Модуль "Інтеграція з Checkbox" призначений для створення та перегляду фіскальних чеків безпосередньо в системі Perfectum CRM+ERP. Перед початком роботи необхідно зареєструвати торгову точку, касу та касира на порталі Checkbox, а потім зв'язати їх із системою.

Підготовка облікового запису Checkbox

Зареєструйтесь на порталі Checkbox або увійдіть до існуючого облікового запису.

Для авторизації за допомогою електронного підпису заповніть такі дані:

1. "Тип носія особистого ключа" — Виберіть файловий, захищений або хмарний носій ключа.
2. "Кваліфікований постачальник довірчих електронних послуг" — Виберіть постачальника зі списку або використовуйте автоматичне визначення.
3. "Особистий ключ" — Виберіть файл ключа електронного підпису.
4. "Пароль захисту ключа" — вкажіть пароль від вибраного ключа.
5. Кнопка "Вважати" - використовується для читання ключа та продовження авторизації.

Створення торгової точки на порталі Checkbox

Перейдіть до розділу "Управління касами - Торгові точки" та натисніть кнопку "Додати торгову точку".

У вікні заповніть такі поля:

1. "Назва торгової точки" — вкажіть назву торгової точки.
2. "Вигляд права на торгову точку" - вкажіть, чи володієте ви приміщенням або орендуєте його.
3. "Тип торгової точки" — Виберіть тип об'єкта.
4. "Область" — Виберіть місце розташування торгової точки.
5. "Вулиця та номер будинку" — вкажіть адресу торгової точки.
6. Кнопка "Додати торгову точку" — створює торгову точку із зазначеними даними.

Створення каси на порталі Checkbox

Після реєстрації торгової точки перейдіть до розділу "Управління касами - Каси" та натисніть кнопку "Додати касу".

У вікні заповніть такі поля:

1. "Номер каси" — вкажіть внутрішній номер каси.
2. "Торгівельна точка" — Виберіть раніше створену торгову точку.
3. Кнопка "Додати касу" — створює касу для обраної точки торгівлі.

Створення касира на порталі Checkbox

Перейдіть до розділу "Управління касами - Касири" та натисніть кнопку "Додати касира".

У вікні заповніть такі поля:

1. "Логін" - придумайте логін для входу касира.
2. "Пароль" - придумайте пароль касира.
3. "Прізвище, ім'я та по батькові касира" - вкажіть повне ім'я співробітника.
4. "Ідентифікатор ключа електронного підпису" — вкажіть ідентифікатор ключа, яким підписуватимуться чеки.
5. Кнопка "Додати касира" — створює касира із зазначеними даними.

Налаштування податкових ставок на порталі Checkbox

Якщо компанія є платником податку на додану вартість або акцизного податку, перейдіть до розділу "Моя організація - Податкові ставки" та натисніть кнопку "Додати податкову ставку".

У вікні заповніть такі поля:

1. "Літера" — вкажіть буквене позначення податкової ставки.
2. "Податкова ставка" — вкажіть розмір ставки.
3. "Назва податку" — вкажіть назву податку.
4. "Додатковий збір" — вкажіть розмір додаткового збору за його наявності.
5. "Код податку" - вкажіть код податкової ставки.
6. Кнопка "Зберегти" зберігає податкову ставку.

Встановлення програми підпису Checkbox

Перейдіть до розділу "Інструкції" на порталі Checkbox. У блоці "Підпис Checkbox" виберіть версію програми для операційної системи, завантажте її та виконайте інсталяцію.

Програма використовується для автоматичного підписання фіскальних чеків електронним підписом касира.

Налаштування інтеграції в Perfectum CRM+ERP

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Checkbox".

У розділі доступні такі налаштування:

1. Вкладки за промовчанням та реквізити компаній дозволяють налаштувати інтеграцію окремо для кожного набору реквізитів. Додаткові компанії доступні під час використання модуля "Мультикомпанія".
2. "Зв'язок для готівкових платежів" — вкажіть назву готівкового способу оплати, яка відображатиметься у фіскальному чеку.
3. Спосіб готівкової оплати — Виберіть способи оплати системи, які слід вважати готівкою.
4. "Зв'язок для безготівкових платежів" — вкажіть назву безготівкового способу оплати, яка відображатиметься у фіскальному чеку.
5. Спосіб безготівкової оплати — Виберіть способи оплати системи, які повинні вважатися безготівковими.
6. "Додати зв'язок для безготівкових платежів" — вкажіть додаткову назву способу оплати та виберіть типи платежів, пов'язані з ним.
7. Кнопка додавання зв'язку — додає додаткове зіставлення безготівкового способу оплати.
8. "Час закриття змін у касах" — Виберіть час автоматичного закриття змін.
9. "Валюта кас" — Виберіть валюту, яка буде використовуватися при створенні чеків.
10. "Автоматичне створення зміни при вході касира в систему" - включає або вимикає автоматичне відкриття зміни.
11. "Автоматичне закриття зміни при виході касира із системи" — включає або вимикає автоматичне закриття зміни.

