Новий контакт

19 вересня 2019
👁 32

Щоб створити новий контакт, перейдіть у розділ «Продажі -> Клієнти» і клікніть на клієнта. У вкладці «Контакти» Ви можете додати контактні дані клієнта, натиснувши кнопку "Новий контакт".

new contact 1

  • Ім'я - ім'я контакту;
  • Прізвище - прізвище контакту;
  • Посада - посаду контакту в компанії;
  • Email - потрібен для входу і відправки листів в Perfectum CRM
  • Телефон - контактний телефон
  • Пароль - для входу контакту в особистий профіль компанії;
  • Первинний контакт - переконайтеся, що це первинний контакт. Якщо це первинний контакт, це поле буде автоматично відзначено і не буде можливості відключити.
  • Не відправляти вітальний електронний лист - відзначте, якщо ви не хочете відправляти вітальний лист для цього контакту. Ця опція може бути відключена в «Налаштування -> Шаблони електронних листів -> Клієнти -> Новий контакт Доданий / Зареєстрований (Вітальний електронний лист)». Якщо вимкнути цей шаблон електронного листа, то вітальний лист не буде відправлено, якщо це поле не відзначено.
  • Надіслати пароль електронною поштою - електронний лист буде відправлено з посиланням для встановлення нового пароля. Посилання буде чинним до 48 годин.
  • Дозволи - доступи контактів за замовчуванням можуть бути призначені, перейшовши в «Налаштування -> Конфігурація->  Клієнти». Якщо контакт не має ніяких доступів, то елементи меню з області для клієнтів також будуть приховані.

 

new contact2new contact3

 

При створенні контакту за замовчуванням йому доступні можливості, які відзначені в налаштуваннях.  У самій картці контакта ці можливості можна змінити/доповнити/видалити. Існує два типи доступів у контакта: дозвіл доступу до певного функціоналу і повідомлення електронною поштою.

При позначці повзунка в "Дозволити доступ до" контакту будуть доступні відмічені пункти меню в особистому кабінеті.

new contact 1

При позначці повзунка в "Повідомлення електронною поштою" даному контакту буде приходити на пошту все, що зазначено в даному розділі.

new contact 1

Адаптуйте доступи для контактів, виходячи з ваших потреб, та натисніть кнопку «Зберегти».

 

Останні новини

13/10 Нова версія Perfectum CRM + ERP 5.2.1

Нова версія Perfectum CRM + ERP 5.2.1

11/10 Нова версія модулю

Нова версія модулю "Email-клієнт" 3.10

11/10 Нова версія модулю

Нова версія модулю "Підбір персоналу (HRM)" 3.2

11/10 Нова версія модулю

Нова версія модулю "Плани та Звіти" 2.0