Налаштування фінансів

18 листопада 2019
👁 375

Для налаштування фінансів перейдіть в розділ "Налаштування" і виберіть розділ "Конфігурація". У вікні, прейдіть на вкладку "Додатки" і виберіть розділ "Фінанси".

В налаштуваннях фінансів на вкладці "Основні"  можете налаштувати:

    • Десятковий роздільник
    • Роздільник тисяч
    • Розміщення валюти
    • Кількість цифр в номері
    • Дозволити редагування позицій
    • Використовувати податки в системі?

finansy_config_1.png

  • Показувати податки в таблицях з позиціями
  • Прибрати відображення назв податків в таблиці
  • Податок за замовчуванням
  • Мова документів
  • Прибрати нулі з рахунків, оплат
  • Виводити загальну суму прописом в Рахунку/Пропозиції
  • Цифри прописом всі в нижньому регістрі

finansy_config_2.png

На вкладці "Рахунки на оплату" є можливість налаштувати:

    • Префікс номера рахунку
    • Наступний номер рахунку
    • Прострочений рахунок після (днів)
    • Дозволити персоналу переглядати рахунки-фактури, на які вони призначені
    • Зажадати від клієнта увійти в систему для перегляду рахунку
    • Видалення рахунку дозволено тільки для останнього рахунку

finansy_config_3.png

    • Зменшити номер рахунку при видаленні
    • Не виводити Рахунок зі статусом Чернетка в області клієнта
    • Показати менеджера в рахунку на оплату
    • Показати ім'я проекту в рахунку-фактурі
    • Виводити загальну суму до оплати рахунку
    • Виводити суму боргу в рахунку
    • Відображати валюту в таблиці при формуванні PDF
    • Формат номера рахунку

finansy_config_4.png

  • Стандартна примітка клієнта
  • Стандартні умови
  • Призначення платежу за замовчуванням
  • Выписав(ла) рахунок

finansy_config_5.png

Для налаштувань фінансів для договорів, перейдіть на вкладку "Договір"

  • Префікс номеру контракту
  • Наступний номер контракту
  • Формат номеру контракту

finansy_config_6.png

На вкладці "Пропозиції" можна налаштувати:

    • Префікс номера Пропозиції
    • Пропозицію після (днів)
    • Обмеження щодо статусу
    • Сортувати за замовчуванням
    • Не виводити Пропозиції зі статусом Чернетка в області клієнта

finansy_config_7.png

  • Дозволити співробітникам компанії бачити Пропозиції де вони відповідальний менеджер
  • Формат інформації в Реченні (PDF та HTML)

finansy_config_8.png

На вкладці "Акти" можна провести налаштування фінансів для актів:

  • Префікс номера Акта
  • Наступний номер Акта
  • Формат номера Акта
  • Відображати логотип компанії в актах?
  • Вимагати, щоб клієнт увійшов у систему, щоб переглянути акт

finansy_config_9.png

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.