Система надає можливість створити нового клієнта трьома різними способами:

• Перейти до розділу «Продажі -> Клієнти» та вибрати «Новий клієнт»;
• Створити за допомогою комбінації гарячих клавіш Shift+C*;
• Створити за допомогою кнопки «Створити» на верхній панелі.

У профілі додавання клієнта є можливість створити як юридичну, так і фізичну особу. При створенні юридичної особи необхідно заповнити всі дані компанії. При створенні фізичної особи цей етап не є обов'язковим і доступна можливість переходу відразу до заповнення інформації про контакт.

При створенні клієнта необхідно вказати:

1. Назва компанії клієнта.
2. Додати логотип компанії.
3. Телефон компанії клієнта.
4. Поштова адреса компанії клієнта.
5. Веб-сайт компанії клієнта.
6. Вказати групу клієнта.
7. Вказати категорію клієнта.
8. Вказати рівень знань клієнта.
9. Знижкова група клієнта.
10. Валюту клієнта.
11. Мова за замовчуванням для клієнта.

*Гарячі клавіші працюють у системі після їх активації. Для цього перейдіть до: Налаштування -> Конфігурація -> Інші налаштування -> Гарячі клавіші.