У Perfectum CRM+ERP розроблено модуль "Єдиний чат з Facebook", який дає можливість здійснювати комунікацію з клієнтами, використовуючи Facebook усередині Perfectum CRM.

Для початку роботи з модулем необхідно створити та налаштувати програму Facebook.

Для створення програми виконайте такі дії:

• Перейдіть на сторінку https://developers.facebook.com, авторизуйтесь за допомогою кнопки "Вхід" у правому верхньому кутку

• Введіть дані свого облікового запису Facebook і натисніть "Вхід"

• Вас знову перенаправить на головну сторінку, де необхідно натиснути "Почати роботу"

• Далі відкриється форма реєстрації облікового запису Facebook for Developers (який необхідно мати для створення та управління додатками)
• На першому кроці необхідно погодитися з умовами платформи

• На другому ввести свій номер телефону та отримати код для верифікації номера у смс повідомленні

• На третьому підтвердити адресу електронної пошти (відправлено лист на пошту, яку Ви вказували у своєму профілі Facebook при реєстрації, або нічого не буде відправлено, якщо пошта вже верифікована)

• На фінальному кроці вибрати роль, яка найбільш точно описує вашу участь у додатку Facebook. Роль не впливає на доступну функціональність, тому можна вибрати будь-яку.

• У спливаючому вікні встановіть тип програми "Компанія" та натисніть "Продовжити"

• Придумайте назву для Вашої програми, задайте email (для контакту з модераторами Facebook, у разі проблем з програмою), встановіть призначення програми "Ви або компанія, що вам належить" і натисніть "Створення програми" (після натискання потрібно ввести свій пароль від облікового запису Facebook)

• На сторінці товарів потрібно налаштувати "Messеnger", "Webhooks" та "Вхід через Facebook". Для початку переходимо у "Вхід через Facebook" (натисканням "Налаштувати")

• Виберіть тип Web

• Введіть ваш домен Perfectum CRM+ERP

• Всі інші кроки можна пропускати

• Перейдіть до параметрів входу через Facebook

• У дозволені домени пропишіть домен Вашої системи, увімкніть "Вхід за допомогою SDK JavaScript" та збережіть налаштування

• На сторінці налаштування натисніть "Додати або видалити сторінки"

• У спливаючому вікні натисніть "Продовжити як.."

• Далі відобразиться список сторінок, прив'язаних до Вашого профілю. Можна вибрати з існуючих, або натиснути "Створити Сторінку" (сторінка, яку Ви оберете на даному етапі буде використовуватися для отримання повідомлень від клієнтів у CRM, за потреби в майбутньому її можна буде змінити)

• Якщо Ви натиснули "Створити сторінку", то у вкладці необхідно заповнити дані для сторінки. Назва, категорії (може бути будь-яка), опис (за бажанням) та підтвердити створення

• Поверніться до вкладки "Messеnger" після створення, і повторно додайте вже створену сторінку

• Далі обов'язково надайте доступ до листування від імені сторінки та натисніть "Готово"

• Після всіх виконаних дій з'явиться повідомлення про те, що сторінка прив'язана до програми. Натисніть "ОК"

• Вибрана сторінка має з'явитися у списку на сторінці налаштувань месенджера

• Далі необхідно перейти на головну Панель ("Панель" у бічному меню зліва) та вибрати Вебхуки

• У Вебхуках, що відкрилися, виберіть "Page" у випадаючому списку і підпишіться

• Відкриється форма. У полі "URL зворотного виклику" пропишіть посилання наступного формату: https://{{domain}}/gateways/facebook (де {{domain}} - домен Вашої CRM системи), в полі "Маркер підтвердження" пропишіть довільний маркер латиницею (такий же маркер необхідно буде прописати в СРМ за шляхом “Налаштування - Конфігурація - Додатки - Facebook - Маркер підтвердження для вебхука". Маркер придумуєте Ви). Збережіть форму (Важливо: Спочатку маркер потрібно внести та зберегти в СРМ (інші поля заповнювати для цього не потрібно. А потім зберігати форму на сторінці налаштувань веб-хуків)
>

• Поверніться до сторінки налаштувань Месенджера. У блоці Webhooks з'явиться список сторінок із можливістю додати підписки.

