Головна сторінка.

Для роботи в цьому розділі перейдіть шляхом "Компанія - Службові документи - Вихідна кореспонденція".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати вихідну кореспонденцію" - для створення нової вихідної кореспонденції.
2. Кнопка "Опис" - відкриває опис вихідної кореспонденції.
3. Фільтр за "Клієнтами" - для пошуку вихідної кореспонденції щодо клієнтів.
4. Фільтр по "Співробітникам" - для пошуку вихідної кореспонденції по співробітникам з відображенням ролі співробітника в компанії.
5. Фільтр по "Року" - для пошуку вихідної кореспонденції за роком створення.
6. Фільтр по "Мультикомпанії" - для пошуку вихідної кореспонденції щодо обраної компанії.
7. Поле для вибору кількості відображення вихідної кореспонденції на сторінці (10, 25, 50...).
8. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці вихідної кореспонденції.
9. Кнопка "Оновити" - для оновлення даних у таблиці вихідної кореспонденції.
10. Графа "Пошук" - для пошуку вихідної кореспонденції за назвою.
11. Стовпець "№" - при натисканні відкривається сторінка перегляду або редагування вихідної кореспонденції.
12. Стовпець "Клієнт" - при натисканні відкривається картка клієнта.
13. Кнопка "Редагувати" - для редагування вихідної кореспонденції.
14. Кнопка "Видалити" - видалення непотрібної вихідної кореспонденції.

Створення вихідної кореспонденції

При створенні вихідної кореспонденції доступно:

• Поле "Назва" - для вказівки назви вихідної кореспонденції.
• Поле "Лист №" - для вказівки номера листа.
• Поле "Клієнт" - для вибору клієнта, якому призначено листа.
• Поле Реквізити - для вибору реквізитів клієнта.
• Поле "Дата листа" - для визначення дати вихідної кореспонденції.
• Поле "Шаблон листа" - для вибору шаблону, на основі якого буде сформовано текст листа.
• Поле "Відповідальний менеджер" - вибір співробітника, відповідального за вихідну кореспонденцію.
• Поле "Мультикомпанія" - для вибору компанії, від імені якої створюється вихідна кореспонденція.
• Поле "Опис" - для внесення додаткової інформації про вихідну кореспонденцію.

1. Кнопка "Назад" - для повернення на головну сторінку вихідної кореспонденції.
2. Кнопка "Вчасно" - відкриває список доступних дій для роботи з вихідною кореспонденцією у сервісі "Вчасно".
3. Кнопка "Надіслати" - для надсилання листа вихідної кореспонденції на електронну пошту клієнта.
4. Кнопка "PDF" - після натискання оберіть потрібну дію: перегляд у PDF, скачування або друк.
5. Кнопка "Редагувати" - для внесення змін до листа вихідної кореспонденції.
6. Кнопка "Видалити" - видалення вихідної кореспонденції.
7. Поле "Доступні шорткоди" - після натискання відкриває список шорткодів, доступних для використання в текстовому редакторі листа.
8. Текстовий редактор - дозволяє вносити зміни до листа вихідної кореспонденції.

Вкладення

У цій вкладці ви можете додавати та зберігати файли вихідної кореспонденції.

Відстеження надісланих листів

У цій вкладці ви можете відстежувати надіслані листи вихідної кореспонденції.

У таблиці є:

• Стовпець "Дата" - відображає дату та час надсилання листа.
• Стовпець "Тема" - відображає тему надісланого листа.
• Стовпець "Кому" - відображає адресу електронної пошти одержувача.
• Стовпець "Статус" - відображає інформацію про те, чи був лист відкритий одержувачем.

Журнал операцій

Для перегляду історії дій із вихідною кореспонденцією.

• Дата та час операції – відображають час виконання дії.
• Опис операції - відображає співробітника та виконану ним дію.
• Кнопка "Видалити" - видалення запису з журналу операцій.

Карта вихідної кореспонденції

При натисканні кнопки "№" відкривається область перегляду вибраної вихідної кореспонденції.