Профіль клієнта
Профіль клієнта зберігає в собі дані про Вашого клієнта. В даному розділі Ви можете змінювати інформацію про Вашого клієнта, змінювати дані про доставку і призначити персонального менеджера.
Для того, щоб зайти в профіль клієнта, необхідно зайти в розділ "Продажі -> Клієнти", вибрати потрібного Вам клієнта і натиснути на розділ "Профіль".
У профілі клієнта є:
- Відомості про клієнта
- Користувацьке поле
- Додаткова адреса
- Персональний менеджер
У розділі Відомості про клієнта є:
- Чекбокс "Показати повне ім'я" - для відображення повного імені в рахунках, платежах
- Поле "Компанія" - назва компанії клієнта
- Поле "Адреса" - адреса Вашого клієнта
- Поле "Телефон" - номер телефону Вашого клієнта
- Поле "Місто" - місто Вашого клієнта
- Поле "Веб-сайт" - сайт Вашого клієнта
- Поле "Область" - географічна область Вашого клієнта
- Поле "Групи" - до яких відноситься Ваш клієнт
- Поле "Поштовий індекс" - поштовий індекс Вашого клієнта
- Поле "Категорія" - до якої відноситься Ваш клієнт
- Поле "Країна" - країна Вашого клієнта
- Поле "Валюта" - валюта, у якій проводить фінансові операції Ваш клієнт
- Поля "Google карти" - для геолокації Вашого клієнта за допомогою Google
В розділі Користувацьке поле знаходяться додаткові поля, додані користувачем.
У розділі Додаткові адреса є:
- Адреса юридична - відображає інформацію про юридичну адресу Вашого клієнта
- Поле "Вулиця" - вулиця Вашого клієнта
- Поле "Місто" - місто Вашого клієнта
- Поле "Район" - район Вашого клієнта
- Поле "Поштовий індекс" - поштовий індекс Вашого клієнта
- Поле "Країна" - країна Вашого клієнта
- Адреса фізична - відображає інформацію про фізичну адресу Вашого клієнта
- Поле "Вулиця" - вулиця Вашого клієнта
- Поле "Місто" - місто Вашого клієнта
- Поле "Район" - район Вашого клієнта
- Поле "Поштовий індекс" - поштовий індекс Вашого клієнта
- Поле "Країна" - країна Вашого клієнта
- Чекбокс "Оновити інформацію для попередніх рахунків на оплату"
У розділі Персональний менеджер є:
- Кнопка "Призначити персонального менеджера" - щоб призначити персонального менеджера клієнта
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку персональних менеджерів
- Графа "Пошук" для пошуку менеджера за ключовими словами
- Список менеджерів - відображає всіх персональних менеджерів клієнта