Налаштування модулю «Інтеграція з Checkbox»

23 липня 2021
👁 937

Після придбання модуля «Інтеграція з Checkbox» Вам необхідно його налаштувати для коректної роботи.

Для цього потрібно:

    • Зареєструватися на порталі Checkbox

ch1

    • За допомогою порталу Checkbox зареєструйте торгову точку, касу, та касира.

ch2

ch3

ch4

    • Встановіть податкові ставки, якщо ви платник ПДВ або акцизного податку, в меню "Податкові ставки" на порталі Checkbox.

ch5

    • В меню "Інструкції" на порталі Checkbox завантажте та встановіть програму CheckboxПідпис (для підпису чеків). Інструкцію зі встановлення ви знайдете в цьому ж меню

ch6

    • В системі Perfectum CRM + ERP відкрийте налаштування за шляхом: "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Checkbox"

ch7

    • Заповніть поля X-Client-Name та X-Client-Version, інформацію для заповнення Ви можете отримати у своєму обліковому записі на порталі Checkbox

      X-Client-Name: Perfectum CRM

      X-Client-Version: v.1.3

ch8

    • Зіставте способи оплат в сервісі Checkbox та Perfectum CRM.

ch9

    • Оберіть час закриття змін в касах та валюту в системі, що відповідає гривні.

ch10

    • Натисніть кнопку “Зберегти налаштування” після заповнення полів.

ch11

    • Перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Додатки -> Checkbox -> Каси"

ch12

    • Натисніть на кнопку "Додати касу"

ch13

    • У вікні, що з'явилося, заповніть:
    • Назву - назва каси;
    • Фіскальний номер - фіскальний номер каси, знайти можете на порталі Checkbox в розділі Каси;
    • Ключ ліцензії – ключ ліцензії каси, можете знайти на порталі Checkbox в розділі Каси.

ch15

    • Натисніть кнопку “Зберегти” після заповнення полів. Ваша каса готова до роботи.

ch16

    • Якщо Ви є платником податків, перейдіть в налаштування кас за шляхом: "Налаштування -> Додатки -> Checkbox -> Податки".

ch17

    • Натисніть кнопку "Додати податок".

ch18

    • У вікні, що з'явилося, заповніть обов’язкові поля. Інформацію Ви можете взяти в порталі Checkbox в розділі "Податкові ставки":
    • Літера;
    • Податкова ставка;
    • Назва податку;
    • Необов'язкові поля для заповнення:

    • Додатковий збір;
    • Код податку;

ch19

    • Не забудьте обрати відповідний податок в системі Perfectum CRM + ERP в полі "Співставлення з податком в CRM".
    • Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів.

ch20

    • Перейдіть до налаштувань працівників за шляхом "Налаштування -> Компанія -> Співробітники."

ch21

    • Оберіть потрібного співробітника, який буде відповідальним за каси (касирa).

ch22

    • Перейдіть в Права співробітника

ch23

    • В правах співробітника в блоці "Додатки" знайдіть Checkbox.
    • В правах Checkbox оберіть "Додати", та за потреби "Перегляд (все)"

ch24

    • Перейдіть в розділ Checkbox співробітника в картці працівника.

ch25

    • Заповніть поля:
    • Назва - ПІБ касира;
    • Логін - логін, що відповідає логіну касира на порталі Checkbox;
    • Пароль - пароль, що відповідає пароль касира на порталі Checkbox;
    • Каси - оберіть потрібну касу, яку Ви створили в розділі Каси в системі Perfectum CRM + ERP;

ch26

    • Натисніть кнопку "Зберегти" після заповнення полів
    • Щоб створити чек перейдіть "Продажі -> Платежі"

ch27

    • В колонці “Checkbox” натисніть "Створити". (Важливо: у Вас повинна бути запущена програма CheckboxПідпис)

ch28

    • Створений чек можна переглянути в форматах: PDF, HTML, TEXT, QR

ch29

ch30

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.