Форма для отримання лідів на сайті — ця функція Perfectum CRM дозволяє створювати веб-форму на своєму веб-сайті, цільовій сторінці та т. д. В цій формі відвідувачі можуть ввести ім'я, адресу електронної пошти, завантажити вкладення та іншу основну інформацію, після цього буде створений Лід в Perfectum CRM.

Щоб створити нову форму для отримання лідів на сайті, натисніть на розділ «Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Форма на сайті», потім відкриється нове вікно і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Нова форма».

1. Назва форми — ім'я форми, що буде відображатися в головному профілі при відкритті Ліда.
2. Мова — виберіть мову для перевірки повідомлень. Мова використовується в даний час тільки для повідомлень перевірки.
3. Назва кнопки відправки форми — вкажіть текст, який буде написаний на кнопці, яка буде розташована внизу форми і яку користувачеві потрібно буде натиснути, щоб відправити форму.
4. Текст сповіщення після успішного заповнення форми — це сповіщення буде показано після успішного відправлення форми.
5. Дозволити дублювання ліда для додавання в базу? - часто у формі на сайті збільшуються дублюючі Ліди в базі даних. Perfectum CRM має можливість запобігти цьому, автоматично створюючи Лід як завдання, включаючи всі дані форми як опис, а не вставляти безпосередньо в базу Лідів. В цьому випадку, відповідальному співробітнику необхідно проаналізувати дані Ліда і прийняти подальші дії.
6. Джерело — джерело Лідів за замовчуванням
7. Статус — при успішному імпорті в базу даних Perfectum CRM Лід повинен мати статус.
8. Ліди закреплені за ролями - автоматично призначити ролі співробітників.
9. Ліди закріплені за — автоматично призначити співробітників дял ліда.
10. Налаштування сповіщень — співробітники будуть повідомлені через систему сповіщення всередині Perfectum CRM про імпорт Ліда. Закріплений співробітник, який відповідальний за Лідів, отримає сповіщення електронною поштою, якщо в налаштуваннях не натиснута кнопка вимкнення шаблону «New Lead Assigned to Staff Member» в «Налаштування -> Компанія -> Шаблони -> Шаблони електронних листів».

Після створення форми будуть показані нові вкладки в області форми «Конструктор форм» і «Код для встановлення на сайт».

•      Конструктор форм — місце, де Ви створюєте форму і налаштовуєте всі необхідні Вам поля.

•     Код для встановлення на сайт — це код, який Вам потрібно буде розмістити на своєму веб-сайті для додавання форми.

Створення форми

Коли ви збережете початкові налаштування форми, Ви автоматично опинитеся на вкладці «Конструктор форм». З лівого боку Ви побачите всі доступні поля форми, взяті з профілю Ліда. Зверніть увагу: якщо у Вас є налаштовані поля для Лідів, Ви зможете легко додавати їх у форму за допомогою перетягування. Існує тільки один виняток, користувацькі поля типу гіперпосилання не мають підтримки для включення в форму.

Щоб додати поле в форму, просто перетягніть поле вправо в область форми.

Після того, як Ви перетягнете поле, Ви побачите, що це поле злівої сторони відключено. Ви можете додати поле в форму тільки один раз, щоб запобігти плутанини з даними форми.