Налаштування фінансів (Налаштування)

Налаштування фінансів

28 травня 2026

👁 3649

Для налаштування фінансів перейдіть до: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Фінанси".

Вкладка "Основні"

Доступні можливості:

Десятичний роздільник - виберіть зі списку потрібний роздільник.
Розділювач тисяч - виберіть зі списку потрібний роздільник.
Кількість цифр у номері - застосовується для рахунків, прорахунків, пропозицій. Вибрана цифра у цьому полі відповідає за кількість цифр у номерах (наприклад, якщо Ви обрали цифру 3, то номер буде 003 або 033).
Дозволити редагування позицій - надайте дозвіл на редагування, вибравши відповідно "Позицію та опис", "Опис" або можна заборонити редагування, вибравши "Заборонити".
Спрощений вибір зі списку Прайсів у Рахунку, КП - це налаштування під час створення Рахунку, Комерційної пропозиції, перетворює поле вибору Прайсу на спрощений список без переліку. Якщо список послуг у вашому прайсі більше вказаного тут, список буде змінено на пошук.
Використовувати загальну знижку - так/ні.
Використовувати податки у системі? - при виборі "Так" включає, при "Ні" вимикає функціонал використання податків у всій системі. При вимиканні старі рахунки, пропозиції та витрати з доданими податками залишаться незайманими.
Показувати податки в таблицях з позиціями - при виборі "Так" або "Ні" податки будуть відображатися в таблицях біля кожної позиції.
Виводити "Ціна без ПДВ" - виберіть виводити в таблиці чи ні.
Виводити "Сума без ПДВ" - виберіть виводити в таблиці чи ні.
Прибрати відображення назв податків у таблиці - наприклад, податок 15% відображатиметься як 15% без назви податку (не застосовується, якщо для товару зазначено кілька податків з однаковим ім'ям та податковим відсотком).

Податки включені у вартість - так/ні.
Застосовувати знижку в рахунках та пропозиціях - до податку/налогового податку.
Податок за замовчуванням - виберіть зі списку податок, який буде використовуватися за замовчуванням.
Мова документів - виберіть зі списку.
Прибрати нулі з рахунків, оплат - якщо Ви оберете "Так", то нулі з рахунку будуть прибрані, наприклад, 2.00 стане 2.
Виводити загальну суму прописом у Рахунку /Пропозиції - можна вкл/викл виведення загальної суми прописом.
Цифри прописом у нижньому регістрі - вибрати/не вибирати виведення прописом у нижньому регістрі.
Включити можливість додавати зв'язок із компанією у прайсах - так/ні.
Дозволити зберігати документи з різними компаніями у прайсах - так/ні.

Вкладка "Валюта".

Доступні можливості:

Розміщення валюти - у разі вибору "Перед сумою" валюта буде проставлена перед числом суми (наприклад, 5 000 грн), відповідно при виборі "Після суми" валюта проставлена після числа суми (наприклад, 5 000 грн)
Використовувати конвертацію валют у системі - при виборі "так" усередині системи відбуватиметься конвертація валюти.
Показувати курс валют у меню
Використовувати останній із доступних курсів валют, якщо немає на поточну дату
При конвертації використовувати
Записувати платежі у будь-якій валюті
Редагувати курс валют у картках створення рахунку/КП
Автоматично перерахувати всі неоплачені на поточний момент рахунки при зміні курсу в системі
Використовувати курс валют
НБУ - на даний момент у системі доступно автоматично підтягувати курси валют з НБУ.
Час оновлення курсу валют у системі - вкажіть час, у який курси валют будуть оновлюватися автоматично.

Вкладка "Рахунки на оплату".

Доступні можливості:

Префікс номера рахунку - вкажіть, який префікс буде перед рахунком
Наступний номер рахунку - встановіть у цьому полі значення 1, якщо Ви хочете розпочати заново
Прострочено рахунок після (днів) - встановіть нуль, щоб уникнути обчислення
Дозволити співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені - дозвольте або забороніть співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені
Дозволити персональному менеджеру клієнта вносити платежі за рахунками клієнта - так/ні.
Вимагати від клієнта увійти в систему для перегляду рахунку - виберіть "Так" або "Ні" відповідно до Ваших вимог
Видалення рахунку дозволено лише для останнього рахунку - при виборі "Так" є можливість видаляти лише останній створений рахунок
Зменшити номер рахунк упри видаленні - якщо ця опція увімкнена, то номер нового рахунку стане рівним номеру останнього віддаленого рахунку. Якщо у Вас вимкнено опцію "Видалення рахунку дозволено лише для останнього рахунку", то і цю опцію варто відключити
Не виводити Рахунок зі статусом Чернетка в області клієнта - всі рахунки з позначкою "Чернетка" не виводитимуться в особистому кабінеті клієнта
Показати менеджера в рахунку на оплату - від "Так"/"Ні" залежатиме чи буде ні виведений менеджер у рахунку на оплату

Показати ім'я проекту в рахунку-фактурі - виберіть "Так", якщо потрібно вивести назву проекту в рахунку-фактурі
Виводити загальну суму для оплати в рахунку - виберіть "Так" для відображення загальної суми для оплати в рахунку
Виводити суму боргу в рахунку - борг у рахунку не відображатиметься при виборі "Ні" в цій опції
Показувати валюту в таблиці при формуванні PDF - якщо валюта при формуванні PDF є обов'язковою для Вас, виберіть "Так"
Відображати логотип компанії в рахунках
Відображати заголовок рахунку під час формування PDF
Включити вибір персонального менеджера як відповідального при виборі клієнта
Створювати завдання під час оплати рахунку - при включенні буде створюватися автоматичне завдання з назвою номера рахунку, описом, зазначеним у полі "Примітка до платежу", творцем, виконавцем та тегом, зазначеним у налаштуваннях. Ця функція допоможе автоматизувати процес встановлення завдань після оплати.
Створювач - вкажіть творця завдання за промовчанням.
Виконавець - вкажіть виконавця завдання за промовчанням.
Спостерігач - вкажіть спостерігача завдання за промовчанням.
Теги - вкажіть теги завдання за промовчанням.

