В Perfectum CRM + ERP доданий модуль "Ліди з Facebook", який дає можливість зберігати лідів в Perfectum CRM + ERP з форм, розміщених в рекламних оголошеннях Facebook.

Для налаштувань параметрів модуля потрібно перейти в "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Facebook Ліди"

В даній вкладці будуть поля, які потрібно заповнити з відповідних полів додатку Facebook. Якщо додаток у Вас відсутній - його потрібно створити.

Створення та налагодження додатка в Facebook:

• Для початку потрібно підготувати вашу сторінку. Відкрийте (або створіть) її і заповніть своїми даними.

• Перейдіть в редагування сторінки, видаліть існуючі категорії та додайте нову категорію "Сторінка додатку" (якщо така відсутня, оберіть "Відеогра"). Після завершення всіх налаштувань можна повернути категорії як були у вас раніше.

• Далі перейдіть за посиланням https://developers.facebook.com/apps і натисніть "Створити додаток"

• Відкриються налаштування. Потрібно обрати тип програми «Компанія» і Продовжити.

• Далі відкриється вікно створення програми. Вводимо назву, Вашу пошту, призначення програми. ВАЖЛИВО: Назва додатка повинна збігатися з назвою сторінки.

• Перед Вами відкриється панель управління додатком. У лівому меню необхідно перейти в розділ «Налаштування -> Додатково», проскролити меню, що відкриється і вибрати Вашу сторінку додатку в списку. Зберігаємо зміни. Сторінка пов'язана з додатком.

• Перейдіть до підтвердження розширень, для цього перейдіть в меню “перевірка додатку” та скориставшись полем для пошуку знайдіть наступні розширення: pages_manage_ads, pages_manage_metadata, pages_read_engagement, ads_management, leads_retrieval

Після знаходження розширення натискаємо “Запросити розширений доступ”.

• Щоб авторизувати додаток з CRM потрібно додати розширення для входу, перейдіть в розділ “Панель” та пролистайте до блоку “Додавання продуктів”, знайдіть “Вхід через Facebook” та натисніть налаштувати:

На наступній сторінці оберіть:

Введіть адресу сайту та натисніть “Далі” в усіх наступних пунктах.

Після цього перейдіть в розділ налаштувань входу через фейсбук, та заповніть наступні дані та збережіть зміни

• Далі необхідно прив'язати додаток до плагіну Perfectum CRM. Щоб отримати необхідні дані, переходимо в лівій бічній панелі в розділ «Налаштування -> Основне», копіюємо ID додатку і секрет (натисніть показати)

• Необхідно обов'язково заповнити дозволені домени для додатку. Введіть основний домен і піддомен (якщо він є), на якому розташована ваша CRM. Вводимо адресу «Політики конфіденційності» (можна продублювати домен, якщо така сторінка відсутня на Вашому сайті). Натискаємо зберегти.

• Далі повертаємося в CRM і вносимо раніше скопійовані дані в необхідні поля.

• Гортаємо сторінку до низу і натискаємо «Отримати сторінки Facebook»

<liУ модальному вікні необхідно буде підтвердити вхід в facebook

• Далі відобразиться вибір сторінок і дозволів. Необхідно вибрати підв'язану до додатка сторінку і погодитися з дозволами для додатка і плагіна.

• Після цього буде можливість відстежувати сторінки - необхідно натиснути на відповідну кнопку внизу сторінки

• Тепер сторінка успішно прив'язана до CRM. Необхідно направити Webhook з facebook-додатки на CRM. Для цього знову відкриваємо сторінку управління додатком і переходимо в розділ «Панель», гортаємо сторінку до низу і в розділі «Додавання продуктів в додаток» знаходимо Webhook і натискаємо «Налаштувати»

• Відкриється меню налаштувань Webhook, де потрібно вибрати опцію «Page» і натиснути «Subscribe to this object»

• Відкриються додаткові опції, де потрібно ввести вашу адресу вебхука і токен для його перевірки. Ці дані беруться з налаштувань плагіна «Facebook Ліди» в CRM в розділі «Налаштування Webhook»

• Якщо все виконано вірно, після підтвердження з'явиться таблиця з доступами, в ній потрібно знайти опцію «leadgen» і підписатися.

• Готово! Тепер дані з форм, доданих на сторінку, будуть зберігатися в розділ «Ліди» автоматично.

