Для налаштування прав співробітника необхідно перейти в розділ «Налаштування -> Співробітники» - відкрити профіль співробітника (вкладка «Права співробітника»)

Ви можете налаштувати "Права співробітника" на модулі тільки після покупки необхідного модулю у "Магазині додатків".

Рахунки на оплату

• Перегляд (все) - всі рахунки на оплату.
• Перегляд (тільки свої) - тільки рахунки, створені співробітником.
• Додати - створювати рахунки на оплату.
• Змінити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).
• Видалити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).

Пропозиції

• Перегляд (все) - все пропозиції.
• Перегляд (тільки свої) - тільки пропозиції, створені співробітником.
• Додати - створювати пропозиції.
• Змінити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).
• Видалити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).

Витрати

• Перегляд (все) - всі витрати.
• Перегляд (тільки свої) - тільки витрати, створені співробітником.
• Додати - створювати витрати.
• Змінити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).
• Видалити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).

Договори

• Перегляд (все) - всі договори.
• Перегляд (тільки свої) - тільки договору, створені співробітником.
• Додати - створювати договору.
• Змінити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).
• Видалити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).

Платежі

• Перегляд (все) - всі платежі.
• Перегляд (тільки свої) - (не застосовується). Ґрунтується на вирішенні перегляд (тільки свої) рахунків на оплату. Якщо у співробітника є дозвіл на рахунки, то перегляд (тільки свої) зможе бачити тільки платежі, пов'язані з рахунками, створеними цим співробітником.
• Додати - створити платежі - якщо у вас дозвіл перегляд (тільки свої) для рахунків, то буде можливість додавати платежі на основі рахунків, які створені співробітником.
• Змінити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).
• Видалити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).

Проекти

• Перегляд (все) - всі проекти.
• Перегляд (тільки свої) - (не застосовується). Якщо у співробітника немає дозволу перегляд (все) для проектів, тоді він зможе бачити тільки проекти, в яких цей співробітник додається в якості члена проекту.
• Додати - створювати проекти.
• Змінити - все (у вас є дозвіл перегляд (все)) і проекти з дозволом перегляд (тільки свої), в яких цей співробітник додається в якості члена проекту.
• Видалити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).

 Задачі

• Перегляд (все) - всі завдання.
• Перегляд (тільки свої) - (не застосовується). Якщо у співробітника немає дозволу перегляд (все) для завдань, тоді він зможе бачити тільки завдання, в яких цей співробітник призначений в якості послідовника або виконавця, або завдання, є загальнодоступним. Співробітник зможе побачити інші завдання (якщо немає дозволу перегляд (все) для задач), пов'язаних з проектом, в якому співробітник є членом команди проекту тільки в тому випадку, якщо встановити «Так» в «Налаштування -> Налаштування -> Завдання -> Дозволяє всім співробітникам бачити всі завдання, пов'язані з проектами (включаючи нештатних), рівні Так».
• Додати - створювати завдання.
• Змінити - все (у вас є дозвіл перегляд (все) завдання, в які призначені співробітники).
• Видалити - все (у вас є дозвіл перегляд (все) завдання, в які призначені співробітники).

Клієнти

• Перегляд (все) - всі клієнти.
• Перегляд (тільки свої) - (не застосовується). Якщо співробітник доданий в якості адміністратора для конкретного клієнта, тоді цей користувач зможе бачити тільки своїх клієнтів.
• Додати - створити клієнта - Якщо у вас немає дозволів перегляд (всі), співробітник буде автоматично доданий в якості адміністратора клієнта.
• Змінити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).
• Видалити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).

Позиції

• Перегляд (все) - всі позиції.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Додати - створення позицій.
• Змінити - редагування та управління всіма позиціями.
• Видалити все.

База знань

• Перегляд (все) - перегляд всіх статей, включають статті для внутрішніх співробітників.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Додати - створити статті та групи.
• Змінити - редагування та управління всіма статтями та групами.
• Видалити все.

Цілі

• Перегляд (все) - перегляд всіх цілей.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Створити - створити цілі.
• Змінити - редагувати та управляти цілями.
• Видалити все.

Шаблони для електронної пошти

• Перегляд (все) - перегляд шаблонів повідомлень.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Створити - не може бути застосовано.
• Змінити - редагування та управління шаблонами електронної пошти.
• Видалити все.

Звіти

• Перегляд (все) - перегляд звіти.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Створити - не може бути застосовано.
• Змінити - не застосовується.
• Видалити - не застосовується.

Ролі

• Перегляд (все) - перегляд всіх ролей.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Створити - створити роль.
• Змінити - редагувати та управляти ролями.
• Видалити все.

Налаштування

• Перегляд (все) - перегляд всіх налаштувань.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Створити - не застосовується.
• Змінити - оновити всі налаштування.
• Видалити - не застосовується.

Співробітники

• Перегляд (все) - перегляд всіх співробітників.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Створити - створити нових співробітників.
• Змінити - редагувати та керувати співробітниками.
• Видалити все.

Опитування

• Перегляд (все) - перегляд всіх опитувань.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Створити - створити нове опитування.
• Змінити - редагування та управління опитуваннями.
• Видалити все.

Масовий експортер PDF

• Перегляд (все) - співробітник зможе переглядати всю інформацію про експорт PDF-файлів в «Утиліти -> Масовий експорт pdf» і зможе експортувати рахунки, пропозиції, платежі, кошторису на основі дозволів для цієї функції.
• Перегляд (тільки свої) - не може бути застосовано.
• Створити - не застосовується.
• Змінити - все (якщо у вас є дозвіл перегляд (все) і перегляд (тільки свої)).
• Видалити - не застосовується.

Інші примітки про дозволи:

Лід

• Співробітники, які не є адміністраторами, можуть бачити тільки ті Ліди, кому вони призначені керівництвом або позначаються як загальнодоступні.
• Співробітники, які не є адміністраторами, можуть створювати та призначати потенційних клієнтів всім іншим співробітникам.

Тікети підтримки

За замовчуванням тільки співробітники, що належать відділу тікетів, зможуть бачити тікети, якщо в меню «Налаштування -> Налаштування -> Тікети -> Дозволити співробітникам доступ тільки до тікету, що належить відділам персоналу» встановлено значення «ТАК».