B Perfectum CRM+ERP, доступна можливість створювати поля, що настроюються для шаблонів завдань. Дане рішення дозволить створювати Вам самостійно ті поля для завдань, які Вам необхідні

Перед початком налаштування створіть шаблон завдання, детально.

Налаштування.

Перейти шляхом: "Налаштування - Системні - Полі, що настроюються"

Натисніть на кнопку "Нове поле користувача", далі в полі "Поле належить до" вибираєте шаблон завдання (Він відображається зі своїм ім'ям, а також підписується як "шаблон завдання").

Вкажіть інші налаштування поля користувача. Детально створення поля користувача описано за посиланням.

• Ім'я поля
• Тип поля
• Порядок відображення поля
• Опис поля
• Виведення поля
• Додаткові параметри поля

Основну увагу необхідно приділити виведенню поля, тобто де воно відображатиметься.

Приклад відображення поля в "Головній інформації".

Редагування поля в задачі.

Щоб редагувати це поле, необхідно:

1. Натиснути на кнопку "Редагувати".
2. Вказати дані в полі (у прикладі це текст).
3. Натиснути кнопку "Зберегти".

Приклад відображення поля в "Інформація про завдання".

Для редагування даних у полі користувача необхідно:

1. Приклад відображення поля користувача.
2. Натисніть кнопку "Налаштування".
3. Натисніть кнопку "Редагувати".

Після чого в модальному вікні внести дані в необхідне Вам поле користувача.