Фінансовий звіт (акт звірки) у картці клієнта
Perfectum CRM+ERP надає можливість переглянути фінансовий звіт щодо операцій з конкретним клієнтом, натиснувши на вкладку "Фінансовий звіт" у картці клієнта.
Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Фінансовий звіт" у меню "Продажі" у картці клієнта.
У вкладці доступно:
- Список "Фільтр за періодами" - для перегляду звіту за певний період
- Реквізити - можливість вибрати різні реквізити клієнта
- Мультикомпанія - можливість вибрати із власних реквізитів
- Кнопка "Друк" - для друку звіту по клієнту
- Кнопка "Завантажити PDF" - для перегляду та завантаження звіту в форматі PDF
- Кнопка "Надіслати Email" - для відправки звіту електронною поштою
- Звіт - для детального огляду фінансового звіту по клієнту