Шаблон рахунка на оплату

25 жовтня 2023
👁 467

Ви можете додати шаблон рахунка на оплату в налаштуваннях системи. Перейдіть до розділу "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони рахунків на оплату".

Сторінка шаблонів рахунків на оплату включає:

  1. Кнопка "Експорт" – для експорту шаблонів рахунків
  2. Графа "Пошук" - пошук шаблону за назвою
  3. Стовпець ID – присвоюється автоматично після створення.
  4. Якщо шаблон обрано за замовчуванням, поряд з ID буде написано "Шаблон за замовчуванням"
  5. Стовпець "Назва" – назва шаблону.
  6. Стовпець "Дата створення" - вказується дата і час створення шаблону
  7. Стовпець "Дата оновлення" - вказується дата і час останньої зміни шаблону
  8. Кнопка "Редагувати" - для редагування шаблону

Screenshot 1

При редагуванні шаблону рахунку на оплату доступні можливості:

  1. Поле "Назва шаблону" - для зміни назви шаблону
  2. Кнопка "Скинути шаблон" - для повернення інформації шаблону до замовчування
  3. Описання шаблону
  4. * Шорткоди для використання в шаблоні рахунку на оплату
  5. Кнопка Збереження шаблону

Screenshot 2

* Доступні такі шорткоди:

 

Клієнт

Компанія клієнта - {client_company}

Телефон - {client_phonenumber}

Веб-сайт - {client_website}

Країна клієнта - {client_country}

Місто - {client_city}

Поштовий індекс клієнта - {client_zip}

Область клієнта - {client_state}

Адреса (вулиця, будинок, офіс і т.д.) - {client_address}

ПДВ - {client_vat_number}

Адреса юридична. Вулиця - {client_profile_addr_billing_street}

Адреса юридична. Місто - {client_profile_addr_billing_city}

Адреса юридична. Область/Район - {client_profile_addr_billing_state}

Адреса юридична. Поштовий індекс - {client_profile_addr_billing_zip}

Адреса юридична. Країна - {client_profile_addr_billing_country}

Адреса фізична. Вулиця - {client_profile_addr_shipping_street}

Адреса фізична. Місто - {client_profile_addr_shipping_city}

Адреса фізична. Область/Район - {client_profile_addr_shipping_state}

Адреса фізична. Поштовий індекс - {client_profile_addr_shipping_zip}

Адреса фізична. Країна - {client_profile_addr_shipping_country}

Рядок "МФО Банку" - {customers_mfo_banka_string}

Додаткові контакти - {customers_dopolnitelnye_kontakty}

Р/р № - {customers_r_r}

Посада - {customers_posada}

Підписант - {customers_pidpisant}

МФО Банку - {customers_mfo_banka}

ЄДРПОУ - {customers_yedrpou}

ІПН - {customers_ipn}

 

Реквізити

Назва - {entities_name}

Додаткова інформація - {entities_info}

Дані про керівника в особі - {entities_dannye_o_rukovoditele}

Email для Вчасно - {entities_email_dlya_vchasno}

 

Контакт

Імʼя клієнта - {contact_firstname}

Прізвище клієнта - {contact_lastname}

Телефон клієнта - {contact_phonenumber}

Посада - {contact_title}

Email клієнта - {contact_email}

Телефон клієнта - {contact_phonenumber}

 

Рахунок на оплату

Посилання на рахунок - {invoice_link}

Номер рахунку - {invoice_number}

Строк сплати рахунку - {invoice_duedate}

Дата рахунку - {invoice_date}

Статус рахунку - {invoice_status}

Агент з продажу - {invoice_sale_agent}

Всього - {invoice_total}

Підсумок - {invoice_subtotal}

Сума до сплати - {invoice_amount_due}

Призначення платежу - {invoice_base}

Позиції в рахунках - {invoice_items}

Оффлайн оплати - {invoice_offline_payment}

Файли рахунків - {invoice_attachments}

Постачальник - {invoice_provider}

Отримувач: - {invoice_receiver}

Платник: - {invoice_payer}

той же - {invoice_payer_the_same}

Призначення платежу: - {invoice_purpose_of_payment}

Рядок "Агент з продажу" - {invoice_sale_agent_string}

 

Договір

ID контракта - {contract_id}

Заголовок - {contract_subject}

Опис - {contract_description}

Дата початку контракту - {contract_datestart}

Дата завершення контракту - {contract_dateend}

Вартість контракту - {contract_contract_value}

Посилання на контракт - {contract_link}

Підсумок словами - {contract_subtotal_word}

Знижка словами - {contract_discount_word}

Знижка - {contract_discount}

 

Інформація про Компанію

Назва компанії - {company_name}

ЄДРПОУ - {company_edrpou}

Розрахунковий рахунок - {company_payment_account}

МФО - {company_mfo}

Адреса - {company_address}

Місто - {company_city}

Область/Район - {company_state}

Країна - {company_country}

Поштовий індекс - {company_postal_code}

Телефон - {company_phonenumber}

ПДВ - {company_vat}

Інформація про Компанію (PDF и HTML) - {company_info_format}

Рядок "ЄДРПОУ" - {company_edrpou_string}

Рядок "МФО" - {company_mfo_string}

 

Інше

Печатка - SIGNATURE

Загальна сума - {payment_total}

Дата сплати: - {payment_date}

Виписав рахунок - {pdf_owner_name}

Виписав(ла): - {authorized_signature_text}

Рядок "Р/р №" - {payment_account_string}

Адреса CRM - {crm_url}

Основний домен компанії - {main_domain}

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.