відправити запит

✖
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

відправити запит

✖
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
✖

Замовити хмарну версію

✖

Поставити запитання

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Logo
Logo
  • Можливості
    • Основний функціонал
      • Основне
      • Загальний функціонал
      • Продажі
      • Проектна робота
      • Управління торгівлею
      • Комунікація з клієнтом
      • Маркетинг
      • Документообіг
      • Управління кадрами
      • Фінанси
      • Он-лайн оплата
      • Корпоративні модулі
      • No-code інструменти
      • Аналітика
      • Адміністрування
    • ДОДАТКОВІ ПАКЕТИ
      • КЛІЄНТСЬКИЙ ПОРТАЛ
      • ПАРТНЕРСЬКИЙ ПОРТАЛ
      • ФІЛІЇ ТА ВІДДІЛИ
      • ІНСТРУМЕНТИ РОЗРОБНИКА
    • ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      • Архітектура системи
      • Безпека
      • Історія розвитку
      • Сертифікати якості
    • Додатки
      • Android додаток
      • iOS додаток
      • Windows додаток
      • macOS додаток
    ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО МОЖЛИВОСТІ
    PERFECTUM CRM+ERP
    Безліч модулів та додатків доступних одразу.
  • Коробка
      CRM-версія

      Система для ведення продажів послуг

      Project-версія

      Система для управління проектами

      Retail-версія

      Система для ведення продажів товарів

      ERP-версія

      Включає CRM, Project, Retail-версії

      MAX-версія

      Включає CRM, Project, Retail та усі Галузеві-версії

    • Додаткові пакети
      • Клієнтський або Партнерський портал (PRM)
      • Управління кадрами (HRM)
      • Інструменти розробника
      • Філії та відділи
      • Виробництво
      • No-code інструменти
      Конфігуратор системи
    • Галузеві рішення
      • ВСІ РІШЕННЯ
      • ІТ ТА РЕКЛАМА
      • РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
      • ФІНАНСИ
      • ПОСЛУГИ
      • ОСВІТА
      • ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
    КОРОБКОВІ ТА ГАЛУЗЕВІ РІШЕННЯ PERFECTUM CRM+ERP
    БІЛЬШ НІЖ 20 РІШЕНЬ ДЛЯ РІЗНИХ СФЕР БІЗНЕСУ
  • Хмара
  • Вартість
    • Вартість
      • Коробкова версія
      • Хмарна версія
    • Конфігуратор
      • Конфігуратор підбору системи
    • Акції
      • Весняні подарунки
    • Постійно діючі програми
      • Обміняй стару CRM на українську Perfectum CRM+ERP
      • РОЗСТРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТ
      • ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ
    Повна інформація о вартості PERFECTUM CRM+ERP
    Діючі акції, гранти та актуальна вартість
  • Послуги
    • Послуги
      • Впровадження CRM
      • Міграція з інших CRM
      • Розробка функціоналу
      • Підтримка
      • Корпоративне навчання
      • Інтеграція з різними сервісами
      • Оновлення CRM
      • Перехід з хмари в коробку
      • Хостинг
      • Встановлення системи
      • Налаштування системи
    • Розробка CRM під замовлення
      • Розробка будь-яких індивідуальних систем
      • Дистанційна робота компанії
    • Свій бізнес
      • White label CRM
      • Франшиза Perfectum CRM
    ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ PERFECTUM CRM+ERP
    Різноманітні додаткові послуги компанії
  • Партнери
    • Дилерам
      • Опис програми
      • Як стати дилером
    • Інтеграторам
      • Опис програми
      • Як стати інтегратором
    • Свій бізнес
      • Франшиза
      • White Lable
    • Документація для партнерів
      • Як продавати
      • Поширені запитання
    • ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ ПАРТНЕРА
    ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ ПРО партнерську программу PERFECTUM CRM+ERP
    Отримуйте знижки від 20%, з кожної покупки клієнта
  • Магазин
    • Модулі
      • Модулі доставки
      • Модулі IP-телефонії
      • Модулі SMS і Email
      • Додаткові модулі
    • Інтеграції
      • Інтеграції з банками
      • Інтеграції з сайтами
      • Інтеграції з сервісами
      • ІНТЕГРАЦІЇ З ПЛАТЕЖНИМИ СЕРВІСАМИ
    • Інше
      • Додаткові звіти
      • Мобільні додатки
    • UTIME
      • БЛОКНОТ для ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ
    Дізнайтеся більше про доповнення до PERFECTUM CRM+ERP
    Більше 180 функціональних модулів
  • Документація
    • Документація
      • З чого почати
      • Ліди
      • Продажі
      • Клієнти
      • Документообіг
      • Задачі
      • Проекти
      • Товарообіг
      • Витрати
      • Договори
      • Співробітники
      • Звіти
      • Опитування
      • База знань
      • Для партнерів
      • Підтримка
      • Інше
      • Налаштування
      • Магазин додатків
      • Інструкції
    • Відео-курси
      • Курс "Менеджер з продажів"
      • Курс "Менеджер проєктів"
      • Курс "Менеджер з продажів товарів"
      • Курс "Менеджер з закупівель"
      • Курс "Адміністратор"
    • ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
      • Архітектура системи
      • Безпека
      • Історія розвитку
      • Сертифікати якості
    • Допомога
      • FAQ
      • Служба підтримки
      • СКРИПТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ХОСТИНГУ
    повна документацІя по роботІ та налаштуванню PERFECTUM CRM+ERP
    Більш ніж 250 матеріалів технічної документації
  • Про нас
    • Про нас
      • Про Perfectum
      • Наші клієнти
      • Кар'єра
      • Рекомендації
      • Особистий кабінет клієнта
    • Про систему
      • Безпека
      • Історія розвитку
      • Сертифікати якості
      • Архітектура системи
      • Плани та ідеї команди
    • Новини
      • Новини компанії
      • Оновлення версій
      • Вакансії
      • Новини партнерів
      • ЗМІ про нас
    • Зовнішні канали
      • Facebook-сторінка
      • Youtube-канал
      • Viber-канал
      • Telegram-канал
    • Чати
      • Viber-бот
      • Telegram-бот
    ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ Про компанію PERFECTUM CRM+ERP
    НАША ІСТОРІЯ, НОВИНИ І ОПИС ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
  • Контакти
0 800 755 221Замовити
Укр
  • Рус
  • Головна /
  • Документація /
  • Клієнти /
  • Особистий кабінет клієнта

