Профіль клієнта зберігає дані про Вашого клієнта. У цьому розділі Ви можете змінювати інформацію про Вашого клієнта, змінювати дані про доставку та призначити персонального менеджера.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Клієнти - відкрийте карту потрібного клієнта".

Відомості про клієнта.

У цій вкладці відображаються поля відповідно до налаштувань полів для клієнтів, детальніше.

Доступні можливості:

1. Поле "Компанія" - назва компанії клієнта. Щоб змінити назву, відредагуйте основний реквізит клієнта.
2. Поле "Телефон" - це номер телефону Вашого клієнта.
3. Кнопка "Номерний Viber" - для створення чату з клієнтом у Номірному Viber.
4. Кнопка "Номерний Telegram" - для створення чату з клієнтом у Номерному Telegram.
5. Кнопка "WhatsApp" - для надсилання договору через WhatsApp.
6. Кнопка "Номірний WhatsApp" - для створення чату з клієнтом у Номірному WhatsApp.
7. Поле "Email компанії" - вказується пошта компанії клієнта.
8. Кнопка "Нове повідомлення" - створення повідомлення на пошту компанії клієнта.
9. Поле "Веб-сайт" - сайт вашого клієнта
10. Поле "Групи" - до яких належить Ваш клієнт
11. Поле "Категорія" - до якої належить Ваш клієнт. Використовується в модулі "Замовлення"
12. Поле "Валюта, що використовується для закупівлі" - З'являється, якщо клієнт - постачальник. Валюта, яка використовується для закупівлі у цього постачальника (клієнта). Якщо її не вибрано в закупівлях буде використовуватися основна валюта клієнта. Використовується в модулі "Постачальники+Закупівлі"
13. Поле "Рівень знань" - рівень знань Вашого клієнта. Використовується в модулі "Курси"
14. Поле "Знижкова група клієнта" - при створенні замовлень для клієнтів, які мають знижкову групу, знижка буде автоматично присвоюватися. Використовується в модулі "Промоакції"
15. Поле "Валюта" - валюта якої проводить фінансові операції Ваш клієнт. При внесенні транзакцій валюту не можна буде поміняти
16. Мова за замовчуванням - мова замовника за замовчуванням. Впливає на мову в особистому кабінеті, мову системних повідомлень та мову документів
17. Поле "Логотип" - дозволяє завантажити логотип компанії клієнта.
18. Поле "Широта (Google карти)" - для вказівки широти місця знаходження (офісу компанії).
19. Поле "Довгота (Google карти)" - для вказівки довготи місця знаходження (офісу компанії).
20. Кнопка "Зберегти" - для збереження значень полів 18 та 19.

Персональний менеджер.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Призначити персонального менеджера" - щоб призначити персонального менеджера клієнту.
2. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,20,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку персональних менеджерів.
4. Графа "Пошук" для пошуку менеджера за ключовими словами.
5. Співробітник призначений персональним менеджером клієнта. При натисканні відкривається картка клієнта.
6. Перемикач "Основний менеджер" - активуйте, якщо додано кілька менеджерів, щоб він з них був основним.
7. Видалення співробітника з персонального менеджера клієнта.

Партнерство.

Ця вкладка буде активною після покупки, встановлення та налаштування модуля "Партнерська програма".

Вказується інформація про партнерську програму, за якою зареєстровано партер.