Email інтеграція – це функція Perfectum CRM+ERP, яка дозволяє інтегрувати Ліди з необхідної електронної пошти. Ви можете налаштувати поштовий переадресатор з будь-якої форми, яку ви використовуєте, і отримувати результати в систему.

За промовчанням ця функція буде неактивною. При налаштуванні інтеграції електронної пошти активуйте її, щоб Cron міг обробляти електронні листи.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Продажі - Ліди - Email інтеграція".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати скриньку".
2. Таблиця доданих інтеграцій.



Після натискання кнопки додавання скриньки стає доступною для заповнення наступна інформація:

3. Чекбокс для відмітки активності скриньки.
4. IMAP-сервер - Ваша адреса електронної пошти IMAP-сервера.
5. Адреса електронної пошти (Логін).
6. Пароль.
7. Шифрування (SSL / TLS / Без шифрування).
8. Папка - за замовчуванням використовується inbox. Якщо ви використовуєте gmail, ви не можете змінити назву.
9. Перевірити кожні (хвилин) - Cron перевіряє наявність нових листів кожні X хвилин, які ви тут встановили. Рекомендуємо, щоб поле було більше 10 хвилин.
10. Чекбокс "Створити завдання, якщо відправник електронної пошти вже є клієнтом, і призначити відповідального співробітника."
11. Чекбокс "Створювати лід на кожне повідомлення."
12. Чекбокс "Перевіряти на ліди, позначені як Неякісні"
13. Поле "Кількість повідомлень в картці ліда" - вкажіть кількість.
14. Чекбокс "Видалити пошту після імпорту?".
15. Чекбокс "Автоматична відмітка як загальнодоступний".
16. Статус за замовчуванням - стандартний статус, який буде призначено після імпорту.
17. Джерело за замовчуванням - після імпорту додати джерело.
18. Чекбокс "Автоматичний розподіл лідів" - Якщо поле "Відповідальний за нового ліда та за завдання" не заповнене, нові ліди будуть розподілятися між обраними співробітниками рівномірно.
19. Відповідальний за нового ліда та за завдання – автоматичне призначення відповідального за Лід.
20. Повідомляти, коли додано новий лід – повідомлення про імпорт нового Ліда з електронної пошти; Повідомте, якщо лід відправить листа кілька разів - використовується, коли Лід відправляє електронного листа кілька разів.Якщо Лід у статусі "Клієнт", нічого не станеться і до бази даних електронного листа не буде збережено.
21. Повідомлення для співробітників з ролями або спеціальних співробітників - якщо ви не виберете співробітника або роль, то ніхто не буде повідомлений, навіть якщо вище зазначені поля повідомлень.
22. Теги.

Адміністратори не будуть сповіщені про те, що лід імпортується з електронної пошти, якщо вони не відмічені.

Після налаштування всіх полів натисніть "Зберегти налаштування електронної пошти" та перевірте з'єднання, натиснувши кнопку «Перевірка imap підключення» у правій стороні.

Правила роботи модуля.

• Після імпортування до Лідів, електронний лист буде позначений як відкритий.
• Ця функція автоматично не заповнює інформацію в поля про Ліда, тільки електронна пошта та ім'я будуть автоматично заповнені. Якщо відправник встановив ім'я на пошті, його буде автоматично внесено в поле імені. Якщо ім'я не встановлено, електронна пошта буде внесена в поле імені.
• Якщо імпортований Лід є неправильним, то встановлюйте Лід як неякісний для запобігання подвійному імпорту. Адже якщо Ви видалите його, а він знову надішле електронний лист, то Лід буде знову імпортований.
• Якщо ви зняли прапорець «Перевірити лише відкриті електронні листи» - всі електронні листи перевірятимуться знову і знову. В іншому випадку перевіряються лише не відкриті електронні листи.
• Якщо функція інтеграції електронної пошти включена, а CRON не може підключитися до сервера IMAP, активність буде реєструватися. Щоб перевірити активність, перейдіть до «Налаштування -> Системні -> Журнал операцій» та знайдіть [CRON]. Не вдалося підключитися до IMAP для інтеграції електронної пошти.
• Якщо після перевірки електронної пошти Лід існує в Perfectum CRM+ERP і він позначений як неякісний, лист не буде збережено в базі даних і ніяких повідомлень не буде отримано.
• Якщо Лід додали в систему вручну, тоді Ви отримаєте повідомлення про те, що цей Лід надіслав електронного листа, а тема та тіло листа будуть занесені у профіль Ліда.
• Якщо знайдено якісь вкладення в листі, вони будуть автоматично імпортовані в профіль Ліда.

Імпорт електронної пошти з існуючої адреси електронної пошти.

Якщо Ви не бажаєте використовувати нову адресу електронної пошти для цієї функції, Вам потрібно налаштувати інтеграцію електронної пошти для Лідів по-іншому.

1. Зніміть прапорець «Перевірити лише відкриті електронні листи».
2. Перейдіть у меню "Налаштування - Компанія - Шаблони - Шаблони електронних листів" та вимкніть шаблон електронної пошти («Новий лід призначений співробітнику»), який повідомляє про призначення Ліда співробітнику.
3. Якщо у вас є 1000 листів, зніміть всі налаштування повідомлень, щоб запобігти отриманню 1000 повідомлень у CRM.
4. Запустіть Планувальник завдань 1 раз і перевірте усі електронні листи. Після того, як всі записи з листів імпортовані, поверніться назад до старих налаштувань, зазначених вище.

Підключення Gmail.

Для підключення Gmail необхідно згенерувати пароль програми та використовувати його замість вашого основного пароля. Шифрування – SSL. https://support.google.com/accounts/answer/185833

• Відкрийте розділ "Безпека"
• Перейдіть до "Двоетапної автентифікації"

• Увімкніть двоетапну автентифікацію програм

• Створіть пароль програми

• Цей пароль використовуйте далі