Налаштування лідів

23 лютого 2024
👁 2710

Цей розділ системи дозволяє адміністратору системи зробити такі налаштування:

Для налаштування лідів перейдіть до: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Ліди".

Вкладка "Налаштування" містить параметри:

  1. Обмежити кількість лідів у режимі kanban у кожному статусі - скільки карток буде відображатися в стовпці статусу.
  2. Тип за замовчуванням - виберіть тип ліда, який буде вказано за замовчуванням.
  3. Тип ліда за замовчуванням при авто створенні ліда - вкажіть тип ліда, який буде вказуватися за замовчуванням при авто створенні ліда.
  4. Стан за замовчуванням - виберіть зі списку.
  5. Джерело за замовчуванням - виберіть зі списку.
  6. Автоматично відзначати лід виграним після конвертації в клієнта - Так/Ні.
  7. Автоматично призначати як адміністратора клієнта після конвертації - Якщо опція включена, тоді співробітник, який конвертував ліда в клієнта, буде автоматично призначений адміністратором цього клієнта. Важливо: ця опція діє лише для працівників, які не мають права на перегляд клієнтів.
  8. Дозволити співробітникам, які не є адміністраторами, імпортувати ліди - Так/Ні.
  9. Сортування за замовчуванням у режимі kanban (За зростанням; За спаданням).
  10. Не дозволяти редагувати ліда після конвертації в клієнта (адміністратори не застосовуються) - Так/Ні.
  11. Розмір ширини модальних вікон - виберіть зі списку.
  12. Автоматичний розподіл лідів (Рівномірний; Активний).
  13. Ліди закріплені за співробітником через API - виберіть зі списку.
  14. Враховувати ручне додавання лідів при розподілі - Так/Ні.
  15. Видимість ліда (Видно всім; Невидимий).
  16. Тип фільтра для пошуку за датою (Пошук за датою конвертації; Пошук за датою створення; Вимкнути).
  17. Закривати модальне вікно тільки після натискання кнопки "Х" - Так/Ні.
  18. Використовувати перевірку номера/ел. пошти на збіг з даними клієнтів/контактів? - При збігу поля "Клієнт" та "Контакт" будуть автоматично заповнені збігом даних.
  19. Заборонити створення лідів з однаковими контактними даними - Так/Ні.
  20. Підтягувати інформацію з контакту клієнта при додаванні зв'язку клієнта з лідом
  21. Пошук лідів дублікатів - виберіть зі списку.
  22. Ввімкнути об'єднання лідів - Так/Ні.
  23. Об'єднання дублікатів лідів - виберіть зі списку.
  24. Об'єднувати ліди - з найновішим/найстарішим.
  25. Режим проходження статусів - Послідовний/Непослідовний.
  26. Створювати нагадування, щоб зв'язатися з потенційним клієнтом, коли додається новий лід.
  27. Створювати нагадування автоматично, щоб зв'язатися з простроченим лідом - Так/Ні.
  28. Тип нагадування - виберіть зі списку.
  29. Час нагадування - вкажіть час, через який буде нагадування.

1

2

3

Вкладка "Налаштування полів" містить параметри:

  1. Відображати назву ліда.
  2. Відображати адресу ліда.
  3. Відображати місто Ліда.
  4. Відображати область ліда.
  5. Відображати поштовий індекс ліда.
  6. Відображати веб-сайт ліда.
  7. Відображати посаду ліда.
  8. Відображати прізвище ліда.
  9. Відображати по батькові ліда.
  10. Відображати компанію Ліда.
  11. Відображати електронну пошту ліда.
  12. Відображати номер телефону ліда.
  13. Відображати країну ліда.
  14. Відображати додаткову інформацію ліда.
  15. Відображати UTM-мітку ліда.
  16. Відображати тип ліда.
  17. Месенджер за замовчуванням - пункти месенджерів, які будуть відображені у картці ліда для заповнення.

4

5

Вкладка "Налаштування конвертації в клієнта" містить параметри:

  1. Скинути стандартні налаштування
  2. Відкривати картку конвертації - картка конвертації відкриватиметься для заповнення даних
  3. Автоматично відкривати сторінку клієнта після конвертації з ліда.
  4. Налаштування для пароля за замовчуванням - опції відправки доступу клієнту до особистого кабінету

Нижче відображаються параметри полів конвертації ліда

6

7

Вкладка "Налаштування конвертації в контакт" містить параметри:

  1. Скинути стандартні налаштування
  2. Відкривати картку конвертації - картка конвертації відкриватиметься для заповнення даних
  3. Настроювання пароля за замовчуванням - опції надсилання доступу клієнту до особистого кабінету

Нижче відображаються параметри полів конвертації ліда

8

9

Інтерфейс Канбана.

  • Режим відображення - Повний/Спрощений.

10

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.