• Натисніть додати підписки біля сторінки

• Виберіть 3 поля підписки (messages, messaging_postbacks та message_echoes) та збережіть.

• Перейдіть до розділу "Перевірка програми -> Дозволи та функції" (Примітка: Наступні кроки з налаштування дозволів можна тимчасово пропустити та протестувати роботу модуля "Єдиний чат з Facebook" через профілі, які є адміністраторами програми. Докладніше читайте нижче

• Виберіть 4 дозволи: pages_manage_metadata, pages_messaging, pages_read_engagement, pages_show_list та натисніть на "Запросити розширений доступ" біля кожного дозволу (для пошуку дозволів можна скористатися пошуком). Після цього натисніть кнопку "Продовжити оформлення запиту", коли всі дозволи будуть обрані.

• Відкриється сторінка запиту на перевірку. І шість кроків (їх кількість може змінитися, залежно від кількості вибраних дозволів)

• У першому кроці вкажіть інформацію для підтвердження програми: додайте платформу (Website), посилання на політику конфіденційності, категорію (яка найбільше характеризує Вашу діяльність. Або можна вибрати "Обмін повідомленнями") та піктограму програми

• Поверніться до вкладки з налаштуваннями запиту, виберіть пункт, через який раніше додавали платформу і в текстовому полі форми напишіть детальну інструкцію для тестування інтеграції.

Приклад інструкції (всі доступи створіть спеціально для модератора фейсбук):

1. Перейти на тестову сторінку {{тестова сторінка фейсбук}} та написати повідомлення. (Доступи для тестового користувача: email - {{email користувача facebook}} password - {{пароль користувача}})
2. Перейти за посиланням https://{{домен вашої срм}}/admin/ і авторизуватися. (Доступи для тестового користувача: логін - {{логін користувача срм}} password - {{пароль користувача}}).
3. Перейти на сторінку https://{{домен вашої срм}}/admin/facebook
4. Відкрити чат із тестовим користувачем, натиснувши на першу кнопку в стовпці
5. Надіслати повідомлення тестовому користувачеві
6. Якщо потрібно змінити налаштування інтеграції, перейдіть до https://{{домен вашої срм}}/admin/settings?group=facebook

• Перейдіть до другого кроку щодо дозволу pages_show_list

• Опишіть шляхи використання дозволу та завантажте запис екрана з демонстрацією того, як програма використовує цей дозвіл.

Приклад опису використання: Дозвіл необхідний для коректної роботи дозволів pages_read_engagement та pages_manage_metadata.

Скринкаст можна використовувати так само, як і для функції pages messaging.

• Перейдіть до третього кроку щодо дозволу pages_read_engagement

• Опишіть як програма використовує потрібну функцію і завантажте скринкаст.

Приклад опису використання: Коли ви отримуєте існуючі або нові листування, програма отримує інформацію про потенційного клієнта.

Приклад скринкаста:

• Перейдіть до четвертого кроку щодо дозволу pages_messaging

• Опишіть як додаток буде використовувати дозвіл і завантажте скринкаст

Приклад опису використання: Ця функція використовується для надсилання повідомлень користувачам, які напишуть на сторінку компанії через чат системи.

Приклад інструкції (всі доступи створіть спеціально для модератора фейсбук):

1. Перейти на тестову сторінку {{тестова сторінка фейсбук}} та написати повідомлення. (Доступи для тестового користувача: email - {{email користувача facebook}} password - {{пароль користувача}})
2. Перейти за посиланням https://{{домен вашої срм}}/admin/ і авторизуватися. (Доступи для тестового користувача: логін - {{логін користувача срм}} password - {{пароль користувача}}).
3. Перейти на сторінку https://{{домен вашої срм}}/admin/facebook
4. Відкрити чат із тестовим користувачем, натиснувши на першу кнопку в стовпці
5. Надіслати повідомлення тестовому користувачеві

Приклад скринкасту:

• Перейдіть до п'ятого кроку щодо дозволу pages_manage_metadata

• Опишіть як додаток буде використовувати дозвіл і завантажте скринкаст.

Приклад опису використання: Програма підписується на Webhook для отримання нових повідомлень від користувачів.

Приклад скринкасту:

• Перейдіть до шостого кроку, в якому потрібно вказати налаштування програми

• Він буде виконаний, якщо при додаванні платформи Ви заповнили всі потрібні поля та категорію. Можна перевірити правильність даних.

