В Perfectum CRM + ERP доданий модуль "Ліди з Facebook", який дає можливість зберігати лідів в Perfectum CRM + ERP з форм, розміщених в рекламних оголошеннях Facebook.

Для налаштувань параметрів модуля потрібно перейти в "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Facebook Ліди"

В даній вкладці будуть поля, які потрібно заповнити з відповідних полів додатку Facebook. Якщо додаток у Вас відсутній - його потрібно створити.

Створення та налагодження додатка в Facebook:

• Для початку потрібно підготувати вашу сторінку. Відкрийте (або створіть) її і заповніть своїми даними.



• Перейдіть в редагування сторінки, видаліть існуючі категорії та додайте нову категорію "Сторінка додатку" (якщо така відсутня, оберіть "Відеогра"). Після завершення всіх налаштувань можна повернути категорії як були у вас раніше.





• Далі перейдіть за посиланням https://developers.facebook.com/apps і натисніть "Створити додаток"



• Відкриються налаштування. Потрібно обрати тип програми «Компанія» і Продовжити.



• Далі відкриється вікно створення програми. Вводимо назву, Вашу пошту, призначення програми.



• Перед Вами відкриється панель управління додатком. У лівому меню необхідно перейти в розділ «Налаштування -> Додатково», проскролити меню, що відкриється і вибрати Вашу сторінку додатку в списку. Зберігаємо зміни. Сторінка пов'язана з додатком.



• Далі необхідно прив'язати додаток до плагіну Perfectum CRM. Щоб отримати необхідні дані, переходимо в лівій бічній панелі в розділ «Налаштування -> Основне», копіюємо ID додатку і секрет (натисніть показати)



• Необхідно обов'язково заповнити дозволені домени для додатку. Введіть основний домен і піддомен (якщо він є), на якому розташована ваша CRM. Вводимо адресу «Політики конфіденційності» (можна продублювати домен, якщо така сторінка відсутня на Вашому сайті). Натискаємо зберегти.



• Далі повертаємося в CRM і вносимо раніше скопійовані дані в необхідні поля.



• Гортаємо сторінку до низу і натискаємо «Отримати сторінки Facebook»





• Далі відобразиться вибір сторінок і дозволів. Необхідно вибрати підв'язану до додатка сторінку і погодитися з дозволами для додатка і плагіна.



• Після цього буде можливість відстежувати сторінки - необхідно натиснути на відповідну кнопку внизу сторінки



• Тепер сторінка успішно прив'язана до CRM. Необхідно направити Webhook з facebook-додатки на CRM. Для цього знову відкриваємо сторінку управління додатком і переходимо в розділ «Панель», гортаємо сторінку до низу і в розділі «Додавання продуктів в додаток» знаходимо Webhook і натискаємо «Налаштувати»



• Відкриється меню налаштувань Webhook, де потрібно вибрати опцію «Page» і натиснути «Subscribe to this object»



• Відкриються додаткові опції, де потрібно ввести вашу адресу вебхука і токен для його перевірки. Ці дані беруться з налаштувань плагіна «Facebook Ліди» в CRM в розділі «Налаштування Webhook»



• Якщо все виконано вірно, після підтвердження з'явиться таблиця з доступами, в ній потрібно знайти опцію «leadgen» і підписатися.



• Готово! Тепер дані з форм, доданих на сторінку, будуть зберігатися в розділ «Ліди» автоматично.

Налаштування і перевірка роботи форм для лідів:

• Щоб перейти до створення форми - перейдіть в Facebook Business і в лівому бічному меню виберіть потрібну Вам сторінку. Натисніть «Ще інструменти» -> «Моментальні форми» або за посиланням: https://business.facebook.com/latest/instant_forms/forms



• У відкритому вікні виберіть «Нова форма»



• Заповніть всі необхідні поля у відповідності з Вашими потребами



• Обов'язково: Після того, як були обрані бажані поля і налаштована форма, потрібно перейти у вкладку «Налаштування» і налаштувати id полів



• Id поля - це його унікальний ідентифікатор, за яким CRM визначає його і зберігає дані в Ліди. Базові id полів:
  • name - Ім'я
  • address - Адреса
  • title - Заголовок
  • city - Місто
  • email - Пошта
  • state - Регіон
  • website - Сайт
  • country - Країна
  • phonenumber - Номер телефону
  • zip - Індекс
  • company - Компанія
  • default_language - Мова за замовчуванням
  • description - Додатковий опис
• (Кастомні поля можна створити і додати в форму. У Налаштування -> Системні -> Настроювані поля). Детальніше можна ознайомитися тут
• Після налаштування id полів, форму можна опублікувати, натиснувши «Опублікувати». Створену форму можна використовувати в рекламній кампанії.

Тестування форми