Файли у картці клієнта

25 листопада 2022
👁 475

Perfectum CRM+ERP надає можливість додати файли до профілю певного клієнта за допомогою вкладки "Файли" у карті клієнта.

Це можуть бути договори, рахунки, концепції, ТЗ тощо.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть в: "Продажі -> Клієнти", виберіть потрібного клієнта та відкрийте вкладку "Файли" в меню "Додатки" у картці клієнта.

У цьому розділі доступно:

  1. Поле "Завантаження" - для імпорту файлів
  2. Кнопка "Фільтр" - для фільтрації відображення файлів
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку файлів
  4. Кнопка "Завантажити" - для експорту файлів (стає доступна, якщо вибрати один файл або кілька)
  5. Поле "Пошук" - для пошуку файлів за ключовими словами
  6. Список файлів - для перегляду та налаштування файлів, пов'язаних з клієнтами
  7. Кнопка "Видалити" - для видалення файла
  8. Кнопка "Відправити" - для відправлення файла на e-mail

files