Налаштування і перевірка роботи форм для лідів:

• Щоб перейти до створення форми - перейдіть в Facebook Business і в лівому бічному меню виберіть потрібну Вам сторінку. Натисніть «Ще інструменти» -> «Моментальні форми» або за посиланням: https://business.facebook.com/latest/instant_forms/forms

• У відкритому вікні виберіть «Нова форма»

• Заповніть всі необхідні поля у відповідності з Вашими потребами

• Обов'язково: Після того, як були обрані бажані поля і налаштована форма, потрібно перейти у вкладку «Налаштування» і налаштувати id полів

• Id поля - це його унікальний ідентифікатор, за яким CRM визначає його і зберігає дані в Ліди.
  
  
• Також передбачені стандартні поля для збереження даних ліда. Всі Базові id полей представлені нижче:
  • name - Ім'я
  • address - Адреса
  • title - Заголовок
  • city - Місто
  • email - Пошта
  • state - Регіон
  • website - Сайт
  • country - Країна
  • phonenumber - Номер телефону
  • zip - Індекс
  • company - Компанія
  • default_language - Мова за замовчуванням
  • description - Додатковий опис
    
    
• Для збереження своїх даних з форм можна використовувати Настроювані поля системи. Настроювані поля можна створювати в налатуваннях CRM (Перейдіть в “Налаштування->Системні->Настроювані поля”, детальніше за посиланням: https://perfectum.ua/ua/documentation/customization/custom-fields/) 
  Щоб дізнатись ID створеного Настроюваного поля, перейдіть в загальний список всіх Настроюваних полів знайдіть потрібне, скопіюйте значення з колонки “Службове ім’я”.
  

  

• Для полів з вибором типу селект також передбачено збереження в CRM. Для цього аналогічно до опису вище, створіть відповідне кастомне поле в CRM та скопіюйте його ID. Вставте ID в перше значення поля форми, всі інші залиште пустими.
  

  

• Після налаштування id полів, форму можна опублікувати, натиснувши «Опублікувати». Створену форму можна використовувати в рекламній кампанії.

Тестування форми

• Щоб протестувати роботу форми потрібно перейти за посиланням: https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/
• В опціях треба обрати потрібну сторінку та форму, яку треба перевірити:

• Натиснувши "Попередній перегляд форми" можна заповнити її тестовими даними та відправити:

• При правильному виконанні всіх вище описаних налаштувань, форма відправить дані ліда, який збережеться у вашій CRM та буде доступний на сторінці лідів. Щоб створити ще одного ліда та відправити форму потрібно видалити існуючого натиснувши кнопку "Видилити".

Для можливості повноцінного користування треба підтвердити додаток. Переходимо в розділ “Перевірка додатку” - “Запити”, натискаємо редагувати та заповнюємо всі необхідні дані для проходження підтвердження.

Спочатку перейдіть в загальні налаштування додатку:

Та заповніть всі дані:

Далі в інформації для підтвердження

Вказуємо наступне:

Приклад інструкції (всі доступи створюйте спецально для модератора фейсбук):

1. Перейти за посиланням https://{{домен вашої срм}}admin та авторизуватися. (Доступи для тестового користувача: логін - {{логін користувача срм}} password - {{пароль користувача}})
2. https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/ - оберіть {{Назва додатку}} та створіть ліда.
3. Лід з'явиться на сторінці https://{{домен вашої срм}}/admin/leads
4. Налаштування інтеграції https://{{домен вашої срм}}/admin/settings?group=facebook_leads

Після цього для кожного розширення в розділах “Як ваш додаток буде використовувати розширений доступ до розширення …” вводимо наступні дані:

Обов'язково завантажити запис екрану вашої системи як буде працювати додаток, показати розділ лідів, налаштування модуля facebook ліди, та розділ тестування форм на фейсбуці https://developers.facebook.com/tools/lead-ads-testing/

Приклад тексту:"Додаток дозволяє отримувати лідів з рекламних форм Facebook в CRM систему. Дозвіл потрібний для отримання доступу до сторінкам і лідам з форми."

Приклад скрінкасту:

Після заповнення всіх даних натисніть кнопку “відправити на перевірку” та очікуйте перевірки вашого додатку модераторами платформи фейсбук.

Додаткова інформація

• Згідно нових правил Facebook, тепер потрібно пройти обов'язкове підтвердження компанії та відправити запит на отримання доступу до розширень, для правильної роботи додатку. Для підтвердження компанії перейдіть в основні налаштування та заповніть всі виділені поля:

Далі потрібно пролистати нижче та пройти процес підтвердження натиснувши на відповідну кнопку:

• Також потрібно пройти перевірку використання даних. На Facebook введено щорічну Перевірку використання даних. Адміністратор програми повинен підтвердити відповідність допустимому використанню, а також дотримання всіх застосовних умов та правил. Якщо не пройти перевірку, можуть обмежити доступ до API.