Після придбання модуля "Виписки з клієнт-банку Приват" Вам необхідно налаштувати його для коректної роботи.

Для підключення "Приват24 для Бізнесу" потрібно здійснити такі кроки:

1. Для отримання авторизаційних даних необхідно додати додаток "Автоклієнт" у Вашій "Приват24 для Бізнесу". Модуль «Автоклієнт» комплексу «Приват24 для бізнесу» призначений для обслуговування корпоративних клієнтів та приватних підприємців.
   
   «Автоклієнт» – програмне забезпечення, що дозволяє налаштувати періодичне автоматичне отримання виписок/залишків за рахунками та імпортувати платежі до Приват24.
   
   Підключити «Автоклієнт» може уповноважена/довірена особа підприємства в межах своїх повноважень (доступ до рахунків та операцій синхронні у вебверсії та додатку «Автоклієнт»).
   
   
2. Для додавання нового клієнта або оновлення необхідно вибрати підприємство, потім перейти в меню «Каталог послуг».
3. У меню «Каталог послуг» виберіть розділ «Автоклієнт» і натисніть кнопку «Підключити», потім – «Відкрити».
4. Після того, як Автоклієнт буде підключено, програма стає доступною на стартовій сторінці в розділі «Облік та звіти» – «Автоклієнт»
   
5. Далі натиснути кнопку “Підключити програму” і вибрати зі списку “API”
   
6. Вказати необхідну назву програми та, за необхідності, вказати обмеження за ip адресою, ознайомитися з умовами та правилами використання, відзначити прапорець “Ознайомлений з умовами та правилами використання” та натиснути кнопку “Зберегти”.
   
7. Після створення програми API необхідно перейти до налаштувань, натиснувши . Ознайомитись з умовами використання та натиснути кнопку “Ознайомлений”.
   
8. У модальному вікні скопіювати token (для копіювання достатньо натиснути на значок ліворуч від слова token). Натиснувши на кнопку “Отримати авторизаційні дані у старому форматі”, Ви можете отримати окремо ID та Token.
   

Далі необхідно додати отримані ключі всередині системи. Для цього необхідно:

Перейдіть в СРМ шляхом "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Налаштування виписок"

Натисніть "Додати мерчанта" і обов'язково заповніть поля форми:

• Назва для мерчанта.
• Скопійований ID.
• Токен.
• Номер рахунку.
• Валюту рахунку.

Важливо! Обов'язково вказуйте номер рахунку, щоб інтеграція працювала.

Також необхідно здійснити налаштування конфігурації для Виписок. Перейдіть по шляху "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Виписки з банку"

Доступні такі опції, як:

• Час оновлення виписок (час, коли в систему будуть вивантажені виписки з ПриватБанку).
• Категорія витрат для стандартних виписок.
• Вибір співробітників (які будуть отримувати повідомлення про нові оплати).
• Автоматичне рознесення оплат (При включеній опції, якщо збігається номер рахунку з підстави платежу з номером рахунку із системи, та сума у виписці типу "Прихід", то виписка автоматично буде пов'язана з рахунком і буде створено платіж)

Після змін у конфігурації, налаштування необхідно зберегти

Для роботи в даному модулі перейдіть в "Продажі -> Банківські виписки". Детальніше про модуль "Банківські виписки".