Особистий кабінет клієнта

23 листопада 2023
👁 9709

Perfectum CRM+ERP надає можливість спілкуватися з клієнтом через Особистий кабінет клієнта. Також у кабінеті для перегляду клієнтом доступні комерційні пропозиції, рахунки на оплату, прогрес виконання проектів, підтримка тощо.

Можливість зайти до Особистого кабінету клієнта з'являється після внесення контакту до бази. Доступна можливість надіслати листа на email клієнта з доступом до особистого кабінету.

Email клієнта буде логіном для входу до системи. Адреса особистого кабінету клієнта – адреса вашої системи /clients.

Налаштування особистого кабінету доступні за посиланням.

Перед тим як розпочати роботу з особистим кабінетом клієнта необхідно:

  1. Перейти шляхом "Продажі - Клієнти", відкрити карту потрібного клієнта.
  2. Перейти до розділу контактів, натиснути на кнопку редагувати під назвою контакту.

1

У вікні, надайте доступ контакту до необхідних розділів системи в особистому кабінеті.

2

При переході в особистий кабінет відкривається сторінка "Дашборди", тут видно коротку статистику про проекти та рахунки на оплату.

client cabinet

Календар.

Доступний за шляхом: "Активності - Календар".

У календарі будуть відображатися події, пов'язані з клієнтом, а також розклад курсів (тільки якщо було придбано модуль "Курси").

3

Список зустрічі Zoom. Розділ доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Інтеграція з Zoom".

Доступний за шляхом: "Активності - Список зустрічей Zooom".

У розділі доступний список зустрічей в Zoom з можливістю підключитись до них, детальніше описано за посиланням... >

4

Білінг. Доступний тільки після покупки, встановлення, налаштування модуля "Білінг".

Доступний за шляхом: "Продажі - Білінг".

У розділі вказується вся інформація про білінг клієнта.

5

Пропозиції.

Доступний за шляхом: "Продажі - Пропозиції".

У розділі доступні всі пропозиції, які були створені для клієнта. Важливо! Пропозиції статусу "Чернетка" не відображаються в особистому кабінеті клієнта.

