Perfectum CRM+ERP надає можливість переглянути "Акт звіряння" взаєморозрахунків за операціями з конкретним клієнтом.

Для роботи з цією вкладкою перейдіть по шляху "Продажі - Клієнти", виберіть необхідного клієнта і відкрийте вкладку "Акт звіряння" в меню "Продажі" в карті клієнта.

Можливості акта звіряння.

У вкладці є:

1. Фільтр за періодами – для перегляду акта за певний період.
2. Фільтр "Підписано" - дозволяє формувати акт за підписаними документами.
3. Фільтр "Реквізити" - дозволяє вибрати конкретні реквізити клієнта за якими створити акт.
4. Кнопка "Друк" - для друку звіту клієнта.
5. Кнопка "Завантажити PDF" - для перегляду та завантаження звіту у форматі PDF.
6. Кнопка "Надіслати на пошту" - дозволяє відправити акт на пошту клієнта.
7. У звіті вказуються рахунки на оплату клієнта, можна натиснути на номер рахунку та відкрити його для перегляду/редагування.

Зовнішній вигляд акта звіряння.

У таблиці акту зазначаються номери документів системи таких як Акти, Рахунки на оплату, Платежі та інші.

У прикладі вказано:

1. Відображення номера акта можна натиснути на номер, щоб переглянути його.
2. Відображення номера рахунку на оплату можна натиснути на номер, щоб переглянути його.
3. Відображення номера платежу можна натиснути, щоб переглянути його.