Perfectum CRM+ERP дозволяє вказати джерело ліда під час його створення.

Щоб керувати джерелами, перейдіть до розділу "Налаштування" - "Продажі" - "Ліди" - "Джерела".

На сторінці доступні такі можливості:

• Кнопка "Нове джерело" — для додавання нового джерела.
• Кнопка "Експорт" — для експорту даних про джерела у файл Excel, PDF або CSV, а також для відправлення даних на друк.
• Кнопка оновлення — для оновлення списку джерел.
• Поле "Пошук" — для пошуку потрібного джерела за ключовим словом.

Таблиця містить такі стовпці:

• "ID" — ідентифікатор джерела в системі.
• "Джерело" — назва джерела. Натисніть на назву, щоб відкрити форму редагування джерела.
• "Порядок" — порядковий номер джерела, який визначає його позицію у випадаючому списку під час створення нового ліда.
• "Логотип" — логотип, доданий для відповідного джерела.
• "Кампанії" — рекламна кампанія, пов'язана з джерелом. Натисніть на назву кампанії, щоб відкрити вікно її редагування. Детальніше про налаштування рекламних кампаній ви можете дізнатися в інструкції з налаштування рекламних кампаній.
• "Всього лідів" — загальна кількість лідів, для яких було вказано це джерело.

Якщо навести курсор на рядок із джерелом, під його назвою з'являються додаткові іконки для керування ним:

• Іконка "Редагувати" — відкриває форму редагування джерела.
• Іконка "Видалити" — видаляє джерело.
• Іконка "Вимкнути" — деактивує джерело. Після вимкнення назва джерела відображається перекресленою, що означає, що джерело деактивоване. Щоб знову активувати джерело, натисніть на цю саму іконку. Після деактивації вона змінюється на "Увімкнути".

Додати нове джерело

Для додавання нового джерела натисніть кнопку "Нове джерело". У формі необхідно вказати:

• "Джерело" — назву нового джерела.
• "Порядок" — порядковий номер, який визначає позицію джерела у випадаючому списку під час створення нового ліда.
• "Кампанії" — рекламну кампанію, яку потрібно пов'язати з джерелом.
• "Логотип" — за потреби завантажте логотип джерела.

Натисніть кнопку "Зберегти", щоб зберегти введені дані та створити нове джерело. Кнопка "Закрити" закриває вікно без збереження внесених змін.

Джерело за замовчуванням

Щоб налаштувати джерело за замовчуванням, перейдіть до розділу "Налаштування" - "Конфігурація" - "Додатки" - "Ліди".

За вибір джерела за замовчуванням відповідає опція "Джерело за замовчуванням". У списку можна вибрати потрібне джерело, яке автоматично буде вказуватися для нового ліда.

Після вибору джерела натисніть кнопку "Зберегти налаштування", щоб зберегти зміни та застосувати нове значення.