У цій статті розглянемо налаштування типів лідів: створення, редагування, вибір статусів і встановлення типу за замовчуванням.

Головна сторінка

Перейдіть у розділ "Налаштування" - "Продажі" - "Ліди" та оберіть пункт "Тип ліда".

На сторінці доступні такі можливості:

• Кнопка "Додати тип" — відкриває форму для створення нового типу ліда.
• Поле для вибору кількості записів на сторінці — визначає, скільки типів лідів відображатиметься в таблиці.
• Кнопка "Експорт" — дає змогу експортувати дані таблиці у файл Excel, CSV або PDF, а також відправити їх на друк.
• Кнопка "Оновити" — оновлює дані в таблиці.
• Поле "Пошук" — дає змогу знайти потрібний тип ліда за ключовими словами.

Таблиця містить такі стовпці:

• № — порядковий номер типу ліда в таблиці.
• Назва — відображається назва типу ліда. Натисніть на неї, щоб відкрити його для перегляду або редагування.
• Активний — відображає стан активності типу ліда.
• Статуси — відображає статуси лідів, які належать до відповідного типу.
• Опції — містить кнопки керування типом ліда:
  • "Редагувати" — відкриває форму редагування типу ліда.
  • "Встановити за замовчуванням" — встановлює тип ліда як основний. Після цього він автоматично призначатиметься новим лідам.
  • "Видалити" — видаляє тип ліда.

Для сортування записів натисніть на заголовок потрібного стовпця. Записи можна впорядкувати за зростанням або спаданням.

Якщо кількість типів лідів перевищує встановлену кількість записів на сторінці, для переходу між сторінками використовуйте кнопки навігації в нижній частині таблиці.

Створення типу ліда

Щоб створити новий тип ліда, натисніть кнопку "Додати тип". У формі заповніть такі поля:

• "Назва" — вкажіть назву типу ліда.
• "Активний" — визначте, чи буде тип ліда активним.
• "Статус" — виберіть статус ліда, який необхідно додати до цього типу.
• Кнопка "+" — додає вибраний статус до типу ліда.
• Кнопка "✕" — видаляє доданий статус.

Детальніше про створення та налаштування статусів лідів ви можете дізнатися в інструкції.

⚠️ ВАЖЛИВО! Якщо ви додали новий статус ліда, але він не відображається у списку "Статус", перевірте, який тип ліда для нього визначено. Статус має бути пов'язаний із типом ліда, щоб його можна було обрати під час налаштування типу.

Після заповнення полів натисніть кнопку "Зберегти", щоб створити тип ліда.