Налаштовувані поля

14 грудня 2022
👁 2336

Розділ "Настроювані поля" дозволяє користувачеві самостійно додати додаткові поля до різних розділів Perfectum CRM+ERP, для внесення додаткових даних.

Функція корисна у разі нестачі поля для введення додаткової інформації, та дозволяє додати стільки полів, скільки необхідно.

Для переходу до розділу "Настроювані поля" зайдіть в: "Налаштування -> Системні -> Настроювані поля".

На сторінці доступно:

  1. Кнопка "Нове користувацьке поле" - для створення нового поля
  2. Фільтр розділу, якому належить поле
  3. Кнопка "Експорт" - для експорту списку полів
  4. Поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
  5. Список полів - для перегляду всіх полів користувача
  6. Кнопка "Увімкнено" - для увімкнення та вимкнення полів

sett fields

 

При додаванні нового поля користувача вкажіть:

  1. До якого розділу належить поле
  2. Ім'я поля
  3. Тип поля
  4. Порядок поля
  5. Сітка поля
  6. Статус поля
  7. Видимість поля (при відмітці чек-боксів вибране поле буде відображено у фільтрі та таблиці відповідно)

sett fields 2

Доступні такі типи полів:

  • текст (в один рядок)
  • число
  • текст
  • список, що випадає (одне значення)
  • список, що випадає (кілька значень)
  • чек-бокс
  • дата
  • час
  • вибір кольору
  • номер телефону
  • адреса на Google Maps
  • гіперпосилання

Поле "Текст в один рядок"

При виборі даного типу поля, наприклад у розділі "Клієнти", у створеному полі буде можливість внести текстову інформацію в один рядок.

sett fields type 1

sett fields type 1 1

Поле "Число"

При виборі даного типу поля, наприклад у розділі "Склад" (товари), у картці товару з'являється можливість ввести число.

sett fields type 2

sett fields type 2 2

Поле "Текст"

При виборі даного типу поля з'являється можливість внести розгорнуту інформацію, наприклад, у розділі "Клієнти".

sett fields type 3

sett fields type 3 2

Поле "Список, що випадає" (одне значення)

Цей тип поля надає можливість створити пункти випадаючого списку, в якому можна вибрати один варіант зі списку.

sett fields type 4

sett fields type 4 2

Поле "Список, що випадає" (кілька значень)

Цей тип поля надає можливість створити пункти випадаючого списку, в якому можна вибрати кілька варіантів із запропонованого списку.

sett fields type 5

sett fields type 5 2

Поле "Чек-бокс"

Цей тип поля надає можливість створити чек-бокси з можливістю відзначити всі необхідні чек-бокси із запропонованого списку.

sett fields type 6

sett fields type 6 2

Поле "Дата"

Цей тип поля дозволяє вибрати дату з календаря. У прикладі на зображенні показано картку співробітника з цим типом поля.

sett fields type 7

sett fields type 7 2

Поле "Час"

Цей тип поля дає змогу проставити потрібний час.

sett fields type 8

sett fields type 8 2

Поле "Вибір кольору"

Цей тип поля дозволяє вибрати необхідну колірну гаму, наприклад, у витратах.

sett fields type 9

sett fields type 9 2

Поле "Номер телефону" 

При виборі даного типу поля та приналежності його, наприклад, до лідів, вказаний номер телефону відобразиться у картці ліда та у загальній таблиці лідів. Після натискання на номер телефону відбуватиметься дзвінок даному ліду.

sett fields type 10

sett fields type 10 2

sett fields type 10 3

Поле "Адреса на Google Maps"

При виборі даного типу поля, наприклад для складу, внесені адреси відображаються у картці складу та у загальній таблиці. Після натискання на них відображається адреса на карті.

sett fields type 11

sett fields type 11 2

sett fields type 11 2 3

sett fields type 11 2 4

Поле "Гіперпосилання"

Призначення даного типу поля допоможе Вам легко та швидко переспрямуватися за вказаною адресою. Застосувавши цей тип поля для клієнтів, Ви за натисканням гіперпосилання перенаправляєтеся на сайт компанії.

sett fields type 12

sett fields type 12 2

sett fields type 12 3

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.