Картка клієнта
19 вересня 2019
👁 261
Картка клієнта містить такі вкладки:
ЗАГАЛЬНЕ
- Профіль - загальна інформація про клієнта;
- Контакти - список контактів Вашого клієнта;
- Дзвінки** - переговори з Вашим клієнтом;
- Реквізити - реквізити Вашого клієнта;
- Нагадування - для створення нагадувань для Вашого клієнта;
- Робота з клієнтом - для перегляду всіх дій, пов'язаних з Вашим клієнтом;
- SMS - SMS спілкування з Вашим клієнтом;
- Jivosite* - онлайн спілкування з Вашим клієнтом;
- Журнал записів* - зустрічі та заходи з Вашим клієнтом;
РОБОТА
- Завдання - завдання по клієнту;
- Проекти - проекти по клієнту;
- Підтримка - звернення клієнта в підтримку;
ПРОДАЖІ
- Фінансовий звіт - фінансовий звіт клієнта;
- Замовлення - замовлення клієнта;
- Ліди - звернення клієнта;
- Пропозиції - все комерційні пропозиції;
- Рахунки - рахунки на оплату для клієнта;
- Платежі - платежі, пов'язані з клієнтом;
- Акти** - акти, пов'язані з клієнтом;
- Білінг* - постійні послуги Вашого клієнта;
- Договори - договори, пов'язані з клієнтом;
- Витрати - витрати, пов'язані з клієнтом;
- Файли - вкладення, пов'язані з клієнтом
ІНШЕ
- Нотатки - замітки, пов'язані з клієнтом;
- Сховище паролів - всі паролі клієнта.
Примітка
* - модуль, який можна купити в "Магазині доповнень"
** - модуль, який можна купити в "Магазині доповнень", безкоштовно в PRO-версії