Модуль "Накладні"
Модуль «Накладні» доступний для придбання в "Магазині" (в деяких версіях системи модуль вже вбудований). Далі модуль необхідно встановити та налаштувати.
Формування накладних в Perfectum CRM + ERP показує оформлення операцій по списуванню та прийому товарів зі складу.
Для роботи з даним модулем перейдіть в "Продажі -> Накладні", на сторінці доступно:
- фільтр по способу оплати
- кнопка "Експорт" - для експорту накладних
- поле "Пошук" - для пошуку накладних за ключовими словами
- таблиця накладних
При створенні/редагуванні рахунку окремим модулем виділені накладні. По кліку на кнопку "Накладна" заповніть запропоновані поля:
- номер накладної (можна редагувати)
- дату (можна редагувати)
- шаблон накладної (вибрати зі списку)
- примітка адміністратора
Після збереження накладної доступно:
- номер накладної - при натисканні на іконку налаштування можна додати префікс номера
- дата накладної
- шаблони накладних
- підписано/непідписано накладну
- примітки до накладної
- шаблон накладної
- додані файли
- відстеження надісланих накладних електронною поштою
- відстеження перегляду накладних клієнтом
- журнал операцій
- кнопка "назад"
- кнопка "надіслати накладну клієнту електронною поштою"
- переглянути/завантажити/друкувати накладну
- закрити
- вибрати доступні шорткоди*
- опис накладної
* Доступні шорткоди:
Клієнт
Компанія клієнта - {client_company}
Телефон - {client_phonenumber}
Веб-Сайт - {client_website}
Країна клієнта - {client_country}
Місто - {client_city}
Поштовий індекс клієнта - {client_zip}
Область клієнта - {client_state}
Адреса (вулиця, будинок, офіс і т.д.) - {client_address}
ПДВ - {client_vat_number}
Адреса юридична. Вулиця - {client_profile_addr_billing_street}
Адреса юридична. Місто - {client_profile_addr_billing_city}
Адреса юридична. Область/Район - {client_profile_addr_billing_state}
Адреса юридична. Поштовий індекс - {client_profile_addr_billing_zip}
Адреса юридична. Країна - {client_profile_addr_billing_country}
Адреса фізична. Вулиця - {client_profile_addr_shipping_street}
Адреса фізична. Місто - {client_profile_addr_shipping_city}
Адреса фізична. Область/Район - {client_profile_addr_shipping_state}
Адреса фізична. Поштовий індекс - {client_profile_addr_shipping_zip}
Адреса фізична. Країна - {client_profile_addr_shipping_country}
Контакт
Імʼя клієнта - {contact_firstname}
Прізвище клієнта - {contact_lastname}
Телефон клієнта - {contact_phonenumber}
Посада - {contact_title}
Email клієнта - {contact_email}
Телефон клієнта - {contact_phonenumber}
Рахунок на оплату
Позиції в рахунках - {invoice_items}
Сума рахунка словами - {invoice_total_word}
Сума рахунка до сплати словами - {invoice_left_to_pay_word}
Посилання на рахунок - {invoice_link}
Номер рахунку - {invoice_number}
Термін оплати рахунку - {invoice_duedate}
Дата рахунку - {invoice_date}
Cтатус рахунку - {invoice_status}
Агент з продажу - {invoice_sale_agent}
Разом - {invoice_total}
Підсумок - {invoice_subtotal}
Сума до сплати - {invoice_amount_due}
Призначення платежу - {invoice_base}
Накладні
Номер накладної - {waybill_number}
Посилання на накладну - {waybill_link}
Сума накладної - {waybill_total}
Дата накладної - {waybill_date}
Сума накладної словами - {waybill_total_word}
Печатка - {waybill_signature}
Інше
Печатка - SIGNATURE
Загальна сума - {payment_total}
Дата оплати: - {payment_date}
Виписав(ла) рахунок - {pdf_owner_name}
Адреса CRM - {crm_url}
Oсновний домен компанії - {main_domain}
Назва компанії - {settings_general_company_name}
Інформація про компанію
Назва компанії - {company_name}
ЄДРПОУ - {company_edrpou}
Розрахунковий рахунок - {company_payment_account}
МФО - {company_mfo}
Адреса - {company_address}
Місто - {company_city}
Область/Район - {company_state}
Країна - {company_country}
Поштовий індекс - {company_postal_code}
Телефон - {company_phonenumber}
ПДВ - {company_vat}
Інформація про компанію (PDF та HTML) - {company_info_format}