Щоб налаштувати модуль інтеграції IP-телефонії Phonet, вам потрібно:

• Перейдіть до свого особистого облікового запису Phonet. Натисніть «Налаштування» та виберіть «Інша CRM-система»

1. У розділі «Дзвінки» заповніть поле «Отримати інформацію за номером» посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/customer_data
2. У розділі «Дзвінки» заповніть поле «Передати повну інформацію про дзвінок» посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/after_call_end
3. У розділі «Події користувача» заповніть поле «Початок дзвінка» посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/call
4. У розділі «Події користувача» заповніть поле «Відповіли на дзвінок» посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/call
5. У розділі «Події користувача» заповніть поле «Завершений виклик» посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/call
6. Перенесіть дані з розділу «Дані авторизації API» до конфігурації CRM (Налаштування - Конфігурація - Додатки - Телефонія - Phonet). Поле «Сервер API» відповідає «Домену Phonet», а «Ключ API» відповідає «Ключу Phonet ApiKey».

Налаштування Phonet у системі.

Перейдіть до: Налаштування - Конфігурація - Додатки - Телефонія - Phonet.

Доступні опції:

1. Надіслати контактні дані до Phonet, які знаходяться в системі за номером телефону - щоб надсилати контактні дані з Perfectum до Phonet.
2. Отримувати деталі дзвінка після завершення (обов'язково) - щоб отримувати інформацію про дзвінок від Phonet у Perfectum.
3. Отримувати дані під час виклику.
4. Домен Phonet – домен, де розташований ваш особистий обліковий запис. Ви можете знайти його у своєму особистому обліковому записі Phonet.
5. Ключ API Phonet – ключ API знаходиться у вашому особистому обліковому записі Phonet.
   
6. Дні за замовчуванням для історії та статистики – вкажіть число (0 – лише для поточної дати)
7. Автоматичне створення лідів з пропущених дзвінків – якщо ввімкнено, ліди будуть автоматично створені з пропущених дзвінків, якщо немає лідів у статусі, відмінному від виграний, неякісий або програний.
8. Автоматичне створення лідів під час відповіді на вхідний дзвінок – якщо ввімкнено, ліди будуть автоматично створені під час відповіді на вхідний дзвінок. Зателефонувати, якщо немає лідів у статусах, окрім виграний, неякісний або програний.

   - Якщо вибрано "Так", і система має лід в активному статусі (НЕ виграний, НЕ втрачений, НЕ неякісний), то лід буде додано до історії.

   - Якщо лід із вищевказаним статусом знайдено в системі за номером телефону, і телефонія налаштована на створення ліда, буде створено новий лід.

   Ліди не в активному статусі, вони закриті і система телефонії їх ігнорує.
   Додаткове налаштування: Створити лід, коли надходить вхідний дзвінок, якщо клієнт був знайдений у системі (за номером телефону) - якщо ввімкнено, лід буде створено, навіть якщо в системі вже є клієнт з цим номером телефону.

9. Створити ліди з пропущених вихідних дзвінків - якщо ввімкнено, ліди будуть автоматично створені з пропущених вихідних дзвінків.
10. Автоматичне створення ліда при відповіді на вихідний дзвінок - якщо ввімкнено, це буде зроблено автоматично. Створювати ліди під час відповіді на вихідний дзвінок.
    Додаткове налаштування: Створювати лід під час надходження вихідного дзвінка, якщо клієнта знайдено в системі (за номером телефону) - якщо ввімкнено, лід буде створено, навіть якщо в системі вже є клієнт з цим номером телефону.
11. Джерело лідів за замовчуванням для автоматичного створення (для пропущених дзвінків) - вкажіть джерело лідів зі списку.
12. Джерело лідів за замовчуванням для автоматичного створення (для прийнятих дзвінків) - вкажіть джерело лідів зі списку.
13. Статус для автоматичного відкриття ліда під час вихідного виклику за програними лідами - вкажіть статус зі списку. Якщо буде здійснено дзвінок ліду, який має позначку Програний/Неякісний, а в системі немає іншого (відкритого) ліду, то даний лід перейде у вказаний статус.
    
14. Співробітники, яким надсилатимуться push-сповіщення під час дзвінків, крім відповідальних – виберіть зі списку.
15. Пауза, після якої push-сповіщення надсилатимуться співробітникам після їх створення – вкажіть 0, щоб надсилати їх негайно.
16. Надсилати сповіщення про пропущені дзвінки особі, відповідальній за лід.
17. Надсилати сповіщення про пропущені дзвінки адміністраторам клієнтів.
18. Надсилати сповіщення про пропущені дзвінки з невідомих номерів вибраним співробітникам.
19. Автоматичний розподіл лідів – можливість автоматичного розподілу згенерованих лідів з невідомих номерів між співробітниками.
    Рівномірний – розподіл здійснюється рівномірно між кожним співробітником.
    Активний – розподіл здійснюється між співробітниками, які наразі перебувають онлайн у системі; якщо таких немає, активується рівномірний режим.
20. Список співробітників для автоматичного розподілу лідів для пропущених вхідних дзвінків – якщо залишити поле порожнім, воно буде розподілено між усіма співробітниками; Якщо ви вкажете співробітників, розподіл працюватиме лише між ними.

Додавання внутрішніх номерів співробітників.

Додайте внутрішні номери співробітників до їхніх профілів. Ви можете знайти їх у своєму особистому обліковому записі Phonet, у розділі "Конфігурація телефонії" в налаштуваннях. Перенесіть номери співробітників з Phonet до вашої CRM-системи.

Перейдіть до Налаштування - Компанія - Співробітники, відкрийте картку співробітника, введіть внутрішній номер співробітника в поле "Внутрішній номер" та натисніть "Зберегти".

Ви можете здійснювати вихідні або приймати вхідні дзвінки двома способами:

1. Використання IP-телефонів
2. Використання софтфонів (SIP-клієнтів). Ваші менеджери можуть спілкуватися з клієнтами, використовуючи лише ноутбук/ПК та гарнітуру. Інструкції щодо налаштування та встановлення софтфонів можна знайти на веб-сайті обраної програми.

Якщо ви вибрали відповідний спосіб дзвінка та виконали попередні кроки, ви можете впевнено приймати вхідні та здійснювати вихідні дзвінки з Perfectum CRM.

Увага:Під час використання телефонії Phonet вимкніть інші телефоннії в системі. Для цього перейдіть до Налаштування - Конфігурація - Управління модулями та вимкніть інші телефонії за допомогою перемикача.