Налаштування фінансів
Для налаштування фінансів перейдіть в розділ "Налаштування" і виберіть розділ "Конфігурація". У вікні, прейдіть на вкладку "Додатки" і виберіть розділ "Фінанси".
В налаштуваннях фінансів на вкладці "Основні" можете налаштувати:
- Десятковий роздільник - виберіть зі списку потрібний роздільник
- Роздільник тисяч - виберіть з випадаючого списку потрібний роздільник
- Розміщення валюти - в разі вибору "Перед сумою" валюта буде проставлена перед числом суми (наприклад, грн 5 000), відповідно при виборі "Після суми" валюта проставлена після числа суми (наприклад, 5 000 грн)
- Кількість цифр в номері - застосовується для рахунків, прорахунків, пропозицій. Обрана цифра в даному полі відповідає за кількість цифр в номерах (наприклад, якщо Ви вибрали цифру 3, то номер буде 003 або 033)
- Дозволити редагування позицій - надайте дозвіл на редагування, вибравши відповідно "Позицію і опис", "Опис" або можна заборонити редагування, вибравши "Заборонити"
- Використовувати податки в системі? - при виборі "Так" вмикає, при "Ні" вимикає функціонал використання податків по всій системі. При виключенні, старі рахунки, пропозиції і витрати з доданими податками залишаться без змін
- Показувати податки в таблицях з позиціями - при виборі "Так" або "Ні" податки будуть чи ні відображатися в таблицях біля кожної позиції
- Прибрати відображення назв податків в таблиці - наприклад, податок 15% буде відображатися як 15% без назви податку (не застосовується, якщо для товару зазначено кілька податків з однаковим ім'ям і податковим відсотком)
- Податок за замовчуванням - виберіть зі списку податок, який буде використовуватися за замовчуванням
- Мова документів - виберіть зі списку
- Прибрати нулі з рахунків, оплат - якщо ви оберете "Так", то нулі з рахунку будуть прибрані, наприклад, 2.00 стане 2
- Виводити загальну суму прописом в Рахунку/Пропозиції - можна вкл/викл відображення загальної суми прописом
- Цифри прописом всі в нижньому регістрі - вибрати/не вибирати відображення прописом в нижньому регістрі
На вкладці "Рахунки на оплату" є можливість налаштувати:
- Префікс номера рахунку - вкажіть який префікс буде перед рахунком
- Наступний номер рахунку - встановіть в цьому полі значення 1, якщо ви хочете почати заново
- Прострочений рахунок після (днів) - встановіть нуль, щоб уникнути обчислення
- Дозволити співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені - дозвольте або забороніть співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені
- Вимагати від клієнта увійти в систему для перегляду рахунку - виберіть "Так" або "Ні" відповідно до Ваших вимог
- Видалення рахунку дозволено тільки для останнього рахунку - при виборі "Так" є можливість видаляти тільки останній створений рахунок
- Зменшити номер рахунку при видаленні - якщо ця опція включена, то номер нового рахунку стане рівним номеру останнього віддаленого рахунку. Якщо у Вас відключена опція "Видалення рахунку дозволено тільки для останнього рахунку", то і цю опцію варто відключити
- Чи не виводити Рахунок зі статусом Чернетка в області клієнта - всі рахунки з відміткою "Чернетка" не виводиться в особистому кабінеті клієнта
- Показати менеджера в рахунку на оплату - від "Так"/"Ні" буде залежати буде чи ні виведений менеджер в рахунку на оплату
- Показати ім'я проекту в рахунку-фактурі - виберіть "Так", якщо потрібно вивести назву проекту в рахунку-фактурі
- Виводити загальну суму до оплати в рахунку - виберіть "Так" для відображення загальної суми до оплати в рахунку
- Виводити суму боргу в рахунку - борг в рахунку не буде відображатися при виборі "Ні" в даній опції
- Показувати валюту в таблиці при формуванні PDF - якщо валюта при формуванні PDF обов'язкова для Вас виберіть "Так"
- Формат номера рахунку - виберіть формат для відображення дати
- У полях Творець, Виконавці, Теги - відповідно виберіть Творця, Виконавця, Теги зі списку
- Стандартне примітка клієнта - текстове поле для приміток
- Стандартні умови - текстове поле для умов
- Призначення платежу за замовчуванням - текстове поле для призначення платежу
- Виписав рахунок - текстове поле для ПІБ співробітника, який виписав рахунок
Для налаштувань фінансів для договорів, перейдіть на вкладку "Договір"
- Префікс номеру контракту - префікс, який відображається в номері контракту
- Наступний номер контракту - встановіть 1, якщо Ви хочете почати нумерацію заново, в іншому випадку встановіть відповідний номер
- Формат номеру контракту - виберіть потрібний формат номеру контракту
На вкладці "Пропозиції" можна налаштувати:
- Префікс номера Пропозиції - префікс, який відображається в номері пропозиції
- Пропозиція після (днів) - встановіть 0, щоб уникнути обчислень,
- Обмеження по статусу - пропишіть число, яке обмежує пропозиції по статусу
- Сортування за замовчуванням - виберіть необхідне сортування зі списку, а також сортування по-зростанню/по- спаданню
- Чи не виводити Пропозиції зі статусом Чернетка в області клієнта - все пропозиції з таким статусом не будуть відображені в особистому кабінеті клієнта
- Дозволити співробітникам компанії бачити Пропозиції де вони відповідальний менеджер - вкл/викл можливість співробітникам компанії бачити Пропозиції, де вони відповідальний менеджер
- Формат інформації в Пропозиції (PDF і HTML) - пропишіть необхідну для Вас інформацію
На вкладці "Акти" можна провести налаштування фінансів для актів:
- Префікс номера Акта - префікс, який відображається в номері акту
- Наступний номер Акта - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете почати з початку
- Формат номера Акта - виберіть формат номера актів
- Відображати логотип компанії в актах? - в залежності від "Так/Ні" логотип компанії буде чи ні відображатися в актах
- Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду акту - ця опція дозволяє переглядати акти клієнтом без реєстрації при виборі "Ні."
На вкладці "Накладні" можна провести налаштування фінансів для накладних:
- Префікс номера Накладної - префікс, який відображається в номері накладної
- Наступний номер Накладної - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете почати з початку
- Формат номера Накладної - виберіть формат номера накладних
- Відображати логотип компанії в накладних? - в залежності від "Так/Ні" логотип компанії буде чи ні відображатися в накладних
- Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду накладних - дана опція дозволяє переглядати накладні клієнтом без реєстрації при виборі "Ні."