Perfectum CRM+ERP надає можливість переглянути фінансовий звіт щодо операцій з конкретним клієнтом, натиснувши на вкладку "Фінансовий звіт" у картці клієнта.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть до: "Продажі -> Клієнти", виберіть необхідного клієнта та відкрийте вкладку "Фінансовий звіт" у меню "Продажі" у картці клієнта.

У вкладці доступно:

1. Список "Фільтр за періодами" - для перегляду звіту за певний період
2. Реквізити - можливість вибрати різні реквізити клієнта
3. Мультикомпанія - можливість вибрати із власних реквізитів
4. Кнопка "Друк" - для друку звіту по клієнту
5. Кнопка "Завантажити PDF" - для перегляду та завантаження звіту в форматі PDF
6. Кнопка "Надіслати Email" - для відправки звіту електронною поштою
7. Звіт - для детального огляду фінансового звіту по клієнту