Налаштування модулю "Бонусна програма для менеджерів"

22 вересня 2021
👁 518

Після придбання модуля "Бонусна програма для менеджерів" Вам необхідно його налаштувати для коректної роботи.

Налаштування полягає у створенні бонусних програм. Для цього необхідно перейти по шляху "Налаштування -> Компанія -> Бонусна програма -> Налаштування бонусної програми" (розділ доступний тільки адміністраторам)

bonus_settings

Таблиця бонусних програм:

  1. Кнопка створення нової бонусної програми
  2. Кнопка для експорту таблиці бонусних програм
  3. Фільтр для для відображення програм за типом відрахування - фіксована сума / відсоток
  4. Поле для пошуку програм за ключовими словами
  5. Чек-бокс для вибору програм, які будуть експортуватися
  6. Номер програми (при натисканні відкривається редагування програми)
  7. Назва програми
  8. Тип відрахування програми
  9. Опція редагування програми
  10. Опція активації / деактивації
  11. Опція видалення (неможливо видалити програму, в якій є учасники)

bonus_settings

Створення бонусної програми:

  1. Поле для введення назви бонусної програми
  2. Опція, при виборі якої, для відрахування співробітнику за програмою буде вимагатися підписаний акт
  3. Тип продажів, на які поширюється програма (Біллінг, товари, послуги)
  4. Тип відрахування за програмою - фіксоване, у відсотках від вартості
  5. Співробітники, які беруть участь в бонусної програмі (один співробітник може брати участь в одній бонусної програмі)
  6. Групи товарів для відрахувань
  7. Групи послуг для відрахувань
  8. Групи білінгу для відрахувань
  9. Відрахування за замовчуванням (поширюється на ті позиції, які встановлені в поле 11)
  10. Фільтр по групам товарів / послуг / білінгу (звужує вибір для пункту 11)
  11. Товари / послуги / білінг, до яких будуть застосовані умови програми - сума відрахування за замовчуванням
  12. Поле для введення окремого відрахування для групи товарів / послуг / білінгу, обраних в пункті 11 (щоб застосувати окреме відрахування для групи, потрібно натиснути на + і послуга з налаштованим відрахуванням додасться у вигляді пункту 15)
  13. Коментар для настройки відрахування (зафіксується в поле 19 після натискання на +)
  14. Кнопка, яка фіксує в програмі налаштовані індивідуальні відрахування і коментар до них (переводячи послугу в поле 15)
  15. Послуги / товари / білінг, для яких були добавленни окремі настройки відрахувань (відмінні від відрахування за замовчуванням для даної бонусної програми)
  16. Відрахування, налаштоване для даної послуги / товару / білінгу
  17. Копіює встановлену величину відрахування для даної послуги в пункт 12 (тобто Підтягує аналогічне значення для подальшого їх