За допомогою порталу Checkbox зареєструйте торгову точку, касу, та касира.
Встановіть податкові ставки, якщо Ви платник ПДВ або акцизного податку, в меню "Податкові ставки" на порталі Checkbox.
В меню "Інструкції" на порталі Checkbox завантажте та встановіть програму Checkbox Підпис (для підпису чеків). Інструкцію зі встановлення Ви знайдете в цьому ж меню
В системі Perfectum CRM + ERP відкрийте налаштування за шляхом: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Checkbox"
Заповніть поля X-Client-Name та X-Client-Version, інформація для заповнення доступна у своєму обліковому записі на порталі Checkbox
X-Client-Name: Perfectum CRM
X-Client-Version: v.1.3
Опис доступних налаштувань:
Налаштування мультикомпаній - інші мультикомпанії будуть доступні лише у зв'язці з модулем "Мультикомпанія"
Checkbox-карта - необхідно зіставити способи оплати на сервісі Checkbox та Perfectum CRM+ERP.
Checkbox-готівка - необхідно зіставити способи оплати на сервісі Checkbox та в Perfectum CRM+ERP.
Час закриття зміни в касах - виберіть зі списку час, в який буде закриватися зміна в касах.
Валюта - вкажіть валюту кас.
Автоматичне створення зміни при вході касира до системи - Так/Ні. Дозволяє автоматично відкривати зміну, коли співробітник "Касир" авторизується в системі.
Автоматичне закриття зміни при виході касира із системи - Так/Ні. Дозволяє автоматично закривати зміну коли співробітник "Касир" виходить із системи.
Зіставте способи оплати в сервісі Checkbox та Perfectum CRM+ERP..
Оберіть час закриття змін в касах та валюту в системі, що відповідає гривні.
Натисніть кнопку “Зберегти налаштування” після заповнення полів.
Перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Торгівля -> Checkbox -> Каси".
Натисніть на кнопку "Додати касу".
У вікні, що з'явилося, заповніть:
Назву - назва каси;
Фіскальний номер - фіскальний номер каси, знайдіть на порталі Checkbox в розділі Каси;
Ключ ліцензії – ключ ліцензії каси, знайдіть на порталі Checkbox в розділі Каси.
Натисніть кнопку “Зберегти” після заповнення полів. Каса готова до роботи.
Якщо Ви є платником податків, перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Торгівля -> Checkbox -> Податки".
Натисніть кнопку "Додати податок".
У вікні, що з'явилося, заповніть обов’язкові поля. Інформацію знайдіть на порталі Checkbox в розділі "Податкові ставки":
Літера;
Податкова ставка;
Назва податку;
Необов'язкові поля для заповнення:
Додатковий збір;
Код податку;
Не забудьте обрати відповідний податок в системі Perfectum CRM + ERP в полі "Співставлення з податком в CRM".
Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів.
Перейдіть до налаштувань працівників за шляхом "Налаштування -> Компанія -> Співробітники."
Оберіть потрібного співробітника, який буде відповідальним за каси (касирa).
Перейдіть в Права співробітника
В правах співробітника в блоці "Додатки" знайдіть Checkbox.
В правах Checkbox оберіть "Додати", та за потреби "Перегляд (все)"
Перейдіть в розділ Checkbox співробітника в картці працівника.
Заповніть поля:
Назва - ПІБ касира;
Логін - логін, що відповідає логіну касира на порталі Checkbox;
Пароль - пароль, що відповідає паролю касира на порталі Checkbox;
Каси - оберіть потрібну касу, яку Ви створили в розділі Каси в системі Perfectum CRM + ERP;
Примітка: важливо використовувати логін та пароль касира, а не пін-код Checkbox;
Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів
Щоб створити чек перейдіть "Продажі -> Платежі"
В колонці “Checkbox” натисніть "Створити". (Важливо: у Вас повинна бути запущена програма CheckboxПідпис)
Створений чек можна переглянути в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR
Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.
Зимові подарунки*
Повертайте колесо і забирайте свій зимовий подарунок від Perfectum CRM+ERP
*Подарунки видаються тільки новим клієнтам і лише один на вибір. Активувати промокод можна до 28.02.2025р. Детальний опис https://perfectum.ua/ua/news/winter-fortune