Налаштування "SMS"
Для переходу до цього розділу зайдіть у розділ "Налаштування" та виберіть "Конфігурація". Виберіть підрозділ "Додатки" та натисніть на "SMS".
Вкладка "Turbo SMS"
- Посилання для отримання статусів надсилання повідомлень (для налаштувань всередині свого особистого кабінету на сервісі TurboSMS)
- включити використання TurboSMS шлюзу
- TurboSms логін
- TurboSms пароль
- TurboSms відправник
- TurboSms секретний ключ
- Тестування коректності налаштувань конфігурації (за допомогою тестового повідомлення)
Повторіть такі кроки
- зареєструйтесь на сайті (введіть логін, телефон, email та пароль)
- введіть код активації облікового запису (код надісланий на телефон, вказаний під час реєстрації)
- перейдіть до налаштувань API
- Визначте налаштування API
Вкажіть окремий логін авторизації та пароль. Для цього необхідно:
- Заберіть галочку з пункту "Залишити старий пароль"
- Вкажіть окремий логін авторизації на сервері
- Вкажіть пароль авторизації на сервері
- Повторіть пароль
Створіть та активуйте вебхук (в "Коллбек URL" вставте посилання, що вказано в конфігурації TurboSMS в CRM)
Важливо! Після налаштування інтеграції та створення вебхука отриманий секретний ключ для забезпечення достовірності запитів, логін та пароль внесіть у систему
Вкладка "Налаштування подій для надсилання SMS"
- повідомлення про прострочений рахунок
- записано оплату рахунку
- нагадування про прострочені пропозиції
- новий коментар до пропозиції (для клієнта)
- новий коментар до пропозиції (для співробітників)
- новий коментар до договору (для клієнта)
- новий коментар до договору (для співробітників)
- нагадування про прострочений договір
- нагадування співробітників
Вкладка "Налаштовані шаблони"
У цій вкладці можна створити новий шаблон.
Під час створення шаблону необхідно вказати:
- Назва
- Опис
- Вибрати розділ зі списку
- Текст шаблону
Залежно від вибраного розділу будуть змінюватися доступні шорткоди:
Клієнти
Імʼя клієнта - {contact_firstname}
Прізвище клієнта - {contact_lastname}
Телефон клієнта - {contact_phonenumber}
Посада - {contact_title}
Email клієнта - {contact_email}
Компанія клієнта - {client_company}
Телефон - {client_phonenumber}
Веб-Сайт - {client_website}
Країна клієнта - {client_country}
Місто - {client_city}
Поштовий індекс клієнта - {client_zip}
Область клієнта - {client_state}
Адреса (вулиця, будинок, офіс і т.д.) - {client_address}
ПДВ - {client_vat_number}
ID клиента - {client_id}
Адреса юридична. Вулиця - {client_profile_addr_billing_street}
Адреса юридична. Місто - {client_profile_addr_billing_city}
Адреса юридична. Область/Район - {client_profile_addr_billing_state}
Адреса юридична. Поштовий індекс - {client_profile_addr_billing_zip}
Адреса юридична. Країна - {client_profile_addr_billing_country}
Адреса фізична. Вулиця - {client_profile_addr_shipping_street}
Адреса фізична. Місто - {client_profile_addr_shipping_city}
Адреса фізична. Область/Район - {client_profile_addr_shipping_state}
Адреса фізична. Поштовий індекс - {client_profile_addr_shipping_zip}
Адреса фізична. Країна - {client_profile_addr_shipping_country}
Договір
ID контракту - {contract_id}
Заголовок - {contract_subject}
Опис - {contract_description}
Дата початку контракту - {contract_datestart}
Дата закінчення контракту - {contract_dateend}
Bартість контракту - {contract_contract_value}
Посилання на контракт - {contract_link}
