Модуль «Накладні» доступний для придбання в "Магазині" (в деяких версіях системи модуль вже вбудований). Далі модуль необхідно встановити та налаштувати.

Формування накладних в Perfectum CRM + ERP показує оформлення операцій по списуванню та прийому товарів зі складу.

Для роботи з даним модулем перейдіть в "Продажі -> Накладні", на сторінці доступно:

1. фільтр по способу оплати
2. кнопка "Експорт" - для експорту накладних
3. поле "Пошук" - для пошуку накладних за ключовими словами
4. таблиця накладних

При створенні/редагуванні рахунку окремим модулем виділені накладні.  По кліку на кнопку "Накладна" заповніть запропоновані поля:

• номер накладної (можна редагувати)
• дату (можна редагувати)
• шаблон накладної (вибрати зі списку)
• примітка адміністратора

Після збереження накладної доступно:

1. номер накладної - при натисканні на іконку налаштування можна додати префікс номера
2. дата накладної
3. шаблони накладних
4. підписано/непідписано накладну
5. примітки до накладної
6. шаблон накладної
7. додані файли
8. відстеження надісланих накладних електронною поштою
9. відстеження перегляду накладних клієнтом
10. журнал операцій
11. кнопка "назад"
12. кнопка "надіслати накладну клієнту електронною поштою"
13. переглянути/завантажити/друкувати накладну
14. закрити
15. вибрати доступні шорткоди*
16. опис накладної

* Доступні шорткоди: 

Клієнт

Компанія клієнта - {client_company}

Телефон - {client_phonenumber}

Веб-Сайт - {client_website}

Країна клієнта - {client_country}

Місто - {client_city}

Поштовий індекс клієнта - {client_zip}

Область клієнта - {client_state}

Адреса (вулиця, будинок, офіс і т.д.) - {client_address}

ПДВ - {client_vat_number}

Адреса юридична. Вулиця - {client_profile_addr_billing_street}

Адреса юридична. Місто - {client_profile_addr_billing_city}

Адреса юридична. Область/Район - {client_profile_addr_billing_state}

Адреса юридична. Поштовий індекс - {client_profile_addr_billing_zip}

Адреса юридична. Країна - {client_profile_addr_billing_country}

Адреса фізична. Вулиця - {client_profile_addr_shipping_street}

Адреса фізична. Місто - {client_profile_addr_shipping_city}

Адреса фізична. Область/Район - {client_profile_addr_shipping_state}

Адреса фізична. Поштовий індекс - {client_profile_addr_shipping_zip}

Адреса фізична. Країна - {client_profile_addr_shipping_country}

Контакт

Імʼя клієнта - {contact_firstname}

Прізвище клієнта - {contact_lastname}

Телефон клієнта - {contact_phonenumber}

Посада - {contact_title}

Email клієнта - {contact_email}

Телефон клієнта - {contact_phonenumber}

Рахунок на оплату

Позиції в рахунках - {invoice_items}

Сума рахунка словами - {invoice_total_word}

Сума рахунка до сплати словами - {invoice_left_to_pay_word}

Посилання на рахунок - {invoice_link}

Номер рахунку - {invoice_number}

Термін оплати рахунку - {invoice_duedate}

Дата рахунку - {invoice_date}

Cтатус рахунку - {invoice_status}

Агент з продажу - {invoice_sale_agent}

Разом - {invoice_total}

Підсумок - {invoice_subtotal}

Сума до сплати - {invoice_amount_due}

Призначення платежу - {invoice_base}

Накладні

Номер накладної - {waybill_number}

Посилання на накладну - {waybill_link}

Сума накладної - {waybill_total}

Дата накладної - {waybill_date}

Сума накладної словами - {waybill_total_word}

Печатка - {waybill_signature}

Інше

Печатка - SIGNATURE

Загальна сума - {payment_total}

Дата оплати: - {payment_date}

Виписав(ла) рахунок - {pdf_owner_name}

Адреса CRM - {crm_url}

Oсновний домен компанії - {main_domain}

Назва компанії - {settings_general_company_name}

Інформація про компанію

Назва компанії - {company_name}

ЄДРПОУ - {company_edrpou}

Розрахунковий рахунок - {company_payment_account}

МФО - {company_mfo}

Адреса - {company_address}

Місто - {company_city}

Область/Район - {company_state}

Країна - {company_country}

Поштовий індекс - {company_postal_code}

Телефон - {company_phonenumber}

ПДВ - {company_vat}

Інформація про компанію (PDF та HTML) - {company_info_format}