Підключення модуля "Єдиний чат з Instagram Business" через додаток Perfectum CRM+ERP дозволяє підключити професійний обліковий запис Instagram до системи та працювати з повідомленнями клієнтів у Perfectum CRM+ERP.

Перед підключенням необхідно підготувати обліковий запис Instagram, зв'язати його зі сторінкою Facebook та надати доступ до повідомлень.

Важливо. Перед початком підключення перевірте наявність необхідних сторінок у вашому обліковому записі Facebook. До однієї сторінки Facebook можна підключити один профіль Instagram. Для підключення декількох профілів Instagram необхідна відповідна кількість сторінок Facebook.

Перехід на професійний обліковий запис Instagram

Для роботи інтеграції необхідно використовувати професійний обліковий запис Instagram.

Перейдіть у профіль Instagram та відкрийте "Налаштування та конфіденційність". Далі перейдіть до розділу "Тип облікового запису та інструменти" та виберіть "Переключитися на професійний обліковий запис". Виконайте подальші кроки Instagram для завершення налаштування.

Підключення Instagram до сторінки Facebook

Після переходу на професійний обліковий запис необхідно зв'язати профіль Instagram зі сторінкою Facebook.

У Facebook виберіть сторінку, до якої необхідно підключити Instagram. Перейдіть до налаштувань сторінки, відкрийте розділ "Зв'язані облікові записи" та виберіть Instagram. Натисніть кнопку "Підключити обліковий запис", після чого авторизуйтеся в потрібному профілі Instagram.

Важливо. Переконайтеся, що до вибраної сторінки Facebook підключено саме той професійний профіль Instagram, який надалі буде використовуватися в Perfectum CRM+ERP.

Надання доступу до повідомлень Instagram

Для отримання та надсилання повідомлень через Perfectum CRM+ERP необхідно дозволити доступ до повідомлень у налаштуваннях Instagram.

У профілі Instagram перейдіть до розділу "Налаштування та конфіденційність", відкрийте "Повідомлення та відповіді на історії", перейдіть до пункту "Керувати повідомленнями" та активуйте параметр "Дозволити доступ до повідомлень".

Важливо. Якщо доступ до повідомлень вимкнений, Perfectum CRM+ERP не зможе коректно отримувати та обробляти повідомлення з Instagram.

Підключення Instagram у Perfectum CRM+ERP

Шлях до налаштувань: "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Instagram".

У вкладці "Загальні" виконайте початкове підключення:

• У налаштуванні "Використовувати додаток Facebook" виберіть "Додаток Perfectum CRM+ERP".
• У полі "Співробітники" виберіть співробітників, яким необхідно надати доступ до чатів підключених профілів Instagram. Якщо поле залишити порожнім, доступ не буде обмежений вибраними співробітниками.
• Натисніть кнопку "Увійти через Facebook" для початку авторизації.

Вибір профілів Instagram

У вікні авторизації виберіть професійний профіль або декілька профілів Instagram, які необхідно підключити до Perfectum CRM+ERP, та натисніть кнопку "Далі".

Вибір сторінок Facebook

Виберіть сторінку або декілька сторінок Facebook, до яких прив'язані вибрані профілі Instagram, та натисніть кнопку "Далі".

Якщо підключається один профіль Instagram, виберіть відповідну сторінку Facebook. Якщо підключається декілька профілів, виберіть усі необхідні сторінки.

Надання дозволів додатку

На наступному етапі перевірте дозволи, які надаються додатку Perfectum CRM+ERP.

Важливо. Усі необхідні дозволи повинні бути увімкнені. Вимкнення окремих дозволів може призвести до некоректної роботи отримання повідомлень, коментарів або інших функцій інтеграції.

Після перевірки дозволів натисніть кнопку "Готово".

Завершення авторизації

Після успішного підключення додатку Perfectum CRM+ERP до Facebook з'явиться повідомлення про завершення авторизації. Натисніть кнопку "ОК" для повернення до системи.

Синхронізація з Perfectum CRM+ERP

Після повернення до Perfectum CRM+ERP у налаштуваннях будуть заповнені дані авторизованого облікового запису Facebook.

Перевірте вибраних співробітників та натисніть кнопку "Синхронізувати".

Після успішної синхронізації в таблиці з'явиться підключена сторінка, а система відобразить повідомлення про успішну синхронізацію Instagram.

Налаштування доступу співробітників

Для зміни доступу співробітників до окремого профілю Instagram перейдіть шляхом "Налаштування - Конфігурація - Додатки - Instagram".

У вкладці "Загальні" прокрутіть таблицю підключених сторінок вправо та натисніть кнопку "Редагувати" у колонці "Опції". У вікні редагування виберіть співробітників, яким необхідно надати доступ до профілю.

Конфігурація модуля

У вкладці "Конфігурація" доступні налаштування автоматичного створення лідів, автоматичного закріплення чатів, обов'язкових контактних даних, автоматичного розподілу чатів та інших параметрів роботи модуля. Детальний опис налаштувань доступний у статті "Модуль Єдиний чат з Instagram Business".

Важливо. У полі "Чат-бот username" необхідно вказати perfectumcrm без лапок. Якщо вказати інше значення, посилання на чат-бот на сайті буде сформовано неправильно.

Робота з чатами Instagram

Для роботи з повідомленнями після завершення підключення перейдіть шляхом "Активності - Чати - Instagram". Детальний опис роботи з чатами доступний у статті "Модуль Єдиний чат з Instagram Business".

Додаткова інформація. Якщо після зміни налаштувань Facebook або Instagram профіль перестав коректно працювати в системі, перевірте зв'язок профілю Instagram зі сторінкою Facebook, доступ до повідомлень та повторно виконайте синхронізацію в Perfectum CRM+ERP.