Формування накладних у Perfectum CRM+ERP показує оформлення операцій з відпуску та прийому товарів зі складу.

Для початку роботи з модулем необхідно:

1. Встановити модуль
2. Після встановлення налаштувати.

У деяких версіях системи модуль доступний за промовчанням.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Накладні".

Доступні можливості:

1. Фільтр за способом оплати
2. Кнопка "Експорт" - для експорту накладних
3. Поле "Пошук" - для пошуку накладних за ключовими словами
4. Таблиця накладних

Створення накладних.

Після свідомості рахунку є формування накладної для нього. При натисканні на кнопку "Накладна" заповніть пропоновані поля:

• Номер накладної (можна редагувати)
• Дату (можна редагувати)
• Шаблон накладний (вибрати зі списку)
• Примітка адміністратора

Після збереження накладної є:

1. Номер накладної - при натисканні на іконку налаштування можна додати приставку номера
2. Дата накладної
3. Шаблон накладний
4. Підписано/не підписано накладну
5. Примітки до накладної
6. Шаблон накладний
7. Додані файли
8. Відстеження надісланих накладних електронною поштою
9. Відстеження перегляду накладних клієнтом
10. Журнал операцій
11. Кнопка "назад"
12. Кнопка "надіслати накладну електронною поштою клієнту"
13. Переглянути/завантажити/друкувати накладну
14. Закрити
15. Вибрати доступні шорткоди
16. Опис накладної