Універсальні списки

24 липня 2023
👁 972

Розділ "Універсальні списки". Даний розділ дозволяє створювати універсальні списки додаткових полів і безпосередньо взаємодіє з розділом "Налаштовувані поля".

Завдяки цьому розділу, ви можете сортувати необхідні додаткові поля до списків та виводить у доступні розділи.

Перед початком роботи з розділом "Універсальні списки" необхідно:

  1. Налаштувати відображення розділу в меню та інших розділах системи.
  2. Після налаштування перейти по шляху "Налаштування -> Системні -> Універсальні списки".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати універсальний список" - для створення нового універсального списку.
  2. Поле для вибору кількості відображень універсальних списків на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці універсальних списків.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці універсальних списків.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку універсальних списків за ключовими словами.
  6. Поле "Назва" - після натискання відкривається картка універсального списку.
  7. Кнопка "Редагувати" - для редагування універсального списку.
  8. Кнопка "Видалити" - видалення універсального списку.

1

При створенні універсального списку необхідно заповнити:

  • Назва
  • Опис
  • Вибрати значок
  • Вибрати до якого розділу є універсальний список
  • Вибрати тип відображення універсального списку (Таблиця/Плитка)

2

Після створення універсального списку натисніть назву універсального списку, щоб перейти до карти універсального списку.

3

Карта універсального списку.

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Нове користувацьке поле" - для створення нового поля користувача.
  2. Поле для вибору кількості відображення полів користувача на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці полів користувача.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці полів користувача.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку полів користувача за ключовими словами.
  6. Поле "Назва" - після натискання відкривається карта полів користувача.
  7. Кнопка "Редагувати" - для редагування полів користувача.
  8. Кнопка "Видалити" - для видалення полів користувача.

4

Створення поля користувача доступне за посиланням.

5

Універсальні списки на карті клієнта.

Для перегляду універсальних списків у карті клієнта перейдіть по шляху: "Продажі -> Клієнти", відкрийте картку клієнта та перейдіть до розділу "Універсальні списки".

Доступні можливості:

  1. Кнопка "Додати запис" - для створення нового запису.
  2. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці записів.
  4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці записів.
  5. Графа "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами.

6

Додати запис до картки клієнта. При додаванні запису будуть виводитися поля, які ви раніше налаштували в універсальному списку.

7

Права доступу співробітників до розділу "Універсальні списки".

p8

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.