Налаштовувані поля

28 листопада 2023
👁 4254

Розділ "Настроювані поля" дозволяє користувачеві самостійно додати додаткові поля до різних розділів Perfectum CRM+ERP, для внесення додаткових даних.

Функція корисна у разі нестачі поля для введення додаткової інформації, і дозволяє додати необхідну кількість полів різних типів.

Для переходу до розділу "Настроювані поля" зайдіть у: "Налаштування -> Системні -> Настроювані поля".

На сторінці є:

  1. Кнопка "Нове поле користувача" - для створення нового поля.
  2. Фільтр розділу, якому належить поле.
  3. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
  4. Кнопка "Експорт" - для експорту списку полів.
  5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці полів.
  6. Поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами.
  7. Колонка "Ім'я" - вказує ім'я поля, після натискання відкривається модульне вікно для перегляду/редагування параметрів поля.
  8. Кнопка "Редагувати" - для редагування параметрів поля.
  9. Кнопка "Видалити" - видалення поля.
  10. Кнопка "Увімкнено" - для увімкнення та вимкнення полів

sett1

При додаванні нового поля користувача вкажіть:

  1. До якого розділу належить поле
  2. Ім'я поля
  3. Встановити назву для всіх мов. (дозволяє одразу вказати назву поля для необхідних мов системи)
  4. Тип поля
  5. Порядок поля
  6. Опис поля
  7. Сітка поля
  8. Вимкнено - вимикає поле.
  9. Обмежити видимість тільки для адміністратора - буде видно лише адміністраторам.
  10. Обов'язкове - поле буде обов'язковим для заповнення.
  11. Множинне - дозволяє створити поле у якого буде знак "+" - щоб створити ще одне таке ж поле.
  12. Видимість поля фільтр - поле буде відображено у фільтрі
  13. Вигляд поля таблиця - поле буде відображено в таблиці.

Важливо! Кожен тип поля має свій список можливих налаштувань, тому вони можуть відрізнятися залежно від вибраного типу поля.

sett2

Розділи "Полів, що настроюються" Типи "Полів, що настроюються"
  • Компанія
  • Ліди
  • Досьє
  • Клієнти
  • Контакти
  • Реквізити клієнта
  • Співробітники
  • Договори
  • Завдання
  • Витрати
  • Рахунок на оплату
  • Прайси
  • Пропозиції
  • Проект
  • Підтримка
  • Оголошення
  • Склад (товари)
  • Склад (партії)
  • Склад (категорії)
  • Склад (склади)
  • Склад (переміщення)
  • Замовлення
  • Текст (в один рядок)
  • Кількість
  • Текст
  • Випадаючий список (одне значення)
  • Випадаючий список (кілька значень)
  • Чек-бокс
  • Дата
  • Дата та час
  • Номер телефону
  • Вибір кольору
  • Адреса на Google Maps
  • Гроші
  • HTM/текст
  • Опис
  • Файл
  • Прив'язка до працівника (активним)
  • Прив'язка до співробітника (всі)
  • Ким створено
  • Ким змінено
  • Дата створення
  • Дата оновлення
  • Зображення
  • Гіперпосилання

Поле "Текст в один рядок"

При виборі даного типу поля з'явиться можливість внести текстову інформацію в один рядок.

n1

Поле "Число"

При виборі даного типу поля з'являється можливість ввести число.

n2

Поле "Текст"

При виборі даного типу поля з'являється можливість внести розгорнуту інформацію.

n3

Поле "Випадаючий список" (одне значення)

Цей тип поля надає можливість створити пункти випадаючого списку, в якому можна вибрати один варіант зі списку.

Варіанти вибору необхідно вказати у параметрі "Опції" через коми без пробілу.

n4

Поле "Випадаючий список" (кілька значень)

Цей тип поля надає можливість створити пункти випадаючого списку, в якому можна вибрати кілька варіантів із запропонованого списку.

Варіанти вибору необхідно вказати у параметрі "Опції" через коми без пробілу.

n5

Поле "Чек-бокс"

Цей тип поля надає можливість створити чек-бокси з можливістю відзначити всі необхідні із запропонованого списку.

n6

Поле "Дата"

Цей тип поля дозволяє вибрати дату з календаря.

n7

Поле "Дата та час"

Цей тип поля дозволяє вказати необхідну дату та час.

n8

Поле "Номер телефону"

При виборі даного типу поля з'являється можливість вказати номер телефону для сутності, до якої належить поле.

n9

Поле "Вибір кольору"

Цей тип поля дозволяє вибрати необхідну колірну гаму.

n10

Поле "Адреса на Google Maps"

При виборі даного типу поля з'являється можливість вказати адресу на карті, якщо в налаштуваннях даного поля вказано його виведення в таблицю, тоді при натисканні на адресу буде відкриватися адреса на Google Maps.

n11

Поле "Гіперпосилання"

Призначення даного типу поля допоможе Вам легко та швидко переспрямуватися за вказаною адресою. Застосувавши цей тип поля для клієнтів, за натисканням гіперпосилання вас перенаправить на сайт компанії.

n12

Поле Гроші

Додає поле для введення числа (суми) та вибору валюти із системи.

n13

Поле HTML/текст

Додає редактор для опису.

n14

Поле "Опис"

Додає поле, у яке ви заздалегідь вводите текст опису. Можна використовувати як замітку за правилами роботи з сутністю, до якої прив'язане поле (клієнти, ліди тощо).

n15

Поле "Файл"

Додає поле для завантаження файлу.

n16

Поле "Прив'язка до співробітників (активні)"

Додає поле для вибору співробітників (тільки активні профілі).

n17

Поле "Прив'язка до співробітників (все)"

Додає поле для вибору співробітників (показує всіх співробітників)(додає фільтр до розділу).

n18

Поле "Ким створено"

Додає системне поле, вказує співробітника, який створив запис/картку без можливості зміни співробітника.

n19

Поле "Ким змінено"

Додає системне поле, вказує співробітника без можливості зміни співробітника, який останній редагував запис/картку.

n20

Поле "Дата створення"

Додає системне поле, яке вказує дату та час створення запису/картки.

n21

Поле "Дата зміни"

Додає системне поле, яке вказує дату та час редагування полів запису/картки.

n22

Поле "Зображення"

Додає поле для завантаження зображення.

n23

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.