Підсумок словами - {contract_subtotal_word}
Знижка словами - {contract_discount_word}
Знижка - {contract_discount}
Цінова пропозиція - {contract_items}
Номер договору - {contracts_nomer_dogovoru}
Рахунок на оплату
Посилання на рахунок - {invoice_link}
Номер рахунку - {invoice_number}
Термін оплати рахунку - {invoice_duedate}
Дата рахунку - {invoice_date}
Cтатус рахунку - {invoice_status}
Агент з продажу - {invoice_sale_agent}
Разом - {invoice_total}
Підсумок - {invoice_subtotal}
Сума до сплати - {invoice_amount_due}
Пропозиції
Iдентифікатор пропозиції - {proposal_id}
Hомер пропозиції - {proposal_number}
Тема - {proposal_subject}
Дата створення - {proposal_datecreated}
Відкрито до - {proposal_open_till}
Закріплено за - {proposal_assigned}
Назва компанії - {proposal_proposal_to}
Адреса - {proposal_address}
Район пропозиції - {proposal_state}
Поштовый індекс - {proposal_zip}
Країна - {proposal_country}
Ел. пошта - {proposal_email}
Посилання на пропозицію - {proposal_link}
Ліди
Імʼя ліда - {lead_name}
Email ліда - {lead_email}
Позиція ліда - {lead_position}
Веб-сайт - {lead_website}
Додаткова інформація - {lead_description}
Телефон ліда - {lead_phonenumber}
Компанія - {lead_company}
Поштовий індекс - {lead_zip}
Район - {lead_state}
Lead Assigned - {lead_assigned}
Статус - {lead_status}
Джерело ліда - {lead_source}
Посилання на ліда - {lead_link}
Воронка - {leads_voronka}
Повторная сделка - {leads_povtornaya_sdelka}
Повторное обращение - {leads_povtornoe_obrashchenie}
Реквізити
Назва - {entities_name}
Дополнительные контакты - {customers_dopolnitelnye_kontakty}
Р/с № - {customers_r_r}
Должность - {customers_posada}
подписант - {customers_pidpisant}
МФО Банка - {customers_mfo_banka}
ЕГРПОУ - {customers_yedrpou}
ИНН - {customers_ipn}
Данные о руководителе в лице - {entities_dannye_o_rukovoditele}
Email для Вчасно - {entities_email_dlya_vchasno}
Інформація про компанію
ЄДРПОУ - {company_edrpou}
Розрахунковий рахунок - {company_payment_account}
МФО - {company_mfo}
Серія та номер паспорта - {company_passport}
Реєстраційний номер облікової картки платника податків - {company_registration}
Область/Район - {company_state}
Інформація про компанію (PDF та HTML) - {company_info_format}
Замовлення
Статус замовлення - {stock_orders_status}
Імʼя - {stock_orders_firstname}
Прізвище - {stock_orders_lastname}
По батькові - {stock_orders_patronymic}
Email - {stock_orders_email}
Спосіб доставки - {stock_orders_delivery_method}
Менеджер - {stock_orders_assigned}
ТТН - {stock_orders_ttn}
Штрихкод ТТН - {stock_orders_barcode_ttn}
Дата замовлення - {stock_orders_date}
№ Замовлення - {stock_orders_number_order_id}
Деталі доставки (в рядок) - {stock_orders_delivery_details_string}
Деталі доставки - {stock_orders_delivery_details_blocks}
Спосіб оплати - {stock_orders_pay_type}
Назва товару - {stock_orders_nazva_tovaru}
Назва складу - {stock_orders_nazva_skladu}
Інформація про компанію
Підписант (ПІБ) - {info_about_company_signatory}
Для перегляду історії SMS-листування скористайтеся розділом "SMS" у картці клієнта. Для переходу до цього розділу необхідно перейти до розділу "Продажі ->Клієнти та обрати картку потрібного Клієнта
У розділі "SMS" є:
- кнопка "Експорт" - для експорту списку SMS-листування
- поле "Пошук" - для пошуку SMS за ключовими словами
- список SMS - для перегляду всього SMS-листування з клієнтом