У Perfectum CRM+ERP реалізовано можливість створювати свої кастомні пресети фільтрів для різних модулів.

У яких модулях доступні пресети?

• Ліди
• Ліди (Режим Канбан)
• Клієнти
• Завдання
• Завдання (Режим Канбан)
• Проекти
• Проекти (Режим Канбан)
• Замовлення
• Інвентаризація
• Інвентаризація (Повний огляд балансу)
• Платіжний календар
• Вхідні документи
• Звіт із завдань у проектах
• Звіт із завдань

Головна сторінка розділу.

Розділ можна відкрити через відповідний модуль зі списку вказаний вище, на прикладі розберемо створення пресета фільтрів для завдань.

Переходимо шляхом "Проекти - Завдання", і натискаємо на кнопку "Налаштування пресетів фільтрів"

Доступні можливості:

1. Кнопка "Створити пресет" - для створення пресета фільтрів.
2. Кнопка "Назад" - щоб повернутися до попереднього розділу.
3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
4. Кнопка "Експорт" - для експорту списку пресетів.
5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці пресетів.
6. Графа "Пошук" - для пошуку пресета за ключовими словами.
7. Колонка "Ставитися до" - вказує назву модуля до якого належить пресет, можна натиснути для швидкого переміщення в модуль.
8. Кнопка "Редагувати" - для редагування пресета.
9. Кнопка "Видалити" - для видалення пресета.

Створення пресета фільтрів.

При створенні пресета необхідно вказати:

• Назва пресета.
• Вибрати до якого модуля він ставиться.
• Натиснути кнопку зберегти.

Після створення натисніть кнопку "Редагувати" і вкажіть необхідні фільтри та натисніть кнопку "Зберегти".

Як працюють пресети фільтрів?

Розберемо на прикладі модуля завдань, після створення пресета ви переходите в модуль "Завдання", у відповідному полі "Пресети" вибираєте потрібний і фільтри автоматично вказуються згідно з пресетом.