Налаштування модулю «Інтеграція з Checkbox»

08 серпня 2023
👁 2770

Після придбання модуля «Інтеграція з Checkbox» необхідно його налаштувати для коректної роботи.

Для цього:

  • Зареєструйтеся на порталі Checkbox

ch1

  • За допомогою порталу Checkbox зареєструйте торгову точку, касу, та касира.

ch2

ch3

ch4

  • Встановіть податкові ставки, якщо Ви платник ПДВ або акцизного податку, в меню "Податкові ставки" на порталі Checkbox.

ch5

  • В меню "Інструкції" на порталі Checkbox завантажте та встановіть програму Checkbox Підпис (для підпису чеків).
    Інструкцію зі встановлення Ви знайдете в цьому ж меню

ch6

  • В системі Perfectum CRM + ERP відкрийте налаштування за шляхом: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Checkbox"

ch7

  • Заповніть поля X-Client-Name та X-Client-Version, інформація для заповнення доступна у своєму обліковому записі на порталі Checkbox

    X-Client-Name: Perfectum CRM

    X-Client-Version: v.1.3

ch8

Опис доступних налаштувань:

  1. Налаштування мультикомпаній - інші мультикомпанії будуть доступні лише у зв'язці з модулем "Мультикомпанія"
  2. Checkbox-карта - необхідно зіставити способи оплати на сервісі Checkbox та Perfectum CRM+ERP.
  3. Checkbox-готівка - необхідно зіставити способи оплати на сервісі Checkbox та в Perfectum CRM+ERP.
  4. Час закриття зміни в касах - виберіть зі списку час, в який буде закриватися зміна в касах.
  5. Валюта - вкажіть валюту кас.
  6. Автоматичне створення зміни при вході касира до системи - Так/Ні. Дозволяє автоматично відкривати зміну, коли співробітник "Касир" авторизується в системі.
  7. Автоматичне закриття зміни при виході касира із системи - Так/Ні. Дозволяє автоматично закривати зміну коли співробітник "Касир" виходить із системи.

setch1

  • Зіставте способи оплати в сервісі Checkbox та Perfectum CRM+ERP..

ch9

  • Оберіть час закриття змін в касах та валюту в системі, що відповідає гривні.

ch10

  • Натисніть кнопку “Зберегти налаштування” після заповнення полів.

ch11

  • Перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Торгівля -> Checkbox -> Каси".
  • Натисніть на кнопку "Додати касу".

ch13

  • У вікні, що з'явилося, заповніть:
  • Назву - назва каси;
  • Фіскальний номер - фіскальний номер каси, знайдіть на порталі Checkbox в розділі Каси;
  • Ключ ліцензії – ключ ліцензії каси, знайдіть на порталі Checkbox в розділі Каси.

ch15

  • Натисніть кнопку “Зберегти” після заповнення полів. Каса готова до роботи.

ch16

  • Якщо Ви є платником податків, перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Торгівля -> Checkbox -> Податки".
  • Натисніть кнопку "Додати податок".

ch18

У вікні, що з'явилося, заповніть обов’язкові поля. Інформацію знайдіть на порталі Checkbox в розділі "Податкові ставки":

  • Літера;
  • Податкова ставка;
  • Назва податку;
  • Необов'язкові поля для заповнення:

  • Додатковий збір;
  • Код податку;

ch19

  • Не забудьте обрати відповідний податок в системі Perfectum CRM + ERP в полі "Співставлення з податком в CRM".
  • Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів.

ch20

  • Перейдіть до налаштувань працівників за шляхом "Налаштування -> Компанія -> Співробітники."

ch21

  • Оберіть потрібного співробітника, який буде відповідальним за каси (касирa).

ch22

  • Перейдіть в Права співробітника

ch23

  • В правах співробітника в блоці "Додатки" знайдіть Checkbox.
  • В правах Checkbox оберіть "Додати", та за потреби "Перегляд (все)"

ch24

  • Перейдіть в розділ Checkbox співробітника в картці працівника.

ch25

Заповніть поля:

  • Назва - ПІБ касира;
  • Логін - логін, що відповідає логіну касира на порталі Checkbox;
  • Пароль - пароль, що відповідає паролю касира на порталі Checkbox;
  • Каси - оберіть потрібну касу, яку Ви створили в розділі Каси в системі Perfectum CRM + ERP;
  • Примітка: важливо використовувати логін та пароль касира, а не пін-код Checkbox;

ch26

  • Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів
  • Щоб створити чек перейдіть "Продажі -> Платежі"

ch27

  • В колонці “Checkbox” натисніть "Створити". (Важливо: у Вас повинна бути запущена програма CheckboxПідпис)

ch28

  • Створений чек можна переглянути в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR

ch29

ch30

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.