У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль «Шаблони документів», який дозволяє по заздалегідь підготовленим шаблонам автоматично генерувати договори, комерційні пропозиції, шаблони вихідної кореспонденції, накази.

Модуль «Шаблони документів» доступний для придбання в Магазині. Далі необхідно встановити та налаштувати модуль.

Шаблони договорів

Для налаштування шаблонів договорів перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів".

На сторінці доступно:

1. додати новий шаблон
2. типи договорів
3. експорт договорів
4. пошук на сторінці за ключовими словами
5. список створених шаблонів договорів
6. змінити шаблон
7. видалити шаблон
8. зробити основним шаблоном

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля, виберіть тип договору за необхідності.

Система дозволяє додати тип шаблону договору, редагувати типи шаблонів договорів, видалити шаблон. Для роботи з типами шаблонів договорів перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони договорів  -> Типи договорів".

Шаблони пропозицій

Для налаштування шаблонів комерційних пропозицій перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони пропозицій".

На сторінці доступно:

1. додати новий шаблон
2. експорт записів
3. пошук на сторінці за ключовими словами
4. список створених шаблонів
5. змінити шаблон
6. видалити шаблон
7. зробити основним шаблоном

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля.

Шаблони вихідної кореспонденції

Для налаштування шаблонів вихідної кореспонденції перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони вихідної кореспонденції".

На сторінці доступно:

1. додати новий шаблон
2. експорт записів
3. пошук на сторінці за ключовими словами
4. список створених шаблонів
5. змінити шаблон
6. видалити шаблон
7. зробити основним шаблоном

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля.

Шаблони наказів

Для налаштування шаблонів наказів перейдіть: "Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони наказів".

На сторінці доступно:

1. додати новий шаблон
2. експорт записів
3. пошук на сторінці за ключовими словами
4. список створених шаблонів
5. змінити шаблон
6. видалити шаблон
7. зробити основним шаблоном

Для додавання нового шаблону натисніть "Додати новий шаблон". У вікні заповніть необхідні поля.