Вихідна кореспонденція

09 січня 2024
👁 702

Для роботи в цьому розділі перейдіть по шляху "Компанія -> Службові документи -> Вихідна кореспонденція".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати вихідну кореспонденцію" - для створення нової вихідної кореспонденції.
  2. Кнопка "Опис" - відкриває опис вихідної кореспонденції.
  3. Фільтр за "Клієнтами" - для пошуку вихідної кореспонденції щодо клієнтів
  4. Фільтр по "Співробітникам" - для пошуку вихідної кореспонденції по співробітниках (з відображенням ролі співробітника в компанії).
  5. Фільтр по "Року" - для пошуку вихідної кореспонденції за роком створення.
  6. Поле для вибору кількості відображення вихідної кореспонденції на сторінці (10,25,50...).
  7. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці вихідної кореспонденції.
  8. Графа "Пошук" - для пошуку вихідної кореспонденції за назвою.
  9. Стовпець "№" - при натисканні відкривається сторінка перегляду/редагування вихідної кореспонденції.
  10. Стовпець "Клієнт" - при натисканні відкривається картка клієнта.
  11. Кнопка "Редагувати" - для редагування вихідної кореспонденції.
  12. Кнопка "Видалити" - видалення непотрібної вихідної кореспонденції.

1

4

При створенні вихідної кореспонденції є:

  1. Назва
  2. Лист №
  3. Клієнт
  4. Реквізити
  5. Дата листа
  6. Шаблон листа
  7. Відповідальний менеджер
  8. Опис
  9. Мультикомпанія

2

5

Опис вихідної кореспонденції. Для перегляду опису натисніть на № листа вихідної кореспонденції, доступні можливості:

  1. Кнопка "Надіслати" - для надсилання листа вихідної кореспонденції на електронну пошту клієнта.
  2. Кнопка "Редагувати" - для внесення змін до листа вихідної кореспонденції.
  3. Кнопка "PDF" - після натискання виберіть потрібну дію (Перегляд у PDF, завантажити, друк).
  4. Кнопка "Ще" - після натискання виберіть потрібну дію (Скинути текст до Шаблону, видалити).
  5. Поле "Доступні шорткоди" - після натискання відкриває список шорткодів, які доступні для використання в текстовому редакторі листа.
  6. Текстовий редактор - дозволяє вносити зміни до листа вихідної кореспонденції.

Примітка: Якщо при створенні листа вихідної кореспонденції ви використовували шаблон і випадково щось видалили з шаблону, скористайтеся функцією "скинути текст до шаблону" на кнопці "Ще".

3

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.