Картка клієнта

22 листопада 2022
👁 510

Картка клієнта містить всю інформацію про клієнта та всі дії, пов'язані з клієнтом.

На сторінці доступні вкладки:

ЗАГАЛЬНЕ

  • Профіль - загальна інформація про клієнта;
  • Контакти - список контактів Вашого клієнта;
  • Робота з клієнтом - для перегляду всіх дій, пов'язаних з Вашим клієнтом;
  • Реквізити - реквізити Вашого клієнта;
  • Перевірка контрагентів
  • Нагадування - для створення нагадувань для Вашого клієнта;

customer card

 КОМУНІКАЦІЇ

  • Пошта
  • IP-телефонія Binotel - історія контактів з клієнтом
  • Jivosite* - онлайн спілкування з Вашим клієнтом;
  • MoiZvonki SMS - спілкування з Вашим клієнтом;
  • SMS - SMS спілкування з Вашим клієнтом;
  •  також тут відображаються інші види зв'язку, які встановлюються окремо

customer card 2

ПРОДАЖІ

  • Акти** - акти, пов'язані з клієнтом;
  • Договори - договори, пов'язані з клієнтом;
  • Ліди - звернення клієнта;
  • Платежі - платежі, пов'язані з клієнтом;
  • Білінг* - постійні послуги Вашого клієнта;
  • Пропозиції - все комерційні пропозиції;
  • Витрати - витрати, пов'язані з клієнтом;
  • Рахунки - рахунки на оплату для клієнта;
  • Фінансовий звіт - фінансовий звіт клієнта;

customer card 3

ТОРГІВЛЯ

  • Адреса доставки - розділ йде з модулем "Адреса доставок". Адреси доставок клієнта;
  • Замовлення - розділ йде з модулем "Замовлення". Замовлення клієнта;
  • Купони - розділ йде з модулем "Купони". Купони, які може використовувати клієнт;
  • Накладні - накладні, пов'язані з клієнтом

customer card 4

РОБОТА

  • Завдання - завдання по клієнту;
  • Проекти - проекти по клієнту;

 

customer card 5

 ДОДАТКИ

  • Журнал записів* - зустрічі та заходи з Вашим клієнтом;
  • Нотатки - замітки, пов'язані з клієнтом;
  • Підтримка - звернення клієнта в підтримку;
  • Тестування* - розділ йде з модулем "Тестування". Відображає тести, пов'язані з клієнтом;
  • Файли - вкладення, пов'язані з клієнтом;
  • Сховище паролів - всі паролі клієнта.

customer card 6

 Примітка

* - модуль, який можна купити в "Магазині доповнень"

** - модуль, який можна купити в "Магазині доповнень", безкоштовно в PRO-версії