Після придбання модуля «Інтеграція з Checkbox» необхідно його налаштувати для коректної роботи.

Для цього:

• Зареєструйтеся на порталі Checkbox

• За допомогою порталу Checkbox зареєструйте торгову точку, касу, та касира.

• Встановіть податкові ставки, якщо Ви платник ПДВ або акцизного податку, в меню "Податкові ставки" на порталі Checkbox.

• В меню "Інструкції" на порталі Checkbox завантажте та встановіть програму Checkbox Підпис (для підпису чеків).
  Інструкцію зі встановлення Ви знайдете в цьому ж меню

• В системі Perfectum CRM + ERP відкрийте налаштування за шляхом: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Checkbox"

• Заповніть поля X-Client-Name та X-Client-Version, інформація для заповнення доступна у своєму обліковому записі на порталі Checkbox

  X-Client-Name: Perfectum CRM

  X-Client-Version: v.1.3

Опис доступних налаштувань:

1. Налаштування мультикомпаній - інші мультикомпанії будуть доступні лише у зв'язці з модулем "Мультикомпанія"
2. Checkbox-карта - необхідно зіставити способи оплати на сервісі Checkbox та Perfectum CRM+ERP.
3. Checkbox-готівка - необхідно зіставити способи оплати на сервісі Checkbox та в Perfectum CRM+ERP.
4. Час закриття зміни в касах - виберіть зі списку час, в який буде закриватися зміна в касах.
5. Валюта - вкажіть валюту кас.
6. Автоматичне створення зміни при вході касира до системи - Так/Ні. Дозволяє автоматично відкривати зміну, коли співробітник "Касир" авторизується в системі.
7. Автоматичне закриття зміни при виході касира із системи - Так/Ні. Дозволяє автоматично закривати зміну коли співробітник "Касир" виходить із системи.

• Зіставте способи оплати в сервісі Checkbox та Perfectum CRM+ERP..

• Оберіть час закриття змін в касах та валюту в системі, що відповідає гривні.

• Натисніть кнопку “Зберегти налаштування” після заповнення полів.

• Перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Торгівля -> Checkbox -> Каси".
• Натисніть на кнопку "Додати касу".

• У вікні, що з'явилося, заповніть:
• Назву - назва каси;
• Фіскальний номер - фіскальний номер каси, знайдіть на порталі Checkbox в розділі Каси;
• Ключ ліцензії – ключ ліцензії каси, знайдіть на порталі Checkbox в розділі Каси.

• Натисніть кнопку “Зберегти” після заповнення полів. Каса готова до роботи.

• Якщо Ви є платником податків, перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Торгівля -> Checkbox -> Податки".
• Натисніть кнопку "Додати податок".

У вікні, що з'явилося, заповніть обов’язкові поля. Інформацію знайдіть на порталі Checkbox в розділі "Податкові ставки":

• Літера;
• Податкова ставка;
• Назва податку;

• Необов'язкові поля для заповнення:

• Додатковий збір;
• Код податку;

• Не забудьте обрати відповідний податок в системі Perfectum CRM + ERP в полі "Співставлення з податком в CRM".
• Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів.

• Перейдіть до налаштувань працівників за шляхом "Налаштування -> Компанія -> Співробітники."

• Оберіть потрібного співробітника, який буде відповідальним за каси (касирa).

• Перейдіть в Права співробітника

• В правах співробітника в блоці "Додатки" знайдіть Checkbox.
• В правах Checkbox оберіть "Додати", та за потреби "Перегляд (все)"

• Перейдіть в розділ Checkbox співробітника в картці працівника.

Заповніть поля:

• Назва - ПІБ касира;
• Логін - логін, що відповідає логіну касира на порталі Checkbox;
• Пароль - пароль, що відповідає паролю касира на порталі Checkbox;
• Каси - оберіть потрібну касу, яку Ви створили в розділі Каси в системі Perfectum CRM + ERP;
• Примітка: важливо використовувати логін та пароль касира, а не пін-код Checkbox;

• Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів
• Щоб створити чек перейдіть "Продажі -> Платежі"

• В колонці “Checkbox” натисніть "Створити". (Важливо: у Вас повинна бути запущена програма CheckboxПідпис)

• Створений чек можна переглянути в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR