Налаштування фінансів

18 листопада 2019
👁 481

Для налаштування фінансів перейдіть в розділ "Налаштування" і виберіть розділ "Конфігурація". У вікні, прейдіть на вкладку "Додатки" і виберіть розділ "Фінанси".

В налаштуваннях фінансів на вкладці "Основні"  можете налаштувати:

    • Десятковий роздільник - виберіть зі списку потрібний роздільник
    • Роздільник тисяч - виберіть з випадаючого списку потрібний роздільник
    • Розміщення валюти - в разі вибору "Перед сумою" валюта буде проставлена ​​перед числом суми (наприклад, грн 5 000), відповідно при виборі "Після суми" валюта проставлена ​​після числа суми (наприклад, 5 000 грн)
    • Кількість цифр в номері - застосовується для рахунків, прорахунків, пропозицій. Обрана цифра в даному полі відповідає за кількість цифр в номерах (наприклад, якщо Ви вибрали цифру 3, то номер буде 003 або 033)
    • Дозволити редагування позицій - надайте дозвіл на редагування, вибравши відповідно "Позицію і опис", "Опис" або можна заборонити редагування, вибравши "Заборонити"
    • Використовувати податки в системі?  - при виборі "Так" вмикає, при "Ні" вимикає функціонал використання податків по всій системі.  При виключенні, старі рахунки, пропозиції і витрати з доданими податками залишаться без змін

finansy_config_1.png

  • Показувати податки в таблицях з позиціями - при виборі "Так" або "Ні" податки будуть чи ні відображатися в таблицях біля кожної позиції
  • Прибрати відображення назв податків в таблиці - наприклад, податок 15% буде відображатися як 15% без назви податку (не застосовується, якщо для товару зазначено кілька податків з однаковим ім'ям і податковим відсотком)
  • Податок за замовчуванням - виберіть зі списку податок, який буде використовуватися за замовчуванням
  • Мова документів - виберіть зі списку
  • Прибрати нулі з рахунків, оплат - якщо ви оберете "Так", то нулі з рахунку будуть прибрані, наприклад, 2.00 стане 2
  • Виводити загальну суму прописом в Рахунку/Пропозиції - можна вкл/викл відображення загальної суми прописом
  • Цифри прописом всі в нижньому регістрі - вибрати/не вибирати відображення прописом в нижньому регістрі

finansy_config_2.png

На вкладці "Рахунки на оплату" є можливість налаштувати:

    • Префікс номера рахунку - вкажіть який префікс буде перед рахунком
    • Наступний номер рахунку - встановіть в цьому полі значення 1, якщо ви хочете почати заново
    • Прострочений рахунок після (днів) - встановіть нуль, щоб уникнути обчислення
    • Дозволити співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені - дозвольте або забороніть співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені
    • Вимагати від клієнта увійти в систему для перегляду рахунку - виберіть "Так" або "Ні" відповідно до Ваших вимог
    • Видалення рахунку дозволено тільки для останнього рахунку - при виборі "Так" є можливість видаляти тільки останній створений рахунок

finansy_config_3.png

    • Зменшити номер рахунку при видаленні - якщо ця опція включена, то номер нового рахунку стане рівним номеру останнього віддаленого рахунку.  Якщо у Вас відключена опція "Видалення рахунку дозволено тільки для останнього рахунку", то і цю опцію варто відключити
    • Чи не виводити Рахунок зі статусом Чернетка в області клієнта - всі рахунки з відміткою "Чернетка" не виводиться в особистому кабінеті клієнта
    • Показати менеджера в рахунку на оплату - від "Так"/"Ні" буде залежати буде чи ні виведений менеджер в рахунку на оплату
    • Показати ім'я проекту в рахунку-фактурі - виберіть "Так", якщо потрібно вивести назву проекту в рахунку-фактурі
    • Виводити загальну суму до оплати в рахунку - виберіть "Так" для відображення загальної суми до оплати в рахунку
    • Виводити суму боргу в рахунку - борг в рахунку не буде відображатися при виборі "Ні" в даній опції
    • Показувати валюту в таблиці при формуванні PDF - якщо валюта при формуванні PDF обов'язкова для Вас виберіть "Так"
    • Формат номера рахунку - виберіть формат для відображення дати
    • У полях Творець, Виконавці, Теги - відповідно виберіть Творця, Виконавця, Теги зі списку

finansy_config_4.png

  • Стандартне примітка клієнта - текстове поле для приміток
  • Стандартні умови - текстове поле для умов
  • Призначення платежу за замовчуванням - текстове поле для призначення платежу
  • Виписав рахунок - текстове поле для ПІБ співробітника, який виписав рахунок

finansy_config_5.png

Для налаштувань фінансів для договорів, перейдіть на вкладку "Договір"

  • Префікс номеру контракту - префікс, який відображається в номері контракту
  • Наступний номер контракту - встановіть 1, якщо Ви хочете почати нумерацію заново, в іншому випадку встановіть відповідний номер
  • Формат номеру контракту - виберіть потрібний формат номеру контракту

finansy_config_6.png

На вкладці "Пропозиції" можна налаштувати:

    • Префікс номера Пропозиції - префікс, який відображається в номері пропозиції
    • Пропозиція після (днів) - встановіть 0, щоб уникнути обчислень,
    • Обмеження по статусу - пропишіть число, яке обмежує пропозиції по статусу
    • Сортування за замовчуванням - виберіть необхідне сортування зі списку, а також сортування по-зростанню/по- спаданню
    • Чи не виводити Пропозиції зі статусом Чернетка в області клієнта - все пропозиції з таким статусом не будуть відображені в особистому кабінеті клієнта

finansy_config_7.png

  • Дозволити співробітникам компанії бачити Пропозиції де вони відповідальний менеджер - вкл/викл можливість співробітникам компанії бачити Пропозиції, де вони відповідальний менеджер
  • Формат інформації в Пропозиції (PDF і HTML) - пропишіть необхідну для Вас інформацію

finansy_config_8.png

На вкладці "Акти" можна провести налаштування фінансів для актів:

  • Префікс номера Акта - префікс, який відображається в номері акту
  • Наступний номер Акта - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете почати з початку
  • Формат номера Акта - виберіть формат номера актів
  • Відображати логотип компанії в актах?  - в залежності від "Так/Ні" логотип компанії буде чи ні відображатися в актах
  • Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду акту - ця опція дозволяє переглядати акти клієнтом без реєстрації при виборі "Ні."

finansy_config_9.png

На вкладці "Накладні" можна провести налаштування фінансів для накладних:

  • Префікс номера Накладної - префікс, який відображається в номері накладної
  • Наступний номер Накладної - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете почати з початку
  • Формат номера Накладної - виберіть формат номера накладних
  • Відображати логотип компанії в накладних?  - в залежності від "Так/Ні" логотип компанії буде чи ні відображатися в накладних
  • Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду накладних - дана опція дозволяє переглядати накладні клієнтом без реєстрації при виборі "Ні."

finansy_config_1.png

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.