Налаштування фінансів

10 січня 2023
👁 1344

Для налаштування фінансів перейдіть до: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Фінанси".

Вкладка "Основні":

  • Десятичний роздільник - виберіть зі списку потрібний роздільник
  • Розділювач тисяч - виберіть зі списку потрібний роздільник
  • Кількість цифр у номері - застосовується для рахунків, прорахунків, пропозицій. Вибрана цифра у цьому полі відповідає за кількість цифр у номерах (наприклад, якщо Ви обрали цифру 3, то номер буде 003 або 033)
  • Дозволити редагування позицій - надайте дозвіл на редагування, вибравши відповідно "Позицію та опис", "Опис" або можна заборонити редагування, обравши "Заборонити"
  • Спрощений вибір зі списку Прайсів у Рахунку, КП - це налаштування при створенні Рахунку, Комерційної пропозиції, перетворює поле вибору Прайсу на спрощений список без переліку
  • Використовувати загальну знижку - так/ні
  • Використовувати податки у системі? - при виборі "Так" включає, при "Ні" вимикає функціонал використання податків у всій системі. При вимиканні старі рахунки, пропозиції та витрати з доданими податками залишаться не зворушеними
  • Показувати податки в таблицях з позиціями - при виборі "Так" або "Ні" податки чи ні відображатимуться в таблицях біля кожної позиції
  • Прибрати відображення назв податків у таблиці - наприклад, податок 15% відображатиметься як 15% без назви податку (не застосовується, якщо для товару зазначено кілька податків з однаковим ім'ям та податковим відсотком)
  • Податки включені в стійкість - так/ні

fin1

  • Податок за замовчуванням - виберіть зі списку податок, який буде використовуватися за замовчуванням
  • Мова документів - виберіть зі списку, що випадає
  • Прибрати нулі з рахунків, оплат - якщо ви оберете "Так", то нулі з рахунку будуть прибрані, наприклад, 2.00 стане 2
  • Виводити загальну суму прописом у Рахунку /Пропозиції - можна вкл/викл висновок загальної суми прописом
  • Цифри прописом у нижньому регістрі - вибрати/не вибирати виведення прописом у нижньому регістрі

fin2

Вкладка "Валюта":

  • Розміщення валюти - у разі вибору "Перед сумою" валюта буде проставлена перед числом суми (наприклад, 5 000 грн), відповідно при виборі "Після суми" валюта проставлена після числа суми (наприклад, 5 000 грн)
  • Використовувати конвертацію валют у системі - при виборі "так" усередині системи відбуватиметься конвертація валюти.
  • Показувати курс валют у меню
  • Використовувати останній із доступних курсів валют, якщо немає на поточну дату
  • При конвертації використовувати
  • Записувати платежі у будь-якій валюті
  • Редагувати курс валют у картках створення рахунку/КП
  • Автоматично перерахувати всі неоплачені на поточний момент рахунки при зміні курсу в системі
  • Використовувати курс валют

fin3

Вкладка "Рахунки на оплату":

  • Префікс номера рахунку - вкажіть, який префікс буде перед рахунком
  • Наступний номер рахунку - встановіть значення 1 у цьому полі, якщо ви хочете почати заново
  • Прострочено рахунок після (днів) - встановіть нуль, щоб уникнути обчислення
  • Дозволити співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені - дозвольте або забороніть співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені
  • Вимагати від клієнта увійти в систему для перегляду рахунку - виберіть "Так" або "Ні" відповідно до Ваших вимог
  • Видалення рахунку дозволено лише для останнього рахунку - при виборі "Так" є можливість видаляти лише останній створений рахунок
  • Зменшити номер рахунку при видаленні - якщо ця опція включена, номер нового рахунку стане рівним номеру останнього віддаленого рахунку. Якщо у Вас вимкнено опцію "Видалення рахунку дозволено лише для останнього рахунку", то цю опцію варто відключити
  • Не виводити Рахунок зі статусом Чернетка в області клієнта - усі рахунки з позначкою "Чернетка" не виводяться в особистому кабінеті клієнта
  • Показати менеджера в рахунку на оплату - від "Так"/"Ні" залежатиме чи буде ні виведений менеджер у рахунку на оплату

