Perfectum CRM+ERP надає можливість переглядати "Акт звіряння" взаєморозрахунків за операціями з конкретним клієнтом.

Для роботи з цим розділом перейдіть у меню: "Продажі - Клієнти", відкрийте картку потрібного клієнта та у розділі "Продажі" оберіть вкладку "Акт звіряння".

Доступні можливості:

• Фільтр за періодами — дозволяє сформувати акт за обраний проміжок часу.
• Фільтр реквізитів клієнта — дозволяє обрати реквізити клієнта для формування акта.
• Фільтр "Підписано" — фільтрує документи за статусом підписання.
• Фільтр "Мультикомпанія" — дозволяє обрати компанію, за якою формується звіт.
• Кнопка "Друк" (іконка принтера) — призначена для виведення звіту на друк.
• Кнопка "Завантажити PDF" (іконка документа) — дозволяє переглянути та завантажити звіт у форматі PDF.
• Кнопка "Надіслати на пошту" (іконка конверта) — відправляє акт звіряння на електронну адресу.

Зовнішній вигляд акта звіряння

У таблиці відображається хронологія взаєморозрахунків, підтверджуючі документи та підсумкові фінансові показники:

• Сальдо на початок періоду — вказує вхідне фінансове сальдо на дату початку обраного періоду.
• Дебет та Кредит — відображають суми за операціями з боку клієнта та з боку вашої компанії.
• Акт — відображає створений у системі акт. У цьому рядку клікабельними є номер акта та номер прив'язаного рахунку, що дозволяє перейти у відповідні документи.
• Оплата — відображає проведений платіж. У цьому рядку клікабельним є номер платежу.
• Оборот за період — підсумовує загальні суми за дебетом та кредитом за обраний проміжок часу.
• Сальдо на кінець періоду — відображає кінцевий стан взаєморозрахунків на дату завершення періоду.