Налаштування модулю «Інтеграція з Checkbox»

23 липня 2021
👁 102

Після придбання модуля «Інтеграція з Checkbox» Вам необхідно його налаштувати для коректної роботи.

Для цього потрібно:

  • Зареєструватися на порталі Checkbox
  • ch1

  • За допомогою порталу Checkbox зареєструйте торгову точку, касу, та касира.
  • ch2

    ch3

    ch4

  • Встановіть податкові ставки, якщо ви платник ПДВ або акцизного податку, в меню "Податкові ставки" на порталі Checkbox.
  • ch5

  • В меню "Інструкції" на порталі Checkbox завантажте та встановіть програму CheckboxПідпис (для підпису чеків). Інструкцію зі встановлення ви знайдете в цьому ж меню
  • ch6

  • В системі Perfectum CRM + ERP відкрийте налаштування за шляхом: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Checkbox"
  • ch7

  • Заповніть поля X-Client-Name та X-Client-Version, інформацію для заповнення Ви можете отримати у своєму обліковому записі на порталі Checkbox
  • ch8

  • Зіставте способи оплат в сервісі Checkbox та Perfectum CRM.
  • ch9

  • Оберіть час закриття змін в касах та валюту в системі, що відповідає гривні.
  • ch10

  • Натисніть кнопку “Зберегти налаштування” після заповнення полів.
  • ch11

  • Перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Додатки -> Checkbox -> Каси"
  • ch12

  • Натисніть на кнопку "Додати касу"
  • ch13

  • У вікні, що з'явилося, заповніть:
  • Назву - назва каси;
  • Фіскальний номер - фіскальний номер каси, знайти можете на порталі Checkbox в розділі Каси;
  • Ключ ліцензії – ключ ліцензії каси, можете знайти на порталі Checkbox в розділі Каси.
  • ch15

  • Натисніть кнопку “Зберегти” після заповнення полів. Ваша каса готова до роботи.
  • ch16

  • Якщо Ви є платником податків, перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Додатки -> Checkbox -> Податки".
  • ch17

  • Натисніть кнопку "Додати податок".
  • ch18

  • У вікні, що з'явилося, заповніть обов’язкові поля. Інформацію Ви можете взяти в порталі Checkbox в розділі "Податкові ставки":
  • Літера;
  • Податкова ставка;
  • Назва податку;
  • Необов'язкові поля для заповнення:

  • Додатковий збір;
  • Код податку;
  • ch19

  • Не забудьте обрати відповідний податок в системі Perfectum CRM + ERP в полі "Співставлення з податком в CRM".
  • Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів.
  • ch20

  • Перейдіть до налаштувань працівників за шляхом "Налаштування -> Компанія -> Співробітники."
  • ch21

  • Оберіть потрібного співробітника, який буде відповідальним за каси (касирa).
  • ch22

  • Перейдіть в Права співробітника
  • ch23

  • В правах співробітника в блоці "Додатки" знайдіть Checkbox.
  • В правах Checkbox оберіть "Додати", та за потреби "Перегляд (все)"
  • ch24

  • Перейдіть в розділ Checkbox співробітника в картці працівника.
  • ch25

  • Заповніть поля:
  • Назва - ПІБ касира;
  • Логін - логін, що відповідає логіну касира на порталі Checkbox;
  • Пароль - пароль, що відповідає пароль касира на порталі Checkbox;
  • Каси - оберіть потрібну касу, яку Ви створили в розділі Каси в системі Perfectum CRM + ERP;
  • ch26

  • Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів
  • Щоб створити чек перейдіть "Продажі -> Платежі"
  • ch27

  • В колонці “Checkbox” натисніть "Створити". (Важливо: у Вас повинна бути запущена програма CheckboxПідпис)
  • ch28

  • Створений чек можна переглянути в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR
  • ch29

    ch30

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.