Розділ "Настроювані поля" дозволяє користувачеві самостійно додати додаткові поля до різних розділів Perfectum CRM+ERP, для внесення додаткових даних.

Функція корисна у разі нестачі поля для введення додаткової інформації, та дозволяє додати стільки полів, скільки необхідно.

Для переходу до розділу "Настроювані поля" зайдіть в: "Налаштування -> Системні -> Настроювані поля".

На сторінці доступно:

1. Кнопка "Нове користувацьке поле" - для створення нового поля
2. Фільтр розділу, якому належить поле
3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку полів
4. Поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
5. Список полів - для перегляду всіх полів користувача
6. Кнопка "Увімкнено" - для увімкнення та вимкнення полів

При додаванні нового поля користувача вкажіть:

1. До якого розділу належить поле
2. Ім'я поля
3. Встановити назву для всіх мов. (дозволяє одразу вказати назву поля для необхідних мов системи)
4. Тип поля
5. Порядок поля
6. Опис поля
7. Сітка поля
8. Вимкнено - вимикає поле.
9. Обмежити видимість тільки для адміністратора - буде видно лише адміністраторам.
10. Обов'язкове - поле буде обов'язковим для заповнення.
11. Множинне - дозволяє створити поле у якого буде знак "+" - щоб створити ще одне таке ж поле.
12. Видимість поля фільтр - поле буде відображено у фільтрі
13. Вигляд поля таблиця - поле буде відображено в таблиці.

Поле "Текст в один рядок"

При виборі даного типу поля, наприклад у розділі "Клієнти", у створеному полі буде можливість внести текстову інформацію в один рядок.

Поле "Число"

При виборі даного типу поля, наприклад у розділі "Склад" (товари), у картці товару з'являється можливість ввести число.

Поле "Текст"

При виборі даного типу поля з'являється можливість внести розгорнуту інформацію, наприклад, у розділі "Клієнти".

Поле "Список, що випадає" (одне значення)

Цей тип поля надає можливість створити пункти випадаючого списку, в якому можна вибрати один варіант зі списку.

Поле"Список, що випадає" (кілька значень)

Цей тип поля надає можливість створити пункти випадаючого списку, в якому можна вибрати кілька варіантів із запропонованого списку.

Поле "Чек-бокс"

Цей тип поля надає можливість створити чек-бокси з можливістю відзначити всі необхідні чек-бокси із запропонованого списку.

Поле "Дата"

Цей тип поля дозволяє вибрати дату з календаря. У прикладі на зображенні показано картку співробітника з цим типом поля.

Поле "Час"

Цей тип поля дає змогу проставити потрібний час.

Поле "Вибір кольору"

Цей тип поля дозволяє вибрати необхідну колірну гаму, наприклад, у витратах.

Поле "Номер телефону"

При виборі даного типу поля та приналежності його, наприклад, до лідів, вказаний номер телефону відобразиться у картці ліда та у загальній таблиці лідів. Після натискання на номер телефону відбуватиметься дзвінок даному ліду.

Поле "Адреса на Google Maps"

При виборі даного типу поля, наприклад для складу, внесені адреси відображаються у картці складу та у загальній таблиці. Після натискання на них відображається адреса на карті.

Поле "Гіперпосилання"

Призначення даного типу поля допоможе Вам легко та швидко переспрямуватися за вказаною адресою. Застосувавши цей тип поля для клієнтів, Ви за натисканням гіперпосилання перенаправляєтеся на сайт компанії.

Поле Гроші

Додає поле для введення числа (суми) та вибору валюти із системи (не додає фільтр до розділу).

Поле "Прив'язка до співробітників (активні)"

Додає поле для вибору співробітників (тільки активні профілі)(додає фільтр до розділу).

Поле "Прив'язка до співробітників (все)"

Додає поле для вибору співробітників (показує всіх співробітників)(додає фільтр до розділу).

Поле HTML/текст

Додає редактор для опису (не додає фільтр до розділу).

Поле "Файл"

Додає поле для завантаження файлу (не додає фільтр до розділу).

Поле "Ким створено"

Додає системне поле, вказує співробітника, який створив запис/картку без можливості зміни співробітника (додає фільтр до розділу).

Поле "Ким змінено"

Додає системне поле, вказує співробітника без можливості зміни співробітника, який останній редагував запис/картку (додає фільтр до розділу).

Поле "Дата створення"

Додає системне поле, яке вказує дату та час створення запису/картки (не додає фільтр до розділу).

Поле "Дата зміни"

Додає системне поле, яке вказує дату та час редагування полів запису/картки (не додає фільтр до розділу).

Поле "Зображення"

Додає поле для завантаження зображення (не додає фільтр до розділу).

Поле "Опис"

Додає поле, у яке ви заздалегідь вводите текст опису. Можна використовувати як замітку щодо правил роботи з сутністю до якої прив'язане поле (клієнти, ліди тощо)