Настроювані поля для шаблонів завдань.

05 жовтня 2023
👁 303

B Perfectum CRM+ERP, доступна можливість створювати настроювані поля для шаблонів завдань. Дане рішення дозволить створювати Вам самостійно ті поля для завдань, які Вам необхідні

Для цього необхідно:

  • Створити шаблон завдання, детально.
  • Перейти шляхом "Налаштування - Системні - Настроювані поля"

Натисніть на кнопку "Нове поле користувача", далі в полі "Поле належить до" вибираєте шаблон завдання (Він відображається зі своїм ім'ям, а також підписується як "шаблон завдання").

1

Після чого вкажіть інші налаштування користувацького поля. Детально створення користувацького поля описано за посиланням.

  • Ім'я поля
  • Тип поля
  • Порядок відображення поля
  • Опис поля
  • Виведення поля
  • Додаткові параметри поля
  • Основну увагу необхідно приділити виведенню поля, тобто де воно відображатиметься.

    Приклад відображення поля в "Головній інформації".

    2 1

    Щоб редагувати це поле, необхідно:

    1. Натиснути на кнопку "Редагувати".
    2. Вказати дані в полі (у прикладі це текст).
    3. Натиснути кнопку "Зберегти".

    2

    Приклад відображення поля в "Інформація про завдання".

    Для редагування даних у користувацького поля необхідно:

    1. Приклад відображення поля користувача.
    2. Натисніть кнопку "Налаштування".
    3. Натисніть кнопку "Редагувати".

    3

    Після чого в модальному вікні внести дані в необхідне Вам користувацьке поле.

    4

    Корпоративне навчання

    Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
    роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.