Цей розділ системи дозволяє адміністратору системи зробити такі настройки:

• Додавати/редагувати/вилучати джерела лідів;
• Додавати/редагувати/вилучати статуси лідів;
• Налаштувати Email інтеграцію лідів;
• Створювати/редагувати/видаляти форми для отримання лідів на сайті;

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Продаж - Ліди - Налаштування".

Доступні можливості:

• Обмежити кількість лідів у режимі kanban у кожному статусі - скільки карток буде відображатися в стовпці статусу.
• Тип за промовчанням - виберіть тип ліда, який буде вказано за замовчуванням.
• Тип ліда за умовчанням при авто створенні ліда - вкажіть тип ліда, який буде вказуватися за умовчанням при авто створенні ліда.
• Стан за промовчанням - виберіть зі списку.
• Джерело за промовчанням - виберіть зі списку.
• Автоматично відзначати лід виграним після конвертації в клієнта - Так/Ні.
• Автоматично призначати як адміністратора клієнта після конвертації - Якщо опція включена, тоді співробітник, який конвертував ліда в клієнта, буде автоматично призначений адміністратором цього клієнта. Важливо: ця опція діє лише для працівників, які не мають права на перегляд клієнтів.
• Дозволити співробітникам, які не є адміністраторами, імпортувати ліди - Так/Ні.
• Сортування за замовчуванням у режимі kanban (За зростанням; За спаданням).

• Не дозволяти редагувати ліда після конвертації в клієнта (адміністратори не застосовуються) - Так/Ні.
• Розмір ширини модальних вікон - виберіть зі списку.
• Автоматичний розподіл лідів (Рівномірний; Активний).
• Ліди закріплені за співробітником через API - виберіть зі списку.
• Враховувати ручне додавання лідів при розподілі - Так/Ні.
• Видимість ліда (Видно всім; Невидимий).
• Тип фільтра для пошуку за датою (Пошук за датою конвертації; Пошук за датою створення; Вимкнути).
• Закривати модальне вікно тільки після натискання кнопки "Х" - Так/Ні.
• Використовувати перевірку номера/ел. пошти на збіг з даними клієнтів/контактів? - При збігу поля "Клієнт" та "Контакт" будуть автоматично заповнені збігом даних.
• Заборонити створення лідів з однаковими контактними даними - Так/Ні.
• Підтягувати інформацію з контакту клієнта при додаванні зв'язку клієнта з лідом
• Пошук лідів дублікатів - виберіть зі списку.

• Включити об'єднання лідів - Так/Ні.
• Об'єднання дублікатів лідів - виберіть зі списку.
• Об'єднувати ліди - з найновішим/найстарішим.
• Об'єднувати ліди з різних вирв - так/ні.
• Режим проходження статусів - Послідовний/Непослідовний.
• Створювати нагадування, щоб зв'язатися з потенційним клієнтом, коли додається новий лід.
• Створювати нагадування автоматично, щоб зв'язатися з простроченим лідом - Так/Ні.
• Тип нагадування - виберіть зі списку.
• Час нагадування - вкажіть час, через який буде нагадування.
• Робота з лідом, розгорнути детальну інформацію в карті дзвінка - так/ні.

Налаштування полів.

Доступні можливості:

1. Увімкнути спрощені налаштування полів - для перемикання ражима налаштування полів.
2. Тип ліда - дозволяє перемикатися між типами ліда (воронками) та налаштовувати під кожного свої поля.
3. Клавіша "Скинути" - для скидання параметрів полів за промовчанням.
4. Кнопка "Скопіювати з" - дозволяє скопіювати параметри полів з типу ліда. Налаштуйте поля в одному типі ліда, перейдіть до другого і натисніть скопіювати з, виберіть перший тип ліда.
5. Затисніть на знак 3 смуги, щоб перетягнути поле вище або нижче за списком (впливає на порядок відображення полів).
6. Назва поля - дозволяє увімкнути/вимкнути відображення цього поля.
7. Обов'язкове - дозволяє вказати обов'язкове поле для заповнення чи ні.
8. Ширина поля - вкажіть 3,6,12 для вибору ширини поля (від меншого до більшого).
9. Розтягнути на всю ширину - так/ні.
   
10. Відображати заповненість досьє - так/ні.
11. Месенджер за замовчуванням - пункти месенджерів, які будуть відображені у картці ліда для заповнення.

Налаштування конвертації в клієнта.

Доступні можливості:

1. Скинути стандартні налаштування
2. Відкривати картку конвертації - картка конвертації відкриватиметься для заповнення даних
3. Автоматично відкривати сторінку клієнта після конвертації з ліда.
4. Настроювання пароля за промовчанням - опції надсилання доступу клієнту до особистого кабінету

Налаштування полів конвертації ліда в клієнта відображаються нижче, поставте поля. Інформація з правого поля ліда переходитиме в ліве поле ліда під час конвертації.

Налаштування конвертації в контакт.

1. Скинути стандартні налаштування
2. Відкривати картку конвертації - картка конвертації відкриватиметься для заповнення даних
3. Настроювання пароля за промовчанням - опції надсилання доступу клієнту до особистого кабінету

Налаштування полів конвертації ліда в клієнта відображаються нижче, поставте поля. Інформація з правого поля ліда переходитиме в ліве поле ліда під час конвертації.

Інтерфейс Канбана.

Доступні можливості:

• Режим відображення - Повний/Спрощений.
• Налаштування виведення полів для повного режиму відображення Канбана.

Вкажіть, які поля будуть відображатися в канбані.

Налаштування SLA для лідів.

Доступні можливості:

• Максимально допустимий час відповіді, хвилини - вкажіть час у хвилинах для максимальної відповіді.

Ця установка необхідна для звіту "Швидкість першої відповіді ліду".