Картка клієнта містить всю інформацію про клієнта та всі дії, пов'язані з клієнтом.

На сторінці доступні вкладки:

ЗАГАЛЬНЕ

• Профіль - загальна інформація про клієнта;
• Контакти - список контактів Вашого клієнта;
• Робота з клієнтом - для перегляду всіх дій, пов'язаних з Вашим клієнтом;
• Реквізити - реквізити Вашого клієнта;
• Перевірка контрагентів
• Нагадування - для створення нагадувань для Вашого клієнта;

 КОМУНІКАЦІЇ

• Пошта
• IP-телефонія Binotel - історія контактів з клієнтом
• Jivosite* - онлайн спілкування з Вашим клієнтом;
• MoiZvonki SMS - спілкування з Вашим клієнтом;
• SMS - SMS спілкування з Вашим клієнтом;
•  також тут відображаються інші види зв'язку, які встановлюються окремо

ПРОДАЖІ

• Акти** - акти, пов'язані з клієнтом;
• Договори - договори, пов'язані з клієнтом;
• Ліди - звернення клієнта;
• Платежі - платежі, пов'язані з клієнтом;
• Білінг* - постійні послуги Вашого клієнта;
• Пропозиції - все комерційні пропозиції;
• Витрати - витрати, пов'язані з клієнтом;
• Рахунки - рахунки на оплату для клієнта;
• Фінансовий звіт - фінансовий звіт клієнта;

ТОРГІВЛЯ

• Адреса доставки - розділ йде з модулем "Адреса доставок". Адреси доставок клієнта;
• Замовлення - розділ йде з модулем "Замовлення". Замовлення клієнта;
• Купони - розділ йде з модулем "Купони". Купони, які може використовувати клієнт;
• Накладні - накладні, пов'язані з клієнтом

РОБОТА

• Завдання - завдання по клієнту;
• Проекти - проекти по клієнту;

 ДОДАТКИ

• Журнал записів* - зустрічі та заходи з Вашим клієнтом;
• Нотатки - замітки, пов'язані з клієнтом;
• Підтримка - звернення клієнта в підтримку;
• Тестування* - розділ йде з модулем "Тестування". Відображає тести, пов'язані з клієнтом;
• Файли - вкладення, пов'язані з клієнтом;
• Сховище паролів - всі паролі клієнта.

 Примітка

* - модуль, який можна купити в "Магазині доповнень"

** - модуль, який можна купити в "Магазині доповнень", безкоштовно в PRO-версії