Фінансовий звіт (акт звірки) у картці клієнта

26 листопада 2022
👁 507

Perfectum CRM+ERP надає можливість переглянути фінансовий звіт щодо операцій з конкретним клієнтом, натиснувши на вкладку "Фінансовий звіт" у картці клієнта.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Фінансовий звіт" у меню "Продажі" у картці клієнта.

У вкладці доступно:

  1. Список "Фільтр за періодами" - для перегляду звіту за певний період
  2. Реквізити - можливість вибрати різні реквізити клієнта
  3. Мультикомпанія - можливіть вибрати із власних реквізитів
  4. Кнопка "Друк" - для друку звіту по клієнту
  5. Кнопка "Завантажити PDF" - для перегляду та звантаження звіту в форматі PDF
  6. Кнопка "Надіслати Email" - для відправки звіту електронною поштою
  7. Звіт - для детального огляду фінансового звіту по клієнту

Finance