Налаштування клієнтів дозволяють керувати полями картки клієнта, правилами перевірки даних, можливостями персонального кабінету, форматом інформації в документах, звітними групами та параметрами контролю якості обслуговування.

Головна сторінка

Перейдіть шляхом: Налаштування - Продаж - Клієнти - Налаштування.

Налаштування

• За промовчанням - вибір країни, яка автоматично вказуватиметься під час створення або перетворення клієнта.
• Виглядні вкладки (Профіль) - вибір вкладок, які відображатимуться у картці клієнта.
• Компанія є обов'язковою - визначає, чи обов'язково вказувати назву компанії при створенні клієнта.
• Поле ПДВ є обов'язковим для компаній - визначає, чи обов'язково заповнювати поле ПДВ для клієнтів з типом "Компанія".
• Використовувати первинний контакт як профіль клієнта - дозволяє використовувати дані основного контакту як профіль клієнта.
• Відображати "Хлібні крихти" - включає або вимикає відображення шляху до поточного розділу у верхньому правому куті системи.
• Перевірка полів, що настроюються на унікальність, - вибір полів клієнта, що настроюються, значення яких повинні бути унікальними.

• Перевірити назву реквізитів на унікальність - включає перевірку на наявність реквізитів з такою самою назвою.
• Перевірити номер телефону компанії на унікальність - включає перевірку номера телефону компанії перед збереженням клієнта.
• Перевірити електронну пошту компанії на унікальність - включає перевірку електронної пошти компанії перед збереженням клієнта.
• Перевірити веб-сайт на унікальність - включає перевірку адреси веб-сайту перед збереженням клієнта.
• При видаленні клієнта видаляти всі дані про клієнта - визначає, чи будуть разом із клієнтом видалятися пов'язані з ним дані.
• Перевірити номер телефону контактів на унікальність - включає перевірку телефонних номерів контактів перед збереженням.

Налаштування полів

• Використати по-батькові для контактів - включає поле для вказівки по-батькові контакту.
• Використовувати підлогу для контактів - включає поле для вказівки статі контакту.
• Електронна пошта для контактів є обов'язковою - визначає, чи обов'язково вказувати електронну пошту при створенні контакту.
• Використовувати номер телефону компанії для клієнтів – включає поле номера телефону компанії у картці клієнта.
• Використовувати електронну пошту компанії для клієнтів – включає поле електронної пошти компанії у картці клієнта.
• Використовувати веб-сайт для клієнтів – включає поле веб-сайту у картці клієнта.
• Використовувати мову за замовчуванням для клієнтів – дозволяє автоматично застосовувати мову за замовчуванням до нових клієнтів.
• Надсилати повідомлення замовникові за замовчуванням - вибір розділів, за якими для нових клієнтів буде автоматично включено відправлення повідомлень:
  • Рахунки на оплату.
  • Договори.
  • Пропозиції.
  • Підтримка.
  • Завдання.
  • Проекти.

Персональний кабінет клієнта

Про персональний кабінет клієнта ви можете ознайомитись у стаття.

• Тема клієнтів за промовчанням - вибір теми оформлення персонального кабінету клієнта.
• Дозволити клієнтський доступ - включає можливість використання персонального кабінету клієнтами.
• Дозволити підписувати документи в особистому кабінеті – дозволяє клієнтам підписувати доступні документи в персональному кабінеті.
• Сторінка за промовчанням для особистого кабінету - вибір розділу, який відкриватиметься після входу клієнта.
• Використання бази знань - включає доступ клієнтів до бази знань.
• Настроювання адреси авторизації за промовчанням - вибір сторінки входу клієнта або сторінки входу адміністратора.
• Дозволити реєстрацію клієнтам - включає можливість самостійної реєстрації клієнтів.
• Вимагати підтвердження реєстрації адміністратором після реєстрації клієнта - нові облікові записи клієнтів активуватимуться лише після підтвердження адміністратором.
• Дозволити основному контакту переглядати та редагувати дані для оплати та доставки - надає основному контакту доступ до платіжних даних та адрес доставки.
• Контакти бачать лише власні завантажені файли в клієнтській області - обмежує відображення файлів для кожного контакту.

