Після придбання модуля «Інтеграція з Checkbox» необхідно його налаштувати для коректної роботи.

Для цього:

• Зареєструйтесь на порталі Checkbox

• За допомогою порталу зареєструйте торгову точку, касу та касира.

• Встановіть податкові ставки, якщо Ви є платником ПДВ або акцизного податку, в меню "Податкові ставки" на порталі.

• У меню "Інструкції" на порталі Checkbox завантажте та встановіть програму "Checkbox Підпис" (для підпису чеків).
  Інструкцію зі встановлення Ви знайдете в цьому ж меню.

У системі Perfectum CRM+ERP відкрийте налаштування по шляху "Налаштування - Конфігурація - Програми - Checkbox"

Опис доступних налаштувань:

1. Мультикомпанії - інші мультикомпанії будуть доступні лише у зв'язку з модулем "Мультикомпанія".
2. Зв'язок для готівкових платежів - вкажіть назву способу оплати (назва може бути будь-якою, але вона відображатиметься на чеках).
3. Зіставте назву готівкових платежів з фактичними способами оплати в системі.
4. Зв'язок для безготівкових платежів - вкажіть назву способу оплати (назва може бути будь-якою, але вона відображатиметься на чеках).
5. Зіставте назву безготівкових платежів з фактичними способами оплати в системі.
6. Додати зв'язок для безготівкових платежів - для додаткових способів оплати, їх також необхідно зіставити і назва відображатиметься на чеках.
7. Кнопка "+", щоб додати ще зв'язок зі способами оплати.
8. Час закриття зміни в касах - виберіть зі списку час, у який буде закриватися зміна в касах.
9. Валюта - вкажіть валюту кас.
10. Автоматичне створення зміни при вході касира в систему - Так/Ні.
11. Автоматичне закриття зміни при виході касира з системи - Так/Ні.

• Перейдіть в налаштування кас шляхом "Налаштування -> Торгівля -> Checkbox -> Каси".
• Натисніть кнопку «Додати касу»

• У вікні, яке з'явиться, заповніть:
• Назва - Назва каси;
• Фіскальний номер - фіскальний номер каси (знайдіть у розділі Каси на порталі);

• Ключ ліцензії - ключ ліцензії каси (у розділі Каси на порталі);

• Натисніть "Зберегти" після заповнення полів. Ваша каса буде готова до роботи.

• Якщо Ви є платником податків, перейдіть в налаштування кас шляхом "Налаштування -> Торгівля -> Checkbox -> Податки".
• Натисніть "Додати податок"

У спливаючому вікні заповніть обов'язкові поля.

• Літера;
• Податкова ставка;
• Назва податку;

• Необов'язкові поля для заповнення

• Додатковий збір;
• Код податку;

• Не забудьте вибрати відповідний податок у системі Perfectum CRM + ERP у полі "Зіставлення з податком у CRM"
• Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів. Ви успішно додали податок.

• Перейдіть в налаштування працівників шляхом "Налаштування -> Компанія -> Співробітники"

• Виберіть потрібного співробітника, який буде відповідальним за каси (касира)

• Перейдіть до прав співробітника

• У правах співробітника в блоці "Додатки" знайдіть Checkbox
• У правах Checkbox виберіть "Додати" і в разі потреби "Перегляд(всі)"

• Перейдіть до розділу Checkbox у картці співробітника

Заповніть поля:

• Назва - ПІБ касира;
• Логін - логін, який відповідає логіні касира на порталі Checkbox;
• Пароль - пароль, який відповідає паролю касира на порталі Checkbox;
• Каси - виберіть потрібну касу, яку Ви створили у Perfectum CRM + ERP;
• Примітка: важливо використовувати логін та пароль касира, а не пін-код Checkbox;

• Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів
• Щоб створити чек - перейдіть по шляху: "Продажі -> Платежі"

• У колонці "Checkbox" натисніть "Створити" (Важливо: у Вас має бути запущена програма CheckboxПідпис)

• Створений чек можна переглянути у форматах: PDF, HTML, TEXT, QR

Для перегляду чеків в адмін панелі Checkbox перейдіть по шляху "Моя каса - Архів чеків - Дії - Переглянути чек".

Приклад чека: