Для налаштування модуля інтеграції IP-телефонії Phonet Вам необхідно:

• Перейдіть до особистого кабінету Phonet. Натисніть "Налаштування" та виберіть "Інша система CRM"

1. У розділі "Дзвінки" заповнюємо поле "Отримати інформацію за номером" посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/customer_data
2. У розділі "Дзвінки" заповнюємо поле "Передача повної інформації про дзвінок" посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/after_call_end
3. У розділі "Події користувача" заповнюємо поле "Початок виклику" - посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/call
4. У розділі "Події користувача" заповнюємо поле "Відповіли на дзвінок" - посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/call
5. У розділі "Події користувача" заповнюємо поле "Завершили дзвінок" - посиланням https://ваш домен CRM/gateways/phonetapi/call
6. Перенесіть дані з розділу "Дані для авторизації за API" в конфігурацію CRM («Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Телефонія -> Phonet»). Поле "API сервер" відповідає "Phonet домен", "API ключ" - "Phonet ApiKey"

Перейдіть до розділу: «Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Телефонія -> Phonet», Вам доступні:

1. Для надсилання даних контакту до Phonet, що знайдено в системі за номером телефону - щоб надіслати дані контакту з Perfectum до Phonet.
2. Для отримання даних про дзвінок після завершення (обов'язково) - щоб отримати інформацію про дзвінок з Phonet до Perfectum.
3. Для отримання даних у процесі дзвінка.
4. Phonet домен - домен, на якому знаходиться Ваш особистий кабінет. Ви можете дізнатися у Вашому особистому кабінеті Phonet
5. Phonet ApiKey - Api ключ знаходиться у вашому особистому кабінеті Phonet
   
6. Стандартний проміжок днів для історії та статистики - вкажіть число (0 - лише за поточну дату)
7. Автоматичне створення лідів із пропущених дзвінків - якщо опція включена буде автоматично створювати лідів із пропущених дзвінків, якщо немає ліда в статусах окрім виграний, неякісний, програний.
8. Автоматичне створення ліда при відповіді на вхідний дзвінок - якщо опція включена буде автоматично створювати лідів при відповіді на вхідний дзвінок, якщо немає ліда в статусах, крім виграний, неякісний, програний.

   - Якщо вибрано "Так", і в системі є лід в активному статусі (НЕ виграний, НЕ програний, НЕ неякісний), тоді в історію буде підтягнутий лід.

   - Якщо в системі, за номером телефону, буде знайдено лід у вищеописаному статусі і в телефонії стоїть налаштування створення, то буде створено новий лід.

   Ліди не в активному статусі, вони закриті і телефонія на них не звертає уваги.
   Додаткова настройка: Створювати ліда при прийнятому вхідному дзвінку, якщо в системі (за номером телефону) був знайдений клієнт - якщо активувати, лід буде створюватися навіть якщо в системі вже є клієнт з цим номером телефону.

9. Створити ліди з пропущених вихідних дзвінків - якщо активувати будуть автоматично створюватися ліди з пропущених вихідних дзвінків.
10. Автоматичне створення ліда при відповіді на вихідний дзвінок - якщо активувати буде автоматично створювати лідів при відповіді на вихідний дзвінок.
    Додаткове налаштування: Створювати ліда при прийнятому вихідному дзвінку, якщо клієнт знайдений у системі (за номером телефону) - якщо активувати, лід буде створюватись навіть>.
11. Джерело ліда за умовчанням при автоматичному створенні (для пропущеного дзвінка) - вкажіть джерело ліда зі списку.
12. Джерело ліда за умовчанням при автоматичному створенні (для прийнятого дзвінка) - вкажіть джерело ліда зі списку.
13. Статус для автоматичного відкриття ліда під час вихідного виклику програними лідами - вкажіть статус зі списку. Якщо буде здійснено дзвінок ліду який має позначку Програний/Неякісний, а в системі немає іншого (відкритого) ліду, то даний лід перейде у вказаний статус.
    
14. Співробітники, яким надсилати пуші при дзвінках, крім відповідальних - виберіть зі списку.
15. Пауза, після якої вирушатимуть пуші співробітникам, після їх формування - вкажіть 0, щоб вони вирушили відразу.
16. Надсилати повідомлення про пропущені дзвінки відповідальному за ліда.
17. Надсилати повідомлення про пропущені дзвінки адміністраторам клієнта.
18. Надсилати повідомлення про пропущені дзвінки з невідомих номерів обраним співробітникам.
19. Автоматичний розподіл лідів - можливість автоматично розподіляти створені ліди з невідомих номерів між співробітниками.
    Рівномірний - розподіл іде по кожному співробітнику рівномірно.
    Активний - розподіл іде по співробітникам, що знаходяться в даний момент часу онлайн в системі, якщо таких немає режим рівномірний.
20. Список співробітників для авторозподілу лідів для пропущених вхідних дзвінків - якщо залишити порожнім буде розподіл між усіма співробітниками, якщо вказати співробітників, то розподіл працюватиме лише між ними.

Додайте в профіль співробітників їхні внутрішні номери, Ви можете знайти їх в особистому кабінеті Phonet в налаштуваннях у розділі "Конфігурація телефонії" у користувачах. Перенесіть номери співробітників із Phonet у Вашу CRM систему.

Перейдіть до розділу «Налаштування -> Компанія -> Співробітники», відкрийте картку співробітника та в полі «Внутрішній номер» вкажіть внутрішній номер співробітника та натисніть «Зберегти».

Здійснювати вихідні або приймати вхідні дзвінки Ви можете двома способами:

1. За допомогою IP-телефонів
2. За допомогою софтфонів (SIP клієнтів). Ваші менеджери зможуть спілкуватися з клієнтами, використовуючи лише ноутбук/ПК та гарнітуру. Інструкції з налаштування, встановлення софтфонів Ви зможете знайти на сайті вибраної програми.

Якщо Ви вибрали відповідний спосіб здійснення дзвінків і виконали попередні пункти, то можете сміливо приймати вхідні та здійснювати вихідні дзвінки з Perfectum CRM.

Увага: У разі використання телефонії Phonet відключіть інші телефонії в системі. Для цього перейдіть шляхом Налаштування -> Конфігурація -> Управління модулями та зробіть інші телефонії неактивними за допомогою перемикача