• Дозволити контактам видаляти власні завантажені файли в області клієнтів - дозволяє контактам самостійно видаляти додані ними файли.
• Дозволити перегляд бази знань без реєстрації - надає доступ до бази знань без авторизації в персональному кабінеті.
• Дозволи на перегляд контактів інформації за замовчуванням в особистому кабінеті - вибір розділів, які будуть доступні контактам нових клієнтів:
  • Рахунки на оплату.
  • Договори.
  • Пропозиції.
  • Підтримка.
  • Доступ до всіх запитів компанії.
  • Проекти.
  • Розділ "Файли".
  • Календар.
  • Чат.
  • Мої активні передплати.
  • Біллінг.
  • Акти.
  • Журнал записів.
  • Накладні.
  • Курси.
  • Партнерство.
  • Зум.
  • Онлайн-таблиці.
  • Садики.
  • Тестування.
  • Баланс клієнта.
  • База об'єктів.
  • Анкетування.
  • КлікМітинг.
  • Документи онлайн.
  • Відеотека.
  • Форум.
  • Абонемент.
  • Замовлення.
  • Закупівлі.
  • Магазин для бізнесу.
  • Програма лояльності.

• Виводити документи у форматі PDF в особистому кабінеті клієнта мовою, вказаною в його профілі - дозволяє формувати документи мовою клієнта.
• Налаштування повідомлень за промовчанням - налаштування подій, за якими клієнтам надсилатимуться повідомлення:
  • Зум.
  • Голосування.
  • Закупівлі.
  • Контакти.
  • Накладні.
  • Пропозиції.
  • Тестування.
  • Акти.
  • Журнал записів.
  • Замовлення.
  • Курси.
  • Оголошення.
  • Підтримка.
  • Анкетування.
  • Завдання.
  • Календар.
  • Магазин для бізнесу.
  • Проекти.
  • Рахунки на оплату.

Інформація для PDF та HTML

• Формат інформації клієнта - поле для формування блоку з інформацією про клієнта, який виводитиметься у документах у форматах PDF та HTML. Для автоматичного встановлення даних використовуються шорткоди.

Налаштування груп для звіту АВС щодо позицій

Налаштування використовуються для розподілу позицій у рахунках на оплату за групами АВС залежно від встановленого діапазону значень.

• Група "А" - поле для вказівки мінімального значення, з якого позиції відносяться до групи з найбільшим показником.
• Група "В" - поля для вказівки нижньої та верхньої межі середнього діапазону.
• Група "С" - поля для вказівки нижньої та верхньої межі діапазону з найменшим показником.

Налаштування груп для RFM-звіту

• Кількість днів від останньої оплати рахунку:
  • Група "А" - клієнти, які нещодавно оплачували рахунки.
  • Група "В" - клієнти, які оплачували рахунки не так давно.
  • Група "С" - клієнти, які давно не сплачували рахунки.
• Кількість сплачених рахунків:
  • Група "А" - клієнти, які часто здійснюють оплати.
  • Група "В" - клієнти, які нечасто здійснюють оплати.
  • Група "С" - клієнти, які рідко здійснюють оплати.
• Сума сплачених рахунків:
  • Група "А" - клієнти з високим оборотом покупок.
  • Група "В" - клієнти із середнім оборотом покупок.
  • Група "С" - клієнти з низьким оборотом покупок.

Налаштування SLA для чатів

У полях вказується максимально допустимий час відповіді за хвилини для кожного каналу зв'язку.

• Єдиний чат із Viber.
• Єдиний чат із Facebook.
• Повідомлення з Facebook.
• Консультант.
• Єдиний чат із Telegram.
• Єдиний чат із Instagram.
• Повідомлення з Instagram.
• Номірний Viber.
• Номірний Telegram.
• Єдиний чат із WhatsApp.
• Номірний WhatsApp.

Настроювання SLA для звіту

Докладніше про звіт про клієнтів можна ознайомитись у стаття.

• Кількість контактів на місяць для кожного клієнта, де співробітник є персональним менеджером - вказується мінімальна кількість взаємодій із клієнтом за місяць.
• Враховувати лише тих клієнтів, де співробітник є основним менеджером - обмежує розрахунок звіту клієнтами, для яких співробітник призначений основним менеджером.

Налаштування груп для звіту АВС щодо товарів

Налаштування використовуються для розподілу товарів за групами АВС залежно від встановлених діапазонів значень.

• Група "А" - поле для вказівки мінімального значення, з якого товари відносяться до групи з найбільшим показником.
• Група "В" - поля для вказівки нижньої та верхньої межі середнього діапазону.
• Група "С" - поля для вказівки нижньої та верхньої межі діапазону з найменшим показником.

Карта пацієнта

Про модуль "Карта пацієнта" ви можете ознайомитись у стаття.

• Вигляд вкладок (Профіль) - вибір вкладок, які будуть відображатися в карті пацієнта.