Шаблон завдання - вкажіть шаблон завдання за промовчанням.
Формат номера рахунку - виберіть формат для відображення дати
Вимкнути поле "Примітка клієнта"
Вимкнути поле "Умови"
Вимкнути поле "Призначення платежу"
Вимкнути поле "Виписав рахунок"
Стандартна примітка клієнта - текстове поле для приміток
Стандартні умови - текстове поле для умов
Призначення платежу за промовчанням - текстове поле для призначення платежу
Виписав рахунок - текстове поле для ПІБ співробітника, який виписав рахунок

Вкладка "Договір".

Доступні можливості:

Префікс номера контракту - префікс, який відображається у номері контракту.
Наступний номер контракту - встановіть 1, якщо Ви хочете почати нумерацію заново, інакше встановіть відповідний номер.
Формат номера контракту – виберіть потрібний формат номера контракту.
Показувати колонку "Підпис у таблиці" - так/ні.
Відображати логотип компанії в PDF - так/ні.
Відображати логотип компанії в HTML - так/ні.
Не виводити договори зі статусом "Чернетка" в особистому кабінеті клієнта - так/ні.
Вимкнути блок цінової пропозиції - блок додавання товарів/послуг у договорі.
Поле "Дата закінчення" є обов'язковим для заповнення - так/ні.

Вкладка "Пропозиції":

Префікс номера Пропозиції - префікс, який відображається у номері пропозиції.
Наступний номер пропозиції - вкажіть, з якого номера почати.
Формат номера пропозиції - виберіть потрібний.
Пропозиція після (днів) - встановіть 0, щоб уникнути обчислень.
Обмеження щодо статусу - пропишіть число, яке обмежує пропозиції щодо статусу.
Сортування за замовчуванням - виберіть необхідне сортування зі списку, а також сортування за зростанням/за спаданням.
Не виводити Пропозиції зі статусом Чернетка в області клієнта - всі пропозиції з таким статусом не будуть відображені в особистому кабінеті клієнта.
Дозволити співробітникам компанії бачити Пропозиції, де вони відповідальний менеджер - вкл/викл можливість співробітникам компанії бачити Пропозиції, де вони відповідальний менеджер.
Відображати логотип компанії у PDF.

Відображати логотип компанії в HTML.
Показувати реквізити у PDF.
Відображення номери, теми та дати КП у PDF.
Виводити зображення прайсів/товарів у таблиці цінової пропозиції.
Використовувати поля адрес у пропозиціях.
Додати можливість додавати товари
Інформація про клієнта (PDF та HTML) - пропишіть необхідну інформацію
Інформація про компанію для відображення в пропозиції (PDF та HTML)
Налаштовувані поля - вказує шорткоди пналаштовуваних полів, можна скопіювати і вставити в попередні 2 поля при необхідності.

Вкладка "Витрати".

Доступні можливості:

Вибір поля "Прикріплений до" є обов'язковим

Вкладка "Акти".

Доступні можливості:

Префікс номера Акту - префікс, який відображається у номері акту
Наступний номер Акту - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете розпочати спочатку
Формат номера Акту - виберіть формат номера актів
Відображати логотип компанії в актах? - залежно від "Так/Ні" логотип компанії відображатиметься чи ні в актах
Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду акта - ця опція дозволяє переглядати акти клієнтом без реєстрації при виборі "Ні"
Відправляти автоматично акт після створення

Вкладка "Накладні".

Доступні можливості:

Префікс номера Накладний - префікс, який відображається у номері накладної
Наступний номер Накладний - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете почати спочатку
Формат номера накладної - виберіть формат номера накладних
Відображати логотип компанії у накладних? - залежно від "Так/Ні" логотип компанії відображатиметься чи ні в накладних
Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду накладних - ця опція дозволяє переглядати накладні клієнтом без реєстрації при виборі "Ні."
Відправляти автоматично накладну після створення

Вкладка "Каси".

(доступна при увімкненому модулі "Каси")

Доступні можливості:

Увімкнути синхронізацію розділу "Витрати" та Розділу "Каси" - якщо опція включена, то при створенні витрат у касах буде створюватися запис у полі "Витрати".
При створенні проводки список "Категорія" є обов'язковим.
При створенні проводки список "Співробітник", що випадає, є обов'язковим.
Відображати баланс каси у валюті системи.
При видаленні каси видалити пов'язані з нею проводки.
Каса може мати негативний баланс при - виберіть умову зі списку.
Дозволити доступ до редагування транзакцій.
Ролі, які можуть робити переказ коштів - виберіть зі списку.