Налаштування модулю "SMS-розсилки"

11 листопада 2022
👁 596

У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "SMS-розсилки", який дозволяє здійснювати масові розсилки по лідах, клієнтам і співробітникам, використовуючи для цього шаблони, що налаштовуються

Для роботи модуля необхідно налаштувати модуль "TurboSMS" (докладніше про налаштування в відповідної статті документації )

Після налаштування "TurboSMS" необхідно протестувати надсилання повідомлень, щоб переконатися в коректності конфігурації модуля. Тестову відправку повідомлення можна здійснити шляхом "Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> SMS"

sms_manager

Повідомлення має прийти на вказаний номер

Налаштування модуля "SMS-розсилки" (перебувають по шляху "Налаштування - Конфігурація - Програми - SMS-розсилки"):

sms_manager

    1. Опція "Надіслати SMS-повідомлення контактам клієнта" представляє можливість вибору спектра контактів для розсилки в рамках кожного окремого клієнта - "основний контакт" (повідомлення надсилається одному контакту, який вибрано у клієнта як основний), "всі контакти" (повідомлення буде надіслано всім контактам клієнта, включаючи основного), "тільки клієнт" (повідомлення буде надіслано на номер клієнта, вказаний у його профілі (1))

sms_manager

    1. Опція "Надіслати SMS-повідомлення клієнту, якщо номер основного контакту не вказано". Розповсюджується на розсилку за всіма контактами (див. опцію №1) та основними контактами. Спрацьовує, якщо номер основного контакту не заповнений (2). Якщо там вказані невалідні дані, спробу надіслати повідомлення на номер буде здійснено.

sms_manager

Налаштування та створення шаблонів для "SMS-розсилок"

Для налаштування та створення шаблонів перейдіть по шляху "Налаштування -> Програми -> SMS-розсилки":

    1. Кнопка "Додати SMS шаблон" - для створення шаблону.
    2. Поле для відображення певної кількості SMS-шаблонів на сторінці (10,25,50...).
    3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці шаблонів (в Excel / CSV / PDF / Друк).
    4. Поле "Пошук" - для пошуку шаблонів за ключовими словами.
    5. Стоблець ID - показує унікальний номер SMS-шаблону в системі.
    6. Стовпець "Ім'я шаблону" - вказує назву шаблону.
    7. Стовпець "Текст" - відображає текст шаблону.
    8. Стовпець "Опції" - доступні функції зміни та видалення SMS-шаблону.

sms set 5

Створення нового шаблону для SMS-розсилок.

Для створення нового шаблону "SMS-розсилок" перейдіть по шляху "Налаштування -> Програми -> SMS-розсилки" і натисніть Кнопку "Додати SMS шаблон" після чого заповніть поля:

    1. Поле "Ім'я шаблону" - для назви шаблону.
    2. Поле "Для розділів" - виберіть зі списку(Договору, Ліди, Співробітники).
    3. Поле "Текст" - для тексту шаблону.
    4. Кнопка "Закрити" - для закриття модального вікна створення/редагування шаблону.
    5. Кнопка "Зберегти" - для збереження шаблону.

sms set 6

Примітка: детальніше ознайомитися з вимогами сервісу TurboSMS до розміру повідомлень для оптимізованого використання шаблонів можна за посиланням

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.