Для налаштування фінансів перейдіть в розділ "Налаштування" і виберіть розділ "Конфігурація". У вікні, прейдіть на вкладку "Додатки" і виберіть розділ "Фінанси".

В налаштуваннях фінансів на вкладці "Основні"  можете налаштувати:

• Десятковий роздільник - виберіть зі списку потрібний роздільник
• Роздільник тисяч - виберіть з випадаючого списку потрібний роздільник
• Розміщення валюти - в разі вибору "Перед сумою" валюта буде проставлена ​​перед числом суми (наприклад, грн 5 000), відповідно при виборі "Після суми" валюта проставлена ​​після числа суми (наприклад, 5 000 грн)
• Кількість цифр в номері - застосовується для рахунків, прорахунків, пропозицій. Обрана цифра в даному полі відповідає за кількість цифр в номерах (наприклад, якщо Ви вибрали цифру 3, то номер буде 003 або 033)
• Дозволити редагування позицій - надайте дозвіл на редагування, вибравши відповідно "Позицію і опис", "Опис" або можна заборонити редагування, вибравши "Заборонити"
• Використовувати податки в системі?  - при виборі "Так" вмикає, при "Ні" вимикає функціонал використання податків по всій системі.  При виключенні, старі рахунки, пропозиції і витрати з доданими податками залишаться без змін

• Показувати податки в таблицях з позиціями - при виборі "Так" або "Ні" податки будуть чи ні відображатися в таблицях біля кожної позиції
• Прибрати відображення назв податків в таблиці - наприклад, податок 15% буде відображатися як 15% без назви податку (не застосовується, якщо для товару зазначено кілька податків з однаковим ім'ям і податковим відсотком)
• Податок за замовчуванням - виберіть зі списку податок, який буде використовуватися за замовчуванням
• Мова документів - виберіть зі списку
• Прибрати нулі з рахунків, оплат - якщо ви оберете "Так", то нулі з рахунку будуть прибрані, наприклад, 2.00 стане 2
• Виводити загальну суму прописом в Рахунку/Пропозиції - можна вкл/викл відображення загальної суми прописом
• Цифри прописом всі в нижньому регістрі - вибрати/не вибирати відображення прописом в нижньому регістрі

На вкладці "Рахунки на оплату" є можливість налаштувати:

• Префікс номера рахунку - вкажіть який префікс буде перед рахунком
• Наступний номер рахунку - встановіть в цьому полі значення 1, якщо ви хочете почати заново
• Прострочений рахунок після (днів) - встановіть нуль, щоб уникнути обчислення
• Дозволити співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені - дозвольте або забороніть співробітникам переглядати рахунки-фактури, де вони призначені
• Вимагати від клієнта увійти в систему для перегляду рахунку - виберіть "Так" або "Ні" відповідно до Ваших вимог
• Видалення рахунку дозволено тільки для останнього рахунку - при виборі "Так" є можливість видаляти тільки останній створений рахунок

• Зменшити номер рахунку при видаленні - якщо ця опція включена, то номер нового рахунку стане рівним номеру останнього віддаленого рахунку.  Якщо у Вас відключена опція "Видалення рахунку дозволено тільки для останнього рахунку", то і цю опцію варто відключити
• Чи не виводити Рахунок зі статусом Чернетка в області клієнта - всі рахунки з відміткою "Чернетка" не виводиться в особистому кабінеті клієнта
• Показати менеджера в рахунку на оплату - від "Так"/"Ні" буде залежати буде чи ні виведений менеджер в рахунку на оплату
• Показати ім'я проекту в рахунку-фактурі - виберіть "Так", якщо потрібно вивести назву проекту в рахунку-фактурі
• Виводити загальну суму до оплати в рахунку - виберіть "Так" для відображення загальної суми до оплати в рахунку
• Виводити суму боргу в рахунку - борг в рахунку не буде відображатися при виборі "Ні" в даній опції
• Показувати валюту в таблиці при формуванні PDF - якщо валюта при формуванні PDF обов'язкова для Вас виберіть "Так"
• Формат номера рахунку - виберіть формат для відображення дати
• У полях Творець, Виконавці, Теги - відповідно виберіть Творця, Виконавця, Теги зі списку

• Стандартне примітка клієнта - текстове поле для приміток
• Стандартні умови - текстове поле для умов
• Призначення платежу за замовчуванням - текстове поле для призначення платежу
• Виписав рахунок - текстове поле для ПІБ співробітника, який виписав рахунок

Для налаштувань фінансів для договорів, перейдіть на вкладку "Договір"

• Префікс номеру контракту - префікс, який відображається в номері контракту
• Наступний номер контракту - встановіть 1, якщо Ви хочете почати нумерацію заново, в іншому випадку встановіть відповідний номер
• Формат номеру контракту - виберіть потрібний формат номеру контракту

На вкладці "Пропозиції" можна налаштувати:

• Префікс номера Пропозиції - префікс, який відображається в номері пропозиції
• Пропозиція після (днів) - встановіть 0, щоб уникнути обчислень,
• Обмеження по статусу - пропишіть число, яке обмежує пропозиції по статусу
• Сортування за замовчуванням - виберіть необхідне сортування зі списку, а також сортування по-зростанню/по- спаданню
• Чи не виводити Пропозиції зі статусом Чернетка в області клієнта - всі пропозиції з таким статусом не будуть відображені в особистому кабінеті клієнта

• Дозволити співробітникам компанії бачити Пропозиції де вони відповідальний менеджер - вкл/викл можливість співробітникам компанії бачити Пропозиції, де вони відповідальний менеджер
• Формат інформації в Пропозиції (PDF і HTML) - пропишіть необхідну для Вас інформацію

На вкладці "Акти" можна провести налаштування фінансів для актів:

• Префікс номера Акта - префікс, який відображається в номері акту
• Наступний номер Акта - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете почати з початку
• Формат номера Акта - виберіть формат номера актів
• Відображати логотип компанії в актах?  - в залежності від "Так/Ні" логотип компанії буде чи ні відображатися в актах
• Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду акту - ця опція дозволяє переглядати акти клієнтом без реєстрації при виборі "Ні."

На вкладці "Накладні" можна провести налаштування фінансів для накладних:

• Префікс номера Накладної - префікс, який відображається в номері накладної
• Наступний номер Накладної - пропишіть наступний номер або встановіть 1, якщо Ви хочете почати з початку
• Формат номера Накладної - виберіть формат номера накладних
• Відображати логотип компанії в накладних?  - в залежності від "Так/Ні" логотип компанії буде чи ні відображатися в накладних
• Вимагати, щоб клієнт реєструвався для перегляду накладних - дана опція дозволяє переглядати накладні клієнтом без реєстрації при виборі "Ні."