Для роботи в цьому розділі перейдіть по шляху "Компанія -> Службові документи -> Опис".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати опис" - для створення нового опису вкладення.
2. Кнопка "Опис" - відкриває опис опису вкладення.
3. Фільтр за "Клієнтами" - для пошуку опису вкладення клієнтів
4. Фільтр по "Співробітникам" - для пошуку опису вкладення по співробітниках.
5. Фільтр по "Року" - для пошуку опису вкладення за роком створення.
6. Поле для вибору кількості відображення описів на сторінці (10,25,50...).
7. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці описів вкладення.
8. Графа "Пошук" - для пошуку опису вкладення за назвою.
9. Стовпець "Назва" - при натисканні відкривається сторінка перегляду/редагування опису вкладення.
10. Стовпець "Клієнт" - при натисканні відкривається картка клієнта.
11. Стовпець "Відповідальний менеджер" - при натисканні відкривається профіль співробітника.

Для створення нового опису натисніть кнопку "Додати опис".

При створенні опису є:

1. Клієнт - виберіть зі списку
2. Реквізити - автоматично підтягнуться основні
3. Відповідальний менеджер - виберіть зі списку співробітників
4. Тип документа - виберіть зі списку (Рахунок на оплату, договір, акт, накладна)
5. Документ - виберіть зі списку
6. Кількість екземплярів - вкажіть число
7. Кнопка "Редагувати" - дозволяє відредагувати кількість копій
8. Кнопка "Видалити" - дозволяє видалити позицію
9. Поле "Дата створення" дозволяє вказати або відредагувати дату створення опису

Опис "Описів". Щоб переглянути опис, натисніть "Назва" опису, доступні можливості:

1. Кнопка "Редагувати" - для редагування опису.
2. Кнопка "PDF" - після натискання виберіть потрібну дію (Перегляд у PDF, завантажити, друк).

Перегляд Опису вкладень у форматі PDF.

Опис вкладення в карті Клієнта.

Для того, щоб розділ "Опис" став доступним у карті клієнта необхідно перейти по шляху "Налаштування -> Продажі -> Клієнти -> Налаштування". У параметрі "Видимі вкладки (Профіль)" поставте галочку навпроти розділу "Опис"

Після налаштування перейдіть до Карти клієнта у розділі "Опис".

Доступні можливості:

1. Поле для відображення кількості описів вкладення на сторінці (10,25,50...).
2. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці описів.
3. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці описів.
4. Графа "Пошук" - для пошуку опису за ключовими словами.
5. Стовпець "Назва" - при натисканні відкриється опис.
6. Стовпець "Клієнт" - при натисканні відкриється картка клієнта.
7. Стовпець "Відповідальний менеджер" - при натисканні відкриється профіль співробітника.