Цей розділ системи дозволяє адміністратору системи зробити такі налаштування: 

•   Додавати/редагувати/вилучати джерела лідів;
•   Додавати/редагувати/вилучати статуси лідів;
•   Налаштувати Email інтеграцію лідів;
•   Створювати/редагувати/видаляти форми для отримання лідів на сайті;

Для налаштування лідів перейдіть до: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Ліди".

Вкладка "Параметри" містить параметри:

1. Обмежити кількість лідів у режимі kanban у кожному статусі - скільки карток буде відображатися у стовпці статусу
2. Стан за замовчуванням
3. Джерело за замовчуванням
4. Автоматично призначати як адміністратора клієнта після конвертації - Якщо опція включена, тоді співробітник, який конвертував ліда в клієнта, буде автоматично призначений адміністратором цього клієнта. Важливо: ця опція діє лише для працівників, які не мають права на перегляд клієнтів
5. Дозволити співробітникам, які не є адміністраторами, імпортувати ліди
6. Сортування за замовчуванням у режимі kanban (За зростанням; За спаданням)
7. Не дозволяти редагувати ліда після конвертації в клієнта (адміністратори не застосовуються)
8. Розмір ширини модальних вікон
9. Автоматичний розподіл лідів (Рівномірний; Активний)
10. Ліди закріплені за співробітником через API
11. Враховувати ручне додавання лідів під час розподілу
12. Видимість ліду (Видно всім; Невидимий)
13. Тип фільтра для пошуку за датою (Пошук за датою конвертації; Пошук за датою створення; Вимкнути)
14.  Використовувати перевірку номера/ел. пошти на збіг з даними клієнтів/контактів? - При збігу поля "Клієнт" і "Контакт" будуть автоматично заповнені даними, що збіглися
15. Підтягувати інформацію з контакту клієнта при додаванні зв'язку клієнта з лідом
16. Пошук дублікатів лідів
17. Об'єднання дублікатів лідів

Вкладка "Налаштування полів"  містить параметри:

1. Відображати адресу ліда
2. Відображати місто ліда
3. Відображати область ліда
4. Відображати країну ліда
5. Відображати поштовий індекс ліда
6. Відображати веб-сайт ліда
7. Відображати посаду ліда
8. Відображати прізвище ліда
9. Відображати по батькові ліда
10. Відображати компанію ліда
11. Відображати електронну пошту ліда
12. Відображати номер телефону ліда
13. Відображати додаткову інформацію ліда
14. Месенджер за замовчуванням - пункти месенджерів, які будуть відображені в картці ліда для заповнення 

Вкладка "Налаштування конвертації в клієнта"  містить параметри:

1. Скинути стандартні налаштування
2. Відкривати картку конвертації - картка конвертації відкриватиметься для заповнення даних
3. Настроювання пароля за промовчанням - опції надсилання доступу клієнту до особистого кабінету

Нижче відображаються параметри полів конвертації ліда

Вкладка "Налаштування конвертації в контакт"  містить параметри:

1. Скинути стандартні налаштування
2. Відкривати картку конвертації - картка конвертації відкриватиметься для заповнення даних
3. Настроювання пароля за промовчанням - опції надсилання доступу клієнту до особистого кабінету

Нижче відображаються параметри полів конвертації ліда