Цей модуль дозволяє налаштувати процес візування документів, тобто процес узгодження документа різними співробітниками на будь-яких етапах послідовно та паралельно.

Налаштування здійснюється в конфігурації та окремих розділах налаштувань шаблонів документів.

Налаштування модуля.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Візування".

Доступні можливості:

• Візування в рахунках
• Візування в актах
• Візування у договорах
• Візування у пропозиціях
• Візування у наказах
• Візування у листах
• Дозволити редагування завізованого документа

Права доступу до модуля.

Для надання доступу конкретному співробітнику перейдіть шляхом: "Налаштування - Компанія - Співробітники - виберіть необхідного співробітника, натисніть "Змінити" - відкрийте вкладку Права співробітника".

• Перегляд(всі) - дозволяє бачити візування в документах, до яких співробітник має доступ, навіть якщо співробітник не бере участі у візуванні.
• Перегляд (тільки своє) – дозволяє бачити візування в документах, до яких співробітник має доступ, тільки якщо співробітник у ньому бере участь.
• Додати - з'являється можливість побачити та натиснути кнопку “Візувати” у візуванні, в якому бере участь співробітник.
• Змінити - можливість скасувати візування, в якому бере участь співробітник.

Налаштування повідомлень.

У картці та профілі співробітника є можливість вимкнути оповіщення.

Шаблони візування.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Компанія - Внутрішнє візування - (Акти, Договори, Рахунки на оплату, Пропозиції, Вихідні листи, Накази)". Розглянемо можливості поділу на прикладі візування договорів.

Доступні можливості:

1. Кнопка створення шаблону візування
2. Кнопка експорту таблиці шаблонів візування договорів (PDF / Excel / CSV / Друк)
3. ID шаблону візування договорів
4. Назва шаблону візування договорів
5. Тип контракту договору
6. Назва шаблону договору
7. Опція редагування шаблону візування договору
8. Опція видалення шаблону візування договору

Створення шаблону візування договору.

Доступні можливості:

1. Поле для запровадження назви шаблону візування договорів
2. Вибір типу контракту договору
3. Вибір шаблону договору
4. Вибір типу візування. Паралельний коли візувати учасники можуть у вільному порядку. Послідовний – це учасники візування можуть візувати вже у певному порядку.
5. Вибір періоду візування. Період - це кількість днів після створення, за яке потрібно, щоб завізували документ. Кількість днів після візування учасником – це кількість днів, за яку учасник повинен завізувати документ, після його візування дається така сама кількість днів для візування наступного учасника. Без обмежень - немає обмежень щодо терміну візування.
6. Поле для введення кількості днів, за яку учасник повинен завізувати документ, якщо вибрано "Кількість днів після візування учасником"
7. Якщо тип Паралельний, поле вибору співробітників для візування. Якщо тип Послідовний, тоді поле із вибором співробітника та його порядкового номера у візуванні.
8. Поле введення порядкового номера за типом візування Послідовний. Порядковий номер не може повторюватись
9. Додання учасника до візування за типом візування Послідовний
10. Учасники візування за типом візування Послідовний
11. Порядок учасників візування за типом візування Послідовний
12. Редагування порядку учасника візування за типом візування Послідовний
13. Видалення учасника візування за типом візування Послідовний

Вигляд вікна створення шаблону візування при типі візування Паралельний:

При коректних налаштуваннях у картці договору під час редагування або створення договору є можливість включити візування для обраних шаблонів договорів:

Використання візування.

Після включення візування до договору стає доступним візування для учасників.

При послідовному візуванні можливість візування документа передається від співробітника до співробітника (кнопка "Візувати").

При паралельному візуванні, можливість візувати документ є у всіх співробітників відразу (кнопка "Візувати").

Важливо! Якщо документ був візований лише одним співробітником зі списку учасників, а потім відредагований його потрібно буде знову візувати.