• Після заповнення всіх дозволів натисніть "Надіслати на перевірку" внизу сторінки і підтвердіть дію паролем.

• З'явиться повідомлення про те, що програма надіслана на перевірку. (Результатів перевірки чекатимете близько 5-ти днів)

• Для перевірки роботи єдиного чату можна використовувати профілі адміністраторів програми. Для цього перейдіть в "Ролі -> Адміністратори -> Додати адміністратора" (можете додати другого адміністратора, або писати на сторінку з того профілю, до якого прив'язана програма)

• Далі необхідно згенерувати дані для полів налаштувань у Perfectum CRM

• Для початку скопіюйте ID програми та Секрет програми шляхом "Налаштування -> Основне" і вставте в поля СРМ

• Покроково виберіть усі раніше налаштовані сторінки та надайте всі дозволи. Натисніть кнопку “Синхронізувати” після входу.

• Після вказаних вище дій, натисніть кнопку “Синхронізувати”, щоб згенерувати маркери доступу до сторінок

• Перейдіть на звичайну платформу Facebook під своїм профілем (важливо, щоб він був в адміністраторах програми)
• У месенджері знайдіть свою сторінку за назвою та надішліть повідомлення

• Перевірте повідомлення в СРМ шляхом "Активності - Чат - Facebook"

Функціональність сторінки з чатами:

1. Фільтр оператора (виводиться список усіх співробітників, які є операторами мінімум в одному чаті)
2. Фільтр за статусом чату (Новий / Отримав відповідь / В обробці / Завершено)
3. Фільтр за періодом (за датою останнього контакту)
4. Поле для вибору кількості чатів, що відображаються на сторінці (10,25,50...)
5. Експорт таблиці чатів у формати Ексель / СSV / PDF / Друк
6. Масові дії (в даному випадку масове видалення) за вибраними чекбоксами
7. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці чатів
8. Графа "Пошук" - для пошуку чатів за ключовими словами
9. Чек-бокси для масових дій
10. Поле № - вказує унікальний номер чату в системі - після натискання відкривається вікно чату
11. Поле "Зв'язок" - вказує на зв'язок з чатом (Контакт/Лід/ Замовлення)
12. Статус чату (з можливістю зміни статусу з таблиці)
13. Поле "Оператори" - вказує зображення співробітників, які вказані як оператори чату. При натисканні відкриває профіль співробітника.
14. Кнопка перегляду чату (без призначення співробітника, який переглядає чат оператором)
15. Кнопка видалення чату

Можливості чату:

1. Кнопка переходу на сторінку з усіма чатами
2. Статус поточного відкритого чату
3. Кнопка зміни статусу чату на "В обробці"
4. Контактна інформація чату, якщо створити зв'язок з контактом
5. Кнопка для створення нового ліда/контакту/замовлення, або переходу до картки ліда/контакту/замовлення, якщо чат вже був прив'язаний до них
6. Кнопка для створення зв'язку чату з лідом/контактом/замовленням
7. Кнопка "Додати оператора" - щоб додати оператора до чату зі списку співробітників
8. Кнопка завершення чату
9. Кнопка "Залишити чат" - щоб вийти з чату
10. Поле "Вставити готову відповідь" - для використання готових відповідей у чаті
11. Текстова область для введення повідомлення
12. Кнопка для надсилання повідомлення
13. Кнопка для надсилання файлів

При створенні зв'язку чату з контактом/лідом, у їх картках з'являються посилання на чат та відповідні записи:

Додаткова інформація

• Згідно з новими правилами Facebook, тепер потрібно пройти обов'язкове підтвердження компанії та надіслати запит на отримання доступу до розширень для правильної роботи програми. Для підтвердження компанії перейдіть в основні налаштування та заповніть усі виділені поля:

Далі потрібно переглянути нижче і пройти процес підтвердження, натиснувши на відповідну кнопку:

• Також необхідно пройти перевірку використання даних. На Facebook введено щорічну Перевірку використання даних. Адміністратор програми повинен підтвердити відповідність допустимому використанню, а також дотримання всіх застосовуваних умов та правил. Якщо не пройти перевірку, вони можуть обмежити доступ до API.