Рахунки на оплату - це документи, що містять перелік товарів та послуг, їх кількість та суму коштів, яку клієнту необхідно за них сплатити.
Perfectum CRM+ERP надає можливість створити та відправити клієнту рахунок на оплату.
Для управління розділом "Рахунки на оплату" перейдіть: "Продажі" -> "Рахунки на оплату".

На сторінці доступно:

1. "Додати рахунок на оплату" - для створення рахунку на оплату
2. "Повторюваний рахунок" - для створення повторюваного рахунку
3. "Експорт" – для експорту списку рахунків на оплату
4. "Налаштування" – для налаштування виду відображення таблиці з рахунками
5. Поле "Пошук" - для пошуку рахунків за ключовими словами
6. Список рахунків – щоб переглянути всі рахунки на оплату
7. Кнопка "Таблиця" - для детального перегляду інформації про рахунки
8. "Коротка статистика" - для перегляду короткої статистики про рахунки
9. "Фільтр" – для пошуку рахунків за параметрами
10. Поле "Функції" - для додаткових функцій рахунків
11. Поле відстеження - для відстеження рахунків в оплату
12. "Накладна" – для створення або перегляду накладної
13. "Акт" – для створення або перегляду акта
14. Конвертувати на замовлення
15. "Платіж" - для створення платежу
16. "Змінити рахунок" – для внесення змін до рахунку
17. "PDF" – для дій з рахунками у форматі PDF
18. "Надіслати електронною поштою" - для надсилання рахунку електронною поштою
19. "Ще" – додаткові дії з рахунками
20. Поле "Інформація про рахунок" - детальна інформація про рахунок

При натисканні кнопки "Налаштування", відкриються налаштування виду відображення таблиці з рахунками, з можливістю змінити порядок відображення колонок, вимкнути або включити будь-яку з них.

Як створити новий рахунок для оплати, читайте за посиланням.