Налаштування модулю "Виписки із клієнт-банку Приват"

13 грудня 2022

👁 750

Після придбання модуля "Виписки з клієнт-банку Приват" Вам необхідно налаштувати його для коректної роботи.

Для підключення "Приват24 для Бізнесу" для цього потрібно здійснити такі кроки:

Для отримання авторизаційних даних необхідно додати додаток "Автоклієнт" у вашій "Приват24 для Бізнесу". Модуль «Автоклієнт» комплексу «Приват24 для бізнесу» призначений для обслуговування корпоративних клієнтів та приватних підприємців.

«Автоклієнт» – програмне забезпечення, що дозволяє налаштувати періодичне автоматичне отримання виписок/залишків за рахунками та імпортувати платежі до Приват24.

Підключити «Автоклієнт» може уповноважена/довірена особа підприємства в межах своїх повноважень (доступ до рахунків та операцій синхронні у вебверсії та додатку «Автоклієнт»).
Для додавання нового клієнта або оновлення необхідно вибрати підприємство, потім перейти в меню «Каталог послуг».
У меню «Каталог послуг» виберіть розділ «Автоклієнт» і натисніть кнопку «Підключити», потім – «Відкрити».
Після того, як Автоклієнт буде підключено, програма стає доступною на стартовій сторінці в розділі «Облік та звіти» – «Автоклієнт»
Далі натиснути кнопку “Підключити програму” і вибрати зі списку “API”
Вказати необхідну назву програми та, за необхідності, вказати обмеження за ip адресою, ознайомитися з умовами та правилами використання, відзначити прапорець “Ознайомлений з умовами та правилами використання” та натиснути кнопку “Зберегти”.
Після створення програми API необхідно перейти до налаштувань, натиснувши . Ознайомитись з умовами використання та натиснути кнопку “Ознайомлений”.
У модальному вікні скопіювати token (для копіювання достатньо натиснути на значок ліворуч від слова token). Натиснувши на кнопку “Отримати авторизаційні дані у старому фомраті”, Ви можете отримати окремо ID та Token.

Далі необхідно додати отримані ключі всередині системи. Для цього необхідно:

Перейдіть у СРМ шляхом "Налаштування -> Продажу -> Фінанси -> Налаштування виписок"

Натисніть "Додати мерчанта" та заповніть обов'язково поля форми - введіть назву для мерчанта, скопійований ID, токен, номер рахунку та валюту рахунку. ВАЖЛИВО! Обов'язково вказуйте номер рахунку, для того щоб працювала інтеграція.

Також необхідно здійснити налаштування конфігурації для Виписок. Перейдіть по шляху "Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Виписки з банку"
Доступні такі опції, як: Час оновлення виписок (час, в який в систему будуть вивантажені виписки з ПриватБанку), Категорія витрат для виписок за замовчуванням, Вибір співробітників (які будуть отримувати повідомлення про нові оплати), Автоматичне рознесення оплат (Прі включеної опції, якщо збігається номер рахунку з підстави платежу з номером рахунку зістеми, і сума у виписці типу "Прихід", то виписка автоматично буде пов'язана з рахунком і буде створено платіж)