Налаштування модулю "Замовлення"

28 листопада 2023
👁 3927

Для налаштування модуля "Замовлення", перейдіть до розділу "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Замовлення".

Вкладка "Налаштування", доступні можливості:

  • Використовувати категорії клієнтів – колір рамки замовлення залежить від категорії клієнта
  • Використовувати додатковий статус в замовленні
  • Дозволити вибір кількох способів оплати
  • Пошук при виборі способу оплати
  • Включити функціонал додавання товару сканером штрих-кодів
  • Додавати послуги в замовлення
  • Вибір співробітників, які можуть редагувати ціни в замовленнях
  • Хто може встановлювати ціни продажу для товарів
  • Використовувати функціонал "Оновлення даних контакту"

set1

  • Закрити модальне вікно лише при натисканні кнопки закриття (X)
  • Заповнювати контактні дані замовлення лише українською мовою
  • Розподіляти замовлення на менеджерів клієнта
  • Призначити замовлення
  • Спрощений вибір товарів в замовленні
  • Месенджери для відображення у вікні замовлення
  • Використовувати перевірку номера телефону/електронної пошти на збіг даних клієнтів/контактів
  • Пошук дублікатів замовлень
  • Об'єднання дублікатів замовлень

set2

Вкладка "Документи", доступні можливості:

  • Використовувати конвертацію рахунку в замовлення
  • Спосіб оплати (відображення залежить від першого налаштування на сторінці)
  • Спосіб доставки (відображення залежить від першого налаштування на сторінці)
  • При створенні рахунку надсилати його клієнтові

Автоматичне формування рахунків в замовленні.

  • Статус замовлення
  • Склад

Автоматичне генерування гарантійного талону.

  • Так/Ні
  • Статус замовлення

Автоматичне формування внутрішньої накладної в замовленні.

  • Так/Ні
  • Статус замовлення

set3

  • Кількість днів через яку необхідно сплатити рахунок
  • Використовувати додаткові ціни в замовленні

set4

Вкладка "Інтерфейс таблиці", доступні можливості:

  • Копіювати email у буфер обміну в таблиці та відображати іконку
  • Фільтри завжди відкриті
  • Відображати посилання на перегляд у таблиці замовлень
  • Налаштування номера замовлення
  • Використовувати назву компанії у таблиці замовлень

set5

Вкладка "Інтерфейс картки", доступні можливості:

  • Відкривати вкладку замовлень у режимі редагування
  • Відобразити поле для введення штрих-коду знизу?
  • Показувати іконку, що користувач додав товар вручну
  • Налаштування розмірів зображення товару
  • При додаванні товару в замовлення виводити
  • Встановити стандартне значення для поля введення додаткової інформації

set6

Вкладка "Інтерфейс канбана", доступні можливості:

  • Режим відображення - Повний/Спрощений

set7

Для створення нових способів доставки, перейдіть в меню "Налаштування", перейдіть до розділу "Торгівля -> Замовлення -> Cпособи доставки".

  1. Для переходу до замовлень скористайтеся кнопкою "Додати".
  2. Для створення нового способу доставки скористайтеся кнопкою "Додати".
  3. Для експорту способів доставки скористайтеся кнопкою "Експорт".
  4. Для пошуку способів доставки скористайтеся полем "Пошук".
  5. Список способів доставки.
  6. Для редагування способу доставки скористайтеся кнопкою "Змінити".
  7. Для видалення способу доставки скористайтеся кнопкою "Видалити".

zakazy conf

  • Введіть назву способу доставки
  • Виберіть порядок
  • Виберіть тип способу доставки - параметр визначає, які поля будуть відображатись при виборі цього способу доставки.

new sposib dostavky

Для налаштування статусів замовлення, перейдіть в розділ "Налаштування -> Торгівля -> Замовлення -> Статуси"

  1. Для переходу до замовлень скористайтеся кнопкою "Замовлення".
  2. Для створення нового статусу скористайтеся кнопкою "Новий статус"
  3. Для експорту статусів скористайтеся кнопкою "Експорт".
  4. Для пошуку статусів скористайтеся полем "Пошук".
  5. Список статусів замовлень.
  6. Для зміни статусу скористайтеся кнопкою "Змінити".
  7. Для видалення статусу скористайтеся кнопкою "Видалити".

order status

  • Введіть назву статусу
  • За потреби вкажіть опис статусу
  • Виберіть колір
  • Виберіть порядок
  • Вкажіть часовий інтервал для відображення прострочених замовлень
  • Вкажіть відображення у режимі канбан
  • Вкажіть відображення статусу для замовлень

11

Для налаштування додаткових статусів замовлення, перейдіть в розділ "Налаштування -> Торгівля -> Замовлення -> Додаткові статуси". Щоб створити новий додатковий статус, натисніть "Новий статус".

additional order statuses

Введіть назву додаткового статусу, і виберіть, для яких ролей доступний цей статус.

new additional order statuses

Примітка: для інших налаштувань скористайтеся налаштуванням модуля "Склад"

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.