Для роботи в цьому розділі перейдіть по шляху "Компанія -> Службові документи -> Відправка документів Укрпоштою".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати документ Укрпошти" - для створення нового документу.
2. Кнопка "Таблиця" - відкриває опис документу.
3. Фільтр за "Клієнтами" - для пошуку документу по клієнтам.
4. Фільтр по "Співробітникам" - для пошуку документыв Укрпошти по співробітниках.
5. Фільтр по "Року" - для пошуку документів за роком створення.
6. Фільтр по "Статусам" - для пошуку документу по статусам.
7. Поле для вибору кількості відображення описів на сторінці (10,25,50...).
8. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці документів Укрпошти.
9. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці документів.
10. Графа "Пошук" - для пошуку документів за назвою.
11. Стовпець "Назва" - при натисканні відкривається сторінка перегляду/редагування документу.
12. Столбец "Дата створення" - для відображення дати створення документа.
13. Стовпець "Статус" - для відображення статусу документа.
14. Стовпець "Клієнт" - при натисканні відкривається картка клієнта.
15. Стовпець "Реквізити" - для відображення реквізитів клієнта.
16. Стовпець "Відповідальний менеджер" - при натисканні відкривається профіль співробітника.
17. Стовпець "Опції" - для редагування або видалення документа.

Для створення нового документу Укрпошти натисніть кнопку "Додати документ Укрпошти".

При створенні документу є:

1. Клієнт - виберіть зі списку.
2. Реквізити - автоматично підтягнуться основні.
3. Відповідальний менеджер - виберіть зі списку співробітників.
4. Поле "Дата створення" дозволяє вказати або відредагувати дату створення документу.
5. Тип документа - виберіть зі списку (Рахунок на оплату, договір, акт, накладна).
6. Документ - виберіть зі списку.
7. Кількість екземплярів - вкажіть число.
8. Кнопка "Редагувати" - дозволяє відредагувати кількість копій.
9. Кнопка "Видалити" - дозволяє видалити позицію.

Опис "Документів Укрпошти". Щоб переглянути опис, натисніть "Назва" документу, доступні можливості:

1. Кнопка "Редагувати" - для редагування документу.
2. Кнопка "PDF" - після натискання виберіть потрібну дію (Перегляд у PDF, завантажити, друк).
3. Кнопка "Видалити" - для видалення документу.

Перегляд Документу Укрпошти у форматі PDF.

Відправка документів Укрпошти в карті Клієнта.

Для того, щоб розділ "Відправка документів Укрпошти" став доступним у карті клієнта необхідно перейти по шляху "Налаштування -> Продажі -> Клієнти -> Налаштування". У параметрі "Видимі вкладки (Профіль)" поставте галочку навпроти розділу "Відправка документів Укрпошти."

Після налаштування перейдіть до Карти клієнта у розділ "Відправка документів Укрпошти".

Доступні можливості:

1. Поле для відображення кількості документів на сторінці (10,25,50...).
2. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці документів.
3. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці документів Укрпошти.
4. Графа "Пошук" - для пошуку документів за ключовими словами.
5. Стовпець "Назва" - при натисканні відкриється документ.
6. Стовпець "Клієнт" - при натисканні відкриється картка клієнта.
7. Стовпець "Відповідальний менеджер" - при натисканні відкриється профіль співробітника.
8. Стовпець "Опції" - для редагування або видалення документа.