на особисті завдання;
10. Акти - зміна відповідального за всі акти співробітника;
11. Курси - зміна відповідального за курси;