Perfectum CRM+ERP дозволяє використовувати Google Диск для додавання файлів із хмарного сховища до різних розділів системи.

Google Диск можна використовувати в таких розділах:

• Завдання.
• Рахунки-фактури.
• Пропозиції.
• Ліди.
• Файли клієнтів.
• Контракти.
• Файли проектів.

Налаштування Google Диска

Щоб підключити Google Диск, необхідно налаштувати його в Google Cloud Platform та Perfectum CRM+ERP.

Перейдіть до Google Cloud Platform.

У меню Google Cloud Platform відкрийте розділ «API та сервіси».

Перейдіть до розділу «Бібліотека». Знайдіть API Google Picker за допомогою бібліотеки або рядка пошуку продуктів і ресурсів.

Відкрийте API Google Picker і натисніть кнопку «Увімкнути».

Після активації API Google Picker натисніть кнопку «Створити». Облікові дані."

Під час створення облікових даних виберіть API Google Picker у полі вибору API.

Налаштування вікна запиту на доступ

Перейдіть до розділу "Вікно" Запит на доступ OAuth. Виберіть "Зовнішній" як тип програми. Просто вкажіть назву програми в налаштуваннях вікна запиту на доступ.

Створення ідентифікатора клієнта OAuth

Перейдіть до розділу «Облікові дані», натисніть кнопку «Створити облікові дані» та виберіть «Ідентифікатор клієнта OAuth».

Заповніть ідентифікатор клієнта параметри:

1. Тип програми - Виберіть "Веб-програма".
2. Назва - Введіть будь-яку назву.
3. Дозволені джерела - Натисніть "Додати URI" та введіть адресу вашої системи Perfectum CRM+ERP.

Після заповнення параметрів натисніть "Створити".

Після створення клієнта OAuth скопіюйте ідентифікатор клієнта. Він знадобиться вам для підключення Google Диска до Perfectum CRM+ERP.

Підключення Google Диска до Perfectum CRM+ERP

Перейдіть до: Налаштування - Конфігурація - Початкове налаштування - Інтеграція з Google - Google Picker.

Для підключення доступні такі опції:

1. Увімкнути Google Picker - Активувати можливість використання Google Диска в системі.
2. Ідентифікатор клієнта Google API - Введіть ідентифікатор клієнта, скопійований після його створення в Google Cloud Platform.

Після заповнення інформації збережіть налаштування.

Робота з Google Диском

Після завершення налаштування користувачі зможуть додавати файли з Google Диска до підтримуваних карток Perfectum CRM+ERP.