Perfectum CRM+ERP надає можливість додати файли до профілю певного клієнта за допомогою вкладки "Файли" в карті клієнта.

Це можуть бути договори, рахунки, концепції, ТЗ тощо.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Продаж - Клієнти - відкрийте картку клієнта і перейдіть у вкладку Файли".

У цьому розділі є:

1. Фільтр "Файли" - дозволяє вказати зв'язок з якого файлу модуля.
2. Поле "Завантаження" - для імпорту файлів.
3. Поле "Мої файли" - частина модуля "Документи онлайн".
4. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,20,50).
5. Кнопка "Експорт" - для експорту списку файлів.
6. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці файлів.
7. Графа "Пошук" - для пошуку файлів за ключовими словами.
8. Колонка "Файл" - натисніть назву файлу, щоб відкрити/завантажити його.
9. Перемикач "Показувати клієнтам" - дозволяє вибрати файли, які будуть доступні в особистому кабінеті кабінету клієнта.
10. Колонка "Зв'язок" - вказує з яким модулем пов'язаний файл (у якому модулі та сутності він доданий).
11. Кнопка "Надіслати" - для надсилання файлу на e-mail.