Перед тим, як додати співробітників до Perfectum CRM+ERP, рекомендуємо створити їхні ролі (права доступу) для стандартизації, прискорення створення процесу співробітників, обмеження доступу до розділів або функцій системи.

Щоб налаштувати та додати ролі персоналу, перейдіть в розділ «Налаштування -> Компанія -> Ролі».

На сторінці доступно:

1. Додати нову роль
2. Експорт ролей
3. Пошук за ключовими словами
4. Список ролей (при натисканні на назву відкривається редагування)
5. Змінити запис
6. Видалити запис

При створенні співробітника доступна можливість вибрати одну роль для одного співробітника. Для коректної роботи необхідно налаштувати права на роль.

1. Права для ролей перезаписують права, призначені раніше для співробітників. Після заповнення прав для ролей та вказівки цієї ролі для співробітника його права заповняться автоматично. Зміна прав конкретного співробітника не застосовує ці права всю роль.
2. Співробітники з правами адміністраторів мають повні доступи незалежно від прав і ролей.

Детальніше про права співробітників тут.