Каси

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Торгівля - Checkbox - Каси".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати касу" відкриває форму створення каси.
2. Кількість записів — визначає кількість кас, що відображаються на одній сторінці.
3. Кнопка "Експорт" — вивантажує дані таблиці.
4. Кнопка "Оновити" — оновлює дані таблиці.
5. Поле "Пошук" — використовується для пошуку каси.
6. Кнопка редагування — відкриває вибрану касу для зміни.
7. Кнопка видалення — видалення вибраної каси.

Для створення каси натисніть кнопку "Додати касу" та заповніть наступні поля:

1. "Назва" — вкажіть назву каси в системі.
2. "Фіскальний номер" - вкажіть фіскальний номер каси, отриманий на порталі Checkbox.
3. "Ключ ліцензії" - вкажіть ключ ліцензії каси, отриманий на порталі Checkbox.
4. Кнопка "Закрити" — закриває вікно без збереження даних.
5. Кнопка "Зберегти" — створює касу із зазначеними даними.

Податки

Якщо компанія є платником податків, створіть та заповніть податки в системі

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Торгівля - Checkbox - Податки".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати податок" відкриває форму створення податку.
2. Кількість записів — визначає кількість податків, які відображаються на одній сторінці.
3. Кнопка "Експорт" — вивантажує дані таблиці.
4. Кнопка "Оновити" — оновлює дані таблиці.
5. Поле пошуку — використовується для пошуку податку.
6. Кнопка редагування — відкриває вибраний податок для зміни.
7. Кнопка видалення — видаляє вибраний податок.

Для створення податку натисніть кнопку "Додати податок" та заповніть наступні поля:

1. "Літера" — вкажіть буквене позначення податку, яке відповідає налаштуванням на порталі Checkbox.
2. "Податкова ставка" — вкажіть розмір податкової ставки.
3. "Назва податку" — вкажіть назву податку.
4. "Додатковий збір" — вкажіть додатковий збір за його наявності.
5. "Код податку" - вкажіть код податкової ставки.
6. "Зіставлення з податком у системі" — Виберіть відповідний податок Perfectum CRM+ERP.
7. Кнопка "Закрити" — закриває вікно без збереження даних.
8. Кнопка "Зберегти" — створює податок із зазначеними даними.

Надання співробітнику прав доступу

Перейдіть шляхом "Налаштування - Компанія - Співробітники - Відкрийте профіль співробітника в режимі редагування - Права доступу".

У блоці прав доступу до програм знайдіть пункт "Інтеграція з Checkbox" і надайте співробітнику такі права:

• "Додати" — дозволяє співробітнику створювати фіскальні чеки.
• "Перегляд усіх" — надає доступ до перегляду чеків та даних інших співробітників за необхідності.

Налаштування касира в профілі співробітника

У режимі редагування профілю співробітника перейдіть на вкладку "Checkbox".

У розділі доступні такі поля:

1. "Назва" — вкажіть прізвище, ім'я та по батькові касира.
2. "Логін" - вкажіть логін касира з порталу Checkbox.
3. "Пароль" - вкажіть пароль касира з порталу Checkbox.
4. "Каси" — Виберіть касу, з якою працюватиме співробітник.
5. Вкладки реквізитів – дозволяють вказати окремі облікові дані касира для різних компаній та наборів реквізитів.
6. "Назва" — вкажіть ім'я касира для вибраних реквізитів.
7. "Логін" - вкажіть логін касира для вибраних реквізитів.
8. "Пароль" — вкажіть пароль касира для вибраних реквізитів.

Додаткова інформація. У полях "Логін" та "Пароль" необхідно використовувати облікові дані касира з порталу Checkbox, а не його особистий код.

Створення фіскального чека

Для створення чека перейдіть шляхом "Продажі - Платежі".

У стовпці "Checkbox" натисніть кнопку "Створити" навпроти необхідного платежу. Після цього система передасть дані платежу до Checkbox та створить фіскальний чек.

Додаткова інформація. Під час створення чека програма підпису Checkbox має бути запущена, а зміна касира має бути відкритою.

Перегляд створеного чека

Після створення чека в стовпці Checkbox з'явиться кнопка перегляду. Встановіть перемикач "Тільки з фіскальним чеком", щоб відобразити лише платежі, для яких вже створено чеки.

Створений чек можна відкрити у таких варіантах:

• ПДФ-документ.
• Веб-сторінка.
• Текстовий документ.
• Двовимірний код.

Перегляд чека на порталі Checkbox

Для перегляду чека на порталі Checkbox перейдіть шляхом "Моя каса - Архів чеків". Напроти необхідного чека відкрийте меню дій і виберіть "Переглянути чек".

У меню дій також доступні відправка чека на електронну пошту та оформлення повернення.

Приклад фіскального чека

У фіскальному чеку відображаються товари або послуги, їх кількість та вартість, тип оплати, назва способу оплати, підсумкова сума, номер чека та двовимірний код.

Назва способу оплати в чеку формується на підставі зіставлень, вказаних у налаштуваннях інтеграції Checkbox.