Вкладка «Рахунки» у картці клієнта призначена для створення, перегляду та контролю рахунків на оплату, пов'язаних із вибраним клієнтом. У розділі можна формувати нові рахунки, вивантажувати рахунки до архіву, аналізувати коротку статистику, застосовувати фільтри та виконувати пошук за списком рахунків.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Клієнти - відкрийте карту потрібного клієнта - перейдіть у вкладку Рахунки.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати рахунок на оплату" - для створення нового рахунку на оплату, детальніше.
2. Кнопка "Вивантажити рахунки у збір" - для вивантаження рахунків до архіву.
3. Поле "Валюта" - для вибору валюти відображення зведеної інформації за рахунками.
4. Поле "Рік" - для вибору року, за яким формується коротка статистика рахунків клієнта.
5. Блок "Коротка статистика" - для перегляду суми неоплачених, прострочених та сплачених рахунків.
6. Блок фільтрів - для пошуку рахунків за реквізитами, періодом, статусом, відповідальним менеджером, способом оплати, додатковим фільтром, мультикомпанією та статусом своєчасності.
7. Поле вибору кількості записів - для налаштування кількості рахунків, що відображаються в таблиці.
8. Кнопка "Експорт" - для експорту списку рахунків.
9. Кнопка "Параметри" - для налаштування відображення полів у таблиці рахунків.
10. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці рахунків.
11. Поле "Пошук" - для пошуку рахунків за ключовими словами.
12. Поле "Рахунок №" - для відкриття рахунку в окремій вкладці для перегляду, детальніше.
13. Кнопка "Перегляд" - для перегляду рахунку на оплату.
14. Кнопка "Редагувати" - для зміни рахунку на оплату.
15. Кнопка "Видалити" - видалення рахунку на оплату.