Натисніть Номер пропозиції або Тему пропозиції, щоб відкрити, переглянути, завантажити, відмовитися від пропозиції або, щоб прийняти пропозицію.

6

Рахунки на оплату.

Доступний за шляхом: "Продажі - Рахунки на оплату".

У розділі доступні всі рахунки на оплату, що були створені для клієнта, а також навпаки рахунку вказується чи є акт або накладна до рахунку.

Натисніть номер рахунку, щоб відкрити, переглянути, сплатити рахунок на оплату.

7

Баланс клієнта. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Баланс клієнта".

Доступний за шляхом: "Продажі - Баланс клієнта".

У розділі відображається баланс клієнта та список операцій, що вплинули на баланс. Баланс розподіляється за реквізитами клієнта.

8

Акти.

Доступний за шляхом: "Продажі - Акти".

У розділі доступні акти, які були створені для клієнта. Щоб переглянути акт, натисніть на номер акта, так само в розділі видно рахунки на оплату, які прикріплені до актів, щоб переглянути, сплатити рахунок, натисніть на його номер.

9

Договору.

Доступний за шляхом: "Продажі - Договори".

У розділі доступна статистика договорів за типом, всі договори, що були створені для клієнта. Щоб відкрити, переглянути договір, натисніть на його номер. Після відкриття договору можна залишити коментар до пункту договору, детальніше.

10

Проекти.

Доступний за шляхом: "Проекти".

У розділі доступні всі проекти, в яких було вказано зв'язок із клієнтом, щоб відкрити проект, натисніть на його назву.

11

Діти. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Садки"

У розділі вказуються діти клієнта, які були додані.

Клієнта може самостійно змінити інформацію про дитину якщо якийсь пункт у карті дитини не вірний, для цього необхідно натиснути на кнопку "Редагувати" в колонці "Опції".

12

Закупівлі.

Доступний за шляхом: "Торгівля - Закупівлі".

У розділі відображаються всі створені закупівлі з клієнтом постачальником. Натисніть на номер закупівлі, щоб переглянути її деталі.

13

Програма лояльності. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Програма лояльності".

Доступний за шляхом: "Торгівля - Програма лояльності".

У розділі відображається кількість отриманих балів клієнтом, а також список операцій, які вплинули на баланс балів.

14

Замовлення.

Доступний за шляхом: "Торгівля - Замовлення".

У розділі відображаються всі замовлення клієнта.

15

Накладні.

Доступний за шляхом: "Торгівля - Накладні".

У розділі відображаються всі накладні, створені для клієнта на основі рахунків на оплату. Щоб переглянути накладну, натисніть її номер.

16

Підтримка.

Доступний за шляхом: "Додатки - Підтримка".

У розділі відображені всі запити клієнта на підтримку компанії, детальніше.

17

Тестування. Доступно після покупки, встановлення, налаштування модуля "Тестування".

Доступний за шляхом: "Додаток - Тестування".

У розділі відображаються всі тести, призначені клієнту. Щоб пройти тест, натисніть на номер.

18

Анкетування. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Анкетування".

Доступний за шляхом: "Додатки - Анкетування".

У розділі відображаються всі анкети, призначені клієнту. Щоб пройти анкету, натисніть її назву.

19

Файли.

Доступний за шляхом "Додатки - Файли".

У розділі клієнт може завантажити всі потрібні файли, і вони з'являться в його карті. Також файли можна завантажити з даного розділу або видалити, а також якщо було завантажено фото - попередньо переглянути фото натиснувши на нього.

20

Курси. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Курси".

Доступний за шляхом: "Додатки - Курси - Курси".

У розділі відображаються курси, до яких був доданий клієнт. Щоб відкрити курс, натисніть його назву.

Важливо! Курс відобразиться після оплати клієнта рахунку цього курсу.

21

Домашнє завдання. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Курси".

Доступний за шляхом: "Додатки - Курси - Домашнє завдання".

У розділі можна завантажити файл із домашнім завданням, а також здати домашнє завдання.

22

Профіль партнера. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Партнерська програма".

Доступний за шляхом: "Партнерство - Профіль партнера".

Особистий кабінет партнера описаний за посиланням".

23

Анкета. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Карта пацієнта".

