Опис вкладення

09 січня 2024
👁 510

Для роботи в цьому розділі перейдіть по шляху "Компанія -> Службові документи -> Опис".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати опис" - для створення нового опису вкладення.
  2. Кнопка "Опис" - відкриває опис опису вкладення.
  3. Фільтр за "Клієнтами" - для пошуку опису вкладення клієнтів
  4. Фільтр по "Співробітникам" - для пошуку опису вкладення по співробітниках.
  5. Фільтр по "Року" - для пошуку опису вкладення за роком створення.
  6. Поле для вибору кількості відображення описів на сторінці (10,25,50...).
  7. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці описів вкладення.
  8. Графа "Пошук" - для пошуку опису вкладення за назвою.
  9. Стовпець "Назва" - при натисканні відкривається сторінка перегляду/редагування опису вкладення.
  10. Стовпець "Клієнт" - при натисканні відкривається картка клієнта.
  11. Стовпець "Відповідальний менеджер" - при натисканні відкривається профіль співробітника.

1

Для створення нового опису натисніть кнопку "Додати опис".

При створенні опису є:

  1. Клієнт - виберіть зі списку
  2. Реквізити - автоматично підтягнуться основні
  3. Відповідальний менеджер - виберіть зі списку співробітників
  4. Тип документа - виберіть зі списку (Рахунок на оплату, договір, акт, накладна)
  5. Документ - виберіть зі списку
  6. Кількість екземплярів - вкажіть число
  7. Кнопка "Редагувати" - дозволяє відредагувати кількість копій
  8. Кнопка "Видалити" - дозволяє видалити позицію
  9. Поле "Дата створення" дозволяє вказати або відредагувати дату створення опису

2

7

Опис "Описів". Щоб переглянути опис, натисніть "Назва" опису, доступні можливості:

  1. Кнопка "Редагувати" - для редагування опису.
  2. Кнопка "PDF" - після натискання виберіть потрібну дію (Перегляд у PDF, завантажити, друк).

3

Перегляд Опису вкладень у форматі PDF.

4

Опис вкладення в карті Клієнта.

Для того, щоб розділ "Опис" став доступним у карті клієнта необхідно перейти по шляху "Налаштування -> Продажі -> Клієнти -> Налаштування". У параметрі "Видимі вкладки (Профіль)" поставте галочку навпроти розділу "Опис"

5

Після налаштування перейдіть до Карти клієнта у розділі "Опис".

Доступні можливості:

  1. Поле для відображення кількості описів вкладення на сторінці (10,25,50...).
  2. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці описів.
  3. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці описів.
  4. Графа "Пошук" - для пошуку опису за ключовими словами.
  5. Стовпець "Назва" - при натисканні відкриється опис.
  6. Стовпець "Клієнт" - при натисканні відкриється картка клієнта.
  7. Стовпець "Відповідальний менеджер" - при натисканні відкриється профіль співробітника.

6

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.