Налаштовувані поля

18 листопада 2019
👁 1116

Для додавання потрібних Вам полів в розділи Perfectum CRM + ERP існує розділ "Настроювані поля".

Це допоможе Вам налаштувати розділи "під себе". Якщо Вам не вистачає поля, скористайтеся цим розділом і додайте стільки полів, скільки Вам необхідно.

Для переходу в розділ "Настроювані поля" зайдіть в розділ "Налаштування -> Системні -> Настроювані поля".

Функціонал розділу "Настроювані поля":

  1. Кнопка "Нове призначене для користувача поле" - для створення нового поля
  2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку полів
  3. Графа "Пошук" - для пошуку полів за ключовими словами
  4. Список полів - для перегляду всіх призначених для користувача полів
  5. Кнопка "Включено" - для включення і відключення полів

nastraivaemie polia 1

 

При створенні нового призначеного для користувача поля вкажіть:

  • До якого розділу належить поле
  • Ім'я поля
  • Тип поля
  • Порядок поля
  • Сітка поля
  • Статус поля
  • Видимість поля (при позначці чек-боксів вибране поле буде відображено в фільтрі і таблиці відповідно)

nastraivaemie polia 2

Доступні наступні типи полів:

  • текст (в один рядок)
  • число
  • текст
  • випадаючий список (одне значення)
  • випадаючий список (кілька значень)
  • чек-бокс
  • дата
  • час
  • вибір кольору
  • номер телефону
  • адреса на Google Maps
  • гіперпосилання

Поле "Текст в один рядок"

При виборі даного типу поля, наприклад, в клієнтах, в створеному полі буде можливість внести текстову інформацію в один рядок.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Кількість"

При виборі даного типу поля, наприклад, для складу (товари), в картці товару з'являється можливість внести число за потребою.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

 

Поле "Текст"

При виборі даного типу поля Ви маєте можливість внести всю необхідну (розгорнуту) інформацію за потреби, наприклад, в клієнтах.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Випадаючий список" (одне значення)

При виборі даного типу поля і приналежності його, наприклад, до клієнтів, в картці клієнта в розділі "користувацьке поле" буде відображено створене поле, в якому можна вибрати один варіант зі списку.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Випадаючий список" (кілька значень)

При виборі даного типу поля і прикріплення його, наприклад, до пропозицій, буде відображено створене поле, в якому можна вибрати кілька варіантів із запропонованого списку.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Чек-бокс"

Прі виборі цього типу поля, наприклад в пропозиціях, буде відображено поле з можливістю відзначити всі необхідні чек-бокси із запропонованого списку.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Дата"

При виборі даного поля і прикріплення його, наприклад, до співробітників, в картці співробітника буде відображено це поле, при натисканні на яке потрібно вибрати дату з календаря.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Час"

При використанні даного типу поля є можливість проставити потрібний час.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Вибір кольору"

При виборі цього типу поля є можливість вибрати необхідну колірну гаму, наприклад у витратах.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Номер телефону"

При виборі даного типу поля і прикріплення його, наприклад, до лідів, вказаний номер телефону відобразиться в картці ліда і в загальній таблиці лідів.  При натисканні на номер телефону буде відбуватися дзвінок даному ліду.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Адреса на Google Maps"

При виборі даного типу поля, наприклад для складу, внесені адреси відображаються в картці складу і в загальній таблиці.  При натисканні на них відображається адреса на карті.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Поле "Гіперпосилання"

Призначення даного типу поля допомогти Вам легко і швидко перенаправитись за вказаною адресою.  Застосувавши цей тип поля для клієнтів, Ви по натисканню на гіперпосилання перенаправляєтесь на сайт компанії.

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

nastraivaemie polia 2

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.