Perfectum CRM+ERP надає можливість переглянути фінансовий звіт щодо операцій з конкретним клієнтом, натиснувши на вкладку "Фінансовий звіт" у картці клієнта.

Головна сторінка

Перейдіть шляхом: "Продажі - Клієнти", відкрийте картку клієнта та перейдіть на вкладку "Фінансовий звіт".

Доступні можливості:

1. Фільтр за періодами – для перегляду звіту за певний період.
2. Фільтр "Реквізити" - дозволяє вибрати конкретні реквізити клієнта, за якими створити звіт.
3. Кнопка "Друк" - для друку звіту клієнта
4. Кнопка "Завантажити PDF" - для перегляду та завантаження звіту у форматі PDF
5. У звіті вказуються різні сутності які впливають на фінанси в системі, можна натиснути на їх номери та відкрити для перегляду/редагування.