Налаштування модуля "Замовлення" (Товарообіг)

Налаштування модулю "Замовлення"

05 листопада 2026

👁 9376

Перед початком роботи з модулем "Замовлення" необхідно провести його налаштування.

Головні налаштування.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Замовлення".

Вкладка "Налаштування", доступні можливості:

Розділ "Основні налаштування":

Використовувати категорії цін – колір рамки замовлення залежить від категорії цін;
Використовувати додатковий статус в замовленні - так/ні.
Дозволити вибір кількох способів оплати в замовленні - так/ні.
Включити функціонал додавання товару сканером штрихкодів - так/ні.
Додавати послуги в замовленні - так/ні.

Розділ "Відображення та інтерфейс":

Спрощений вибір товарів в замовленнях.
Месенджери для відображення в вікні замовлення.
Закрити модальне вікно тільки при натисканні кнопки закриття (Х).
Використовувати перевірку номера / ел. пошти на збіг з даними клієнтів / контактів?

Розділ "Автоматизація":

Автоматичне створення закупівлі у постачальника.
Який статус Замовлення має дозволяти автоматичне формування закупівлі - оберіть статус.
Яку роль вважати водієм в системі? - оберіть роль.

Розділ "Співробітники та відповідальні":

Вибір співробітників які можуть редагувати ціни в замовленні - оберіть співробітників.
Хто може встановлювати ціни продажу для товарів - оберіть співробітників.
Використовувати функціонал "Оновлення даних контакту" - так/ні.
Розподіляти замовлення на менеджерів клієнта - так/ні.
Призначити замовлення - на головного менеджера, доданого раніше за всіх або рівномірно між менеджерами онлайн.

Розділ "Дублікати та товари":

Пошук дублікатів замовлень - E-mail, телефон, месенджери.
Обʼєднання дублікатів замовлення - E-mail, телефон, месенджери.

Розділ "Журнал та логування":

Видаляти логи "Роботи із замовленням" старше Х днів.

Вкладка "Документи".

Доступні можливості:

Розділ "Конвертація рахунків":

Використовувати конвертацію рахунку в замовлення.
Спосіб оплати - оберіть зі списку.
Спосіб доставки - оберіть зі списку.
Використовувати конвертацію комерційної пропозиції в замовлення - так/ні.

Розділ "Налаштування рахунків":

При створенні рахунку, відправляти його клієнту - так/ні.
Кількість днів, через яку необхідно оплатити рахунок.

Розділ "Додаткові ціни":

Використовувати додаткові ціни в замовленнях - так/ні.

Розділ "Автоматичне формування рахунку в замовленні":

Статус замовлення - оберіть статус.
Виберіть склад - оберіть склад зі списку.

Розділ "Автоматичне генерування гарантійного талону":

Генерувати гарантійний талон - так/ні.
Статус замовлення - оберіть статус.

Розділ "Автоматичне формування внутрішньої накладної в замовленні":

Внутрішня накладна - так/ні.

Вкладка "Інтерфейс таблиці".

Доступні можливості:

Копіювати email у буфер обміну в таблиці та відображати іконку - так/ні.
Фільтри завжди відкриті.
Відображати посилання на перегляд у таблиці замовлень - так/ні.
Показувати колонку із товарами замовлення - так/ні.
Налаштування номера замовлення:
- Використовувати тільки внутрішню нумерацію системи;
- Використовувати змішану нумерацію з пріоритетом для номерів з сайту;
- Використовувати обидві нумерації.

Вкладка "Інтерфейс картки".

Доступні можливості:

Розмір ширини модальних вікон - дуже мале, мале, звичайне, велике.
Розширений режим вибору товарів - так/ні.
Показати іконку якщо користувач додав товар вручну - так/ні.
Використовувати зображення товару в картці замовлення - так/ні.
Відображати день народження клієнта в картці - так/ні.
Співробітники, які можуть бачити ціну закупівлі товару - оберіть зі списку.
Встановити значення за замовчуванням для поля введення додаткової інформації - вкажіть значення.

Вкладка "Інтерфейс канбана".

Доступні можливості:

Режим відображення - Повний/Спрощений
Показувати назву компанії у таблиці/канбан - так/ні.

Вкладка "Повернення замовлення".

Доступні можливості:

Категорія витрати, що створюється при завершенні повернення - виберіть зі списку.
Метод оплати для витрати, що створюється при завершенні повернення - виберіть зі списку.

Спосіб доставки.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Торгівля - Замовлення - Способи доставки".

Доступні можливості:

Кнопка "Замовлення" - для переходу до всіх замовлень.
Кнопка "Новий спосіб доставки" - створення нового способу доставки.
Кнопка "Змінити" для зміни способу доставки.
Кнопка "Видалити" для видалення способу доставки.

Створення способу доставки.

Введіть назву способу доставки.
Виберіть порядок.
Виберіть тип способу доставки - параметр визначає, які поля будуть відображатися при виборі цього способу доставки.
Спосіб доставки в Rozetka - порівняйте спосіб доставки зі способами Rozetka (доступно після покупки та встановлення модуля "Інтеграція з Rozetka").

Статуси замовлення.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Торгівля - Замовлення - Статуси".

Доступні можливості:

Кнопка "Замовлення" - для переходу до всіх замовлень.
Кнопка "Новий статус" - створення нового статусу.
Кнопка "Змінити" для зміни статусу замовлення.
Кнопка "Видалити" для видалення статусу замовлення.

Створення нового статусу.

Введіть назву статусу.
За потреби вкажіть опис статусу.
Виберіть колір.
Виберіть порядок.
Вкажіть часовий інтервал для відображення прострочених замовлень.
Вкажіть відображення у режимі канбан.
Вкажіть відображення статусу для замовлень.
Статус замовлення в Prom - зіставте статуси (доступно після покупки та налаштування модуля "Інтеграція з Prom.")
Статус замовлення в Rozetka - зіставте статуси (доступно після покупки та налаштування модуля "Інтеграція з Rozetka.")