Доступний за шляхом: "Карта пацієнта - Анкета".

У розділі можна заповнити анкету пацієнта та зберегти її.

24

Мед. карта. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Карта пацієнта".

Доступний за шляхом: "Карта пацієнта - Мед. карта".

У цьому розділі є всі записи медичної картки, які залишав співробітник компанії.

26

Результати аналізів. Доступний після покупки, встановлення, налаштування модуля "Карта пацієнта".

Доступний за шляхом: "Карта пацієнта - Результати аналізів".

У розділі зазначаються записи про результати аналізів.

25

Для налаштування порядку вкладок/розділів в особистому кабінеті клієнта, перейдіть по шляху "Налаштування - Системні - Налаштування меню - Клієнтське меню".

У розділі ви можете перетягувати пункти меню вгору/вниз як необхідно, а також зробити не потрібні пункти меню неактивними, щоб навіть якщо клієнт має доступ до розділу, він не відображався в особистому кабінеті.

27

Останні документи

  • Комерційні пропозиції клієнту або ліду

  • Документообіг

  • Перетворення пропозиції в рахунок на оплату

  • Новий проект

  • Створення і відправлення рахунків

  • Огляд фінансів

  • Об'єднання рахунків

Особистий кабінет клієнта

Категорія

  • Рекомендовані
  • Вибір версії
  • Відео-курси
  • З чого почати
  • Ліди
  • Продажі
  • Клієнти
  • Документообіг
  • Задачі
  • Проекти
  • Товарообіг
  • Звіти
  • Витрати
  • Договори
  • Співробітники
  • Опитування
  • База знань
  • Для партнерів
  • Підтримка
  • Інше
  • Налаштування
  • Магазин додатків
  • Інструкції

Останні документи

  • Комерційні пропозиції клієнту або ліду

  • Документообіг

  • Перетворення пропозиції в рахунок на оплату

  • Новий проект

  • Створення і відправлення рахунків

  • Огляд фінансів

  • Об'єднання рахунків

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Sorry, your browser doesn't support canvas. Please try another.

Весняні подарунки*

Повертайте колесо і забирайте свій зимовий подарунок від Perfectum CRM+ERP

Invalid Input

*Подарунки видаються тільки новим клієнтам і лише один на вибір. Активувати промокод можна до 31.05.2025р. Детальний опис https://perfectum.ua/ua/news/spring-fortune

Подарунки

Українська ERP-система 2024 року   CRM система 2024 року   Премія «Вибір Країни»  Премія «Вибір Країни»   Українська ERP-система 2023 року   CRM система 2022 року   CRM система 2020 року   CRM система 2019 року   ISO 27001  SoftwareSuggest   sourceforge   slashdot   СРМ.УКР - Рейтинг CRM/ERP-систем популярних в Україні.  Wohoo - Перший український рейтинг компаній.

  • Корпоративні версії
  • CRM-версія
  • PROJECT-версія
  • RETAIL-версія
  • ERP-версія
  • Порівняння версій
  • Хмарні та галузеві версії
  • Хмарні-версії
  • Галузеві версії
  • Безкоштовна версія
  • Порівняння версій
  • Партнерам
  • Програма
  • Дилерам
  • Інтеграторам
  • Франшиза
  • White lable
  • Про продукт
  • Історія оновлень
  • Плани та ідеї команди
  • Архітектура системи
  • Безпека
  • Документація
  • Про компанію
  • Про компанію
  • Наші клієнти
  • Рекомендації
  • Новини
  • Вакансії
  • Наші контакти
  • (044) 227 52 21, (044) 227 83 81
  • [email protected]
  • Служба підтримки
  • Консультант у Viber
  • Консультант у Telegram
Logo
  • Можливості
  • Коробка
  • Хмара
  • Вартість
  • Послуги
  • Магазин
  • Документація
  • Про нас
  • Контакти

GooglePlay  AppStore   Windows store  macOs

Замовити
  • 0 800 755 221
Головна › Perfectum CRM+ERP для практичних підприємців
Copyright © 2017-2023 «Perfectum CRM+ERP» є зареєстрованою торговою маркою. Всі права захищені.
ЗАКАЗАТЬ БЕСПЛАТНО ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
{ loadposition popup_form }
Заказать установку и запускPerfectum CRM
Задать вопрос