В Perfectum CRM + ERP доданий модуль "Ліди з Facebook", який дає можливість зберігати лідів в Perfectum CRM + ERP з форм, розміщених в рекламних оголошеннях Facebook.
Для налаштувань параметрів модуля потрібно перейти в "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Facebook Ліди"
В даній вкладці будуть поля, які потрібно заповнити з відповідних полів додатку Facebook. Якщо додаток у Вас відсутній - його потрібно створити.
Створення та налагодження додатка в Facebook:
Для початку потрібно підготувати вашу сторінку. Відкрийте (або створіть) її і заповніть своїми даними.
Перейдіть в редагування сторінки, видаліть існуючі категорії та додайте нову категорію "Сторінка додатку" (якщо така відсутня, оберіть "Відеогра"). Після завершення всіх налаштувань можна повернути категорії як були у вас раніше.
Відкриються налаштування. Потрібно обрати тип програми «Компанія» і Продовжити.
Далі відкриється вікно створення програми. Вводимо назву, Вашу пошту, призначення програми.
Перед Вами відкриється панель управління додатком. У лівому меню необхідно перейти в розділ «Налаштування -> Додатково», проскролити меню, що відкриється і вибрати Вашу сторінку додатку в списку. Зберігаємо зміни. Сторінка пов'язана з додатком.
Далі необхідно прив'язати додаток до плагіну Perfectum CRM. Щоб отримати необхідні дані, переходимо в лівій бічній панелі в розділ «Налаштування -> Основне», копіюємо ID додатку і секрет (натисніть показати)
Необхідно обов'язково заповнити дозволені домени для додатку. Введіть основний домен і піддомен (якщо він є), на якому розташована ваша CRM. Вводимо адресу «Політики конфіденційності» (можна продублювати домен, якщо така сторінка відсутня на Вашому сайті). Натискаємо зберегти.
Далі повертаємося в CRM і вносимо раніше скопійовані дані в необхідні поля.
Гортаємо сторінку до низу і натискаємо «Отримати сторінки Facebook»
Далі відобразиться вибір сторінок і дозволів. Необхідно вибрати підв'язану до додатка сторінку і погодитися з дозволами для додатка і плагіна.
Після цього буде можливість відстежувати сторінки - необхідно натиснути на відповідну кнопку внизу сторінки
Тепер сторінка успішно прив'язана до CRM. Необхідно направити Webhook з facebook-додатки на CRM. Для цього знову відкриваємо сторінку управління додатком і переходимо в розділ «Панель», гортаємо сторінку до низу і в розділі «Додавання продуктів в додаток» знаходимо Webhook і натискаємо «Налаштувати»
Відкриється меню налаштувань Webhook, де потрібно вибрати опцію «Page» і натиснути «Subscribe to this object»
Відкриються додаткові опції, де потрібно ввести вашу адресу вебхука і токен для його перевірки. Ці дані беруться з налаштувань плагіна «Facebook Ліди» в CRM в розділі «Налаштування Webhook»
Якщо все виконано вірно, після підтвердження з'явиться таблиця з доступами, в ній потрібно знайти опцію «leadgen» і підписатися.
Готово! Тепер дані з форм, доданих на сторінку, будуть зберігатися в розділ «Ліди» автоматично.
Налаштування і перевірка роботи форм для лідів:
Щоб перейти до створення форми - перейдіть в Facebook Business і в лівому бічному меню виберіть потрібну Вам сторінку. Натисніть «Ще інструменти» -> «Моментальні форми» або за посиланням: https://business.facebook.com/latest/instant_forms/forms
У відкритому вікні виберіть «Нова форма»
Заповніть всі необхідні поля у відповідності з Вашими потребами
Обов'язково: Після того, як були обрані бажані поля і налаштована форма, потрібно перейти у вкладку «Налаштування» і налаштувати id полів
Id поля - це його унікальний ідентифікатор, за яким CRM визначає його і зберігає дані в Ліди. Базові id полів:
name - Ім'я
address - Адреса
title - Заголовок
city - Місто
email - Пошта
state - Регіон
website - Сайт
country - Країна
phonenumber - Номер телефону
zip - Індекс
company - Компанія
default_language - Мова за замовчуванням
description - Додатковий опис
(Кастомні поля можна створити і додати в форму. У Налаштування -> Системні -> Настроювані поля). Детальніше можна ознайомитися тут
Після налаштування id полів, форму можна опублікувати, натиснувши «Опублікувати». Створену форму можна використовувати в рекламній кампанії.
В опціях треба обрати потрібну сторінку та форму, яку треба перевірити:
Натиснувши "Попередній перегляд форми" можна заповнити її тестовими даними та відправити:
При правильному виконанні всіх вище описаних налаштувань, форма відправить дані ліда, який збережеться у вашій CRM та буде доступний на сторінці лідів. Щоб створити ще одного ліда та відправити форму потрібно видалити існуючого натиснувши кнопку "Видилити".