У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "SMS-розсилки", який дозволяє здійснювати масові розсилки по лідам, клієнтам і співробітникам, використовуючи для цього шаблони, що налаштовуються

Для роботи необхідно налаштувати модуль "TurboSMS" (докладніше про налаштування у відповідній статті документації )

Після налаштування "TurboSMS" необхідно протестувати надсилання повідомлень, щоб переконатися в коректності конфігурації модуля. Тестову відправку повідомлення можна здійснити шляхом "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> SMS"

Повідомлення має прийти на вказаний номер

Налаштування модуля "SMS-розсилки" (знаходяться по шляху "Налаштування - Конфігурація - Додатки - SMS-розсилки"):

1. Опція "Надіслати SMS-повідомлення контактам клієнта" представляє можливість вибору спектра контактів для розсилки в рамках кожного окремого клієнта - "основний контакт" (повідомлення надсилається одному контакту, який вибрано у клієнта як основний), "всі контакти" (повідомлення буде надіслано всім контактам клієнта, включаючи основного), "тільки клієнт" (повідомлення буде надіслано на номер клієнта, вказаний у його профілі (1))

1. Опція "Надіслати SMS-повідомлення клієнту, якщо номер основного контакту не вказано". Розповсюджується на розсилку за всіма контактами (див. опцію №1) та основними контактами. Спрацьовує, якщо номер основного контакту не заповнений (2). Якщо там вказані не валідні дані, спробу надіслати повідомлення на номер буде здійснено.

Налаштування та створення шаблонів для "SMS-розсилок"

Для налаштування та створення шаблонів перейдіть за шляхом "Налаштування -> Додатки -> SMS-розсилки":

1. Кнопка "Додати SMS шаблон" - для створення шаблону.
2. Поле для відображення певної кількості SMS-шаблонів на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці шаблонів (в Excel / CSV / PDF / Друк).
4. Поле "Пошук" - для пошуку шаблонів за ключовими словами.
5. Стовпець ID - показує унікальний номер SMS-шаблону в системі.
6. Стовпець "Ім'я шаблону" - вказує назву шаблону.
7. Стовпець "Текст" - відображає текст шаблону.
8. Стовпець "Опції" - доступні функції зміни та видалення SMS-шаблону.

Створення нового шаблону для SMS-розсилок.

Для створення нового шаблону "SMS-розсилок" перейдіть по шляху "Налаштування -> Додатки -> SMS-розсилки" і натисніть Кнопку "Додати SMS шаблон" після чого заповніть поля:

1. Поле "Ім'я шаблону" - для назви шаблону.
2. Поле "Для розділів" - виберіть зі списку(Договори, Ліди, Співробітники).
3. Поле "Текст" - для тексту шаблону.
4. Кнопка "Закрити" - для закриття модального вікна створення/редагування шаблону.
5. Кнопка "Зберегти" - для збереження шаблону.

Примітка: детальніше ознайомитися з вимогами сервісу TurboSMS до розміру повідомлень для оптимізованого використання шаблонів можна за посиланням