Perfectum CRM+ERP надає можливість створювати рахунок на оплату - документ, що містить перелік товарів та послуг, їх кількість та суму коштів, яку клієнту необхідно за них сплатити.

Створення рахунку за допомогою швидкого меню.

Створення рахунку в картці клієнта

Головна сторінка

Перейдіть шляхом: "Продажі - Рахунки на оплату".

Дані рахунки

У першій частині форми створення рахунку вказуються основні дані клієнта, реквізити, параметри оплати, валюта, менеджер та додаткові примітки щодо рахунку.

Доступні можливості:

1. Поле "Клієнт" - вибір клієнта, для якого створюється рахунок.
2. Поле "Реквізити" - вибір реквізитів клієнта, які будуть використані в рахунку.
3. Поле "Відповідальний менеджер для бонусної програми" - для вибору відповідального менеджера по бонусній програмі.
4. Перемикач "Включити візування" - для включення візування рахунку.
5. Поле "Комерційна пропозиція" - для вибору пов'язаної комерційної пропозиції.
6. Поле "Номер рахунку" - щоб вказати номер рахунку. Номер може бути заповнений автоматично відповідно до налаштувань системи.
7. Поле "Дата рахунку" - щоб вказати дату створення рахунку.
8. Поле "Оплата до" - для вказівки кінцевої дати оплати рахунку.
9. Прапорець "Заборонити відправлення прострочених нагадувань для цього рахунку" - для відключення нагадувань по простроченому рахунку.
10. Поле "Нотатка про податок на додану вартість" - для вибору примітки з податку на додану вартість.
11. Поле "Мультикомпанія" - для вибору мультикомпанії.
12. Поле "Теги" - щоб додати теги до рахунку.
13. Поле "Дозволені способи оплати цього рахунку" - для вибору способів оплати, доступних клієнту за цим рахунком.
14. Поле "Валюта" - для вибору валюти рахунку.
15. Поле "Відповідальний менеджер" - вибір співробітника, відповідального за рахунок.
16. Прапорець "Не перераховувати при зміні курсу валют" - для відключення автоматичного перерахунку сум при зміні курсу валют.
17. Поле "Повторювати рахунок" - для налаштування повторюваного рахунку.
18. Поле "Примітка адміністратора" - для додавання внутрішньої примітки, видимої лише співробітникам системи.
19. Поле "Призначення платежу" - для визначення призначення платежу за рахунком.

Автоматичне заповнення.

При виборі клієнта система може автоматично підставляти дані з його профілю та збережені платіжні реквізити, якщо вони були додані до картки клієнта перед створенням рахунку. Примітка клієнта відображається клієнту у шаблоні рахунку та у версії рахунку у форматі документа, що переноситься.

Додавання позиції в рахунок

У другій частині рахунку можна додати товари або послуги з прайсу, вибрати пов'язані сутності та заповнити дані щодо позиції вручну.

Доступні можливості:

1. Поле "Виберіть групу" - для вибору групи прайсів.
2. Поле "Додати позицію" - для вибору позиції з прайсу.
3. Кнопка "Додати" - для створення нової позиції в прайсах.
4. Поле "Завдання" - для прив'язки позиції до завдання.
5. Поле "Запити" - для прив'язки позиції до запиту.
6. Блок "Показувати кількість" - для вибору режиму відображення кількості, годин або кількості та годин одночасно.
7. Поле "Категорія" - для відбору позицій за категорією.
8. Поле "Підкатегорія" - для відбору позицій за підкатегорією.
9. Поле "Товари" - для пошуку товарів за назвою чи артикулом.
10. Поле "Склад" - для вибору складу.
11. Кнопка "Знайти склади" - для пошуку складів за вибраною позицією, якщо додали товар, знайдіть склад і виберіть його в полі "Склад", щоб списання товару було з цього складу.
12. Кнопка "Наявність на складах"- для перегляду залишків за складами.
13. Поле "Назва послуги або товару" - для вказівки найменування позиції в рахунку.
14. Поле "Опис" - щоб вказати опис позиції.
15. Поле "Кількість" - для вказівки кількості позиції.
16. Поле "Одиниці вимірювання" - для вибору одиниці вимірювання позиції.
17. Поле "Вартість" - для вказівки ціни позиції.
18. Поле Валюта - для вибору валюти позиції.
19. Поле "Курс валюти" - для вказівки курсу валюти за позицією.
20. Поле "Вартість у гривні" - для відображення або вказівки вартості позиції у гривні.
21. Поле "Податок на додану вартість" - для вибору ставки податку на додану вартість.
22. Поле "Знижка" - для вказівки знижки за позицією.
23. Перемикач "Відсотки" - для застосування знижки у відсотках.
24. Кнопка "Підтвердити додавання позиції" - для додавання заповненої позиції до рахунку.
25. Поле "Знижка на рахунок" - для вказівки загальної знижки на весь рахунок.
26. Перемикач типу знижки - для вибору знижки в одиницях або відсотках.
27. Поле "Коректування" - для ручного збільшення або зменшення підсумкової суми рахунку.
28. Кнопка "Оновити курс" - для оновлення валютного курсу в рахунку.
29. Поле "Примітка клієнта" - для додавання примітки, яка відображається клієнту.
30. Поле "Умови" - для визначення умов по рахунку.

Після додавання позиції в рахунку відображаються додаткові елементи керування та підсумковий розрахунок за всіма доданими позиціями.

1. Кнопка перенесення позиції - для переміщення позиції вгору або вниз за списком у рахунку.
2. Кнопка "Видалити" - видалення доданої позиції з рахунку.
3. Блок підсумкового розрахунку - для відображення підсумкової суми за позиціями з урахуванням податку на додану вартість, знижки, коригування, курсу валют та загальної суми до сплати.

Надсилання рахунку поштою

Відправити рахунок можна відразу або пізніше, відкривши його та натиснувши на знак пошти у правому верхньому кутку.

У вікні попереднього перегляду буде шаблон листа. Ви можете додати посилання на рахунок та дати можливість своєму клієнту переглядати його без входу до системи. У лист також можна додати вкладення рахунку у форматі PDF.