fin4

  • Показати ім'я проекту в рахунку-фактурі - виберіть "Так", якщо потрібно вивести назву проекту в рахунку-фактурі
  • Виводити загальну суму для оплати в рахунку - виберіть "Так" для відображення загальної суми для оплати в рахунку
  • Виводити суму боргу в рахунку - борг у рахунку не відображатиметься при виборі "Ні" в цій опції
  • Показувати валюту в таблиці при формуванні PDF - якщо валюта при формуванні PDF є обов'язковою для Вас, виберіть "Так"
  • Відображати логотип компанії в рахунках
  • Включити вибір персонального менеджера як відповідального при виборі клієнта
  • Створювати завдання під час оплати рахунку - при включенні буде створюватися автоматичне завдання з назвою номера рахунку, описом, зазначеним у полі "Примітка до платежу", творцем, виконавцем та тегом, зазначеним у налаштуваннях. Ця функція допоможе автоматизувати процес встановлення завдань після оплати.
  • У полях Творець, Виконавці, Теги - відповідно виберіть Творця, Виконавця, Теги зі списку, що випадає
  • Формат номера рахунку - виберіть формат для відображення дати

fin5

  • Стандартна примітка клієнта - текстове поле для приміток
  • Стандартні умови - текстове поле для умов
  • Призначення платежу за промовчанням - текстове поле для призначення платежу
  • Виписав рахунок - текстове поле для ПІБ співробітника, який виписав рахунок

fin6

Вкладка "Договір":

  • Префікс номера контракту - префікс, який відображається у номері контракту
  • Наступний номер контракту - встановіть 1, якщо Ви хочете розпочати нумерацію заново, інакше встановіть відповідний номер
  • Формат номера контракту – виберіть потрібний формат номера контракту
  • Показувати колонку "Підпис у таблиці" - так/ні

fin7

Вкладка "Пропозиції":

  • Префікс номера Пропозиції - префікс, який відображається у номері пропозиції
  • Пропозиція після (днів) - встановіть 0, щоб уникнути обчислень
  • Обмеження щодо статусу - пропишіть число, яке обмежує пропозиції щодо статусу
  • Сортування за замовчуванням - Виберіть необхідне сортування зі списку, а також сортування по-зростанню/зменшенню
  • Не виводити Пропозиції зі статусом Чернетка в області клієнта - всі пропозиції з таким статусом не будуть відображені в особистому кабінеті клієнта
  • Дозволити співробітникам компанії бачити Пропозиції, де вони відповідальний менеджер - вкл/викл можливість співробітникам компанії бачити Пропозиції, де вони відповідальний менеджер
  • Відображати логотип компанії у PDF
  • Показувати реквізити у PDF
  • Відображення номера, теми та дати КП у PDF
  • Додати можливість додавати товари
  • Формат інформації в Пропозиції (PDF та HTML) - пропишіть необхідну інформацію

fin8

  • Інформація про компанію для відображення в пропозиції (PDF та HTML)

fin9

Вкладка "Витрати":

  • Вибір поля "Прикріплений до" є обов'язковим

fin10

Вкладка "Акти":

  • Префікс номера Акту - префікс, який відображається у номері акту
  • Наступний номер Акту - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете розпочати з початку
  • Формат номера Акту - виберіть формат номера актів
  • Відображати логотип компанії в актах? - залежно від "Так/Ні" логотип компанії відображатиметься чи ні в актах
  • Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду акта - ця опція дозволяє переглядати акти клієнтом без реєстрації при виборі "Ні"
  • Відправляти автоматично акт після створення

fin11

Вкладка "Накладні":

  • Префікс номера Накладний - префікс, який відображається у номері накладної
  • Наступний номер Накладний - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете почати з початку
  • Формат номера накладної - виберіть формат номера накладних
  • Відображати логотип компанії у накладних? - залежно від "Так/Ні" логотип компанії відображатиметься чи ні в накладних
  • Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду накладних - ця опція дозволяє переглядати накладні клієнтом без реєстрації при виборі "Ні."
  • Відправляти автоматично накладну після створення

fin12

Вкладка "Каси" (доступна при увімкненому модулі "Каси"):

  • Увімкнути синхронізацію розділу "Витрати" та Розділу "Каси" - якщо опція увімкнена, то при створенні витрати в касах було створюватися запис у післяліпі "Витрати".
  • При створенні проводки список, що випадає Співробітник є обов'язковим.
  • При видаленні каси видалити пов'язані з нею проводки.
  • Каса може мати негативний баланс при - виберіть умову зі списку.
  • Дозволити доступ до редагування транзакцій.
  • Ролі, які можуть робити переказ коштів - виберіть зі списку.

fin13

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.