Модуль "Шаблони документів"

02 грудня 2022
👁 630

У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль «Шаблони документів», який дозволяє по заздалегідь підготовленим шаблонам автоматично генерувати договори, комерційні пропозиції, шаблони вихідної кореспонденції, накази.

Модуль «Шаблони документів» доступний для придбання в Магазині. Далі необхідно встановити та налаштувати модуль.

templates

Шаблони договорів

Для налаштування шаблонів договорів перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів".

На сторінці доступно:

  1. додати новий шаблон
  2. типи договорів
  3. експорт договорів
  4. пошук на сторінці за ключовими словами
  5. список створених шаблонів договорів
  6. змінити шаблон
  7. видалити шаблон
  8. зробити основним шаблоном

templates2

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля, виберіть тип договору за необхідності.

templates3

Система дозволяє додати тип шаблону договору, редагувати типи шаблонів договорів, видалити шаблон. Для роботи з типами шаблонів договорів перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів  -> Типи договорів".

templates4

Шаблони пропозицій

Для налаштування шаблонів комерційних пропозицій перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони пропозицій".

На сторінці доступно:

  1. додати новий шаблон
  2. експорт записів
  3. пошук на сторінці за ключовими словами
  4. список створених шаблонів
  5. змінити шаблон
  6. видалити шаблон
  7. зробити основним шаблоном

templates5

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля.

templates6

Шаблони вихідної кореспонденції

Для налаштування шаблонів вихідної кореспонденції перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони вихідної кореспонденції".

На сторінці доступно:

  1. додати новий шаблон
  2. експорт записів
  3. пошук на сторінці за ключовими словами
  4. список створених шаблонів
  5. змінити шаблон
  6. видалити шаблон
  7. зробити основним шаблоном

templates7

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля.

templates8

Шаблони наказів

Для налаштування шаблонів наказів перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони наказів".

На сторінці доступно:

  1. додати новий шаблон
  2. експорт записів
  3. пошук на сторінці за ключовими словами
  4. список створених шаблонів
  5. змінити шаблон
  6. видалити шаблон
  7. зробити основним шаблоном

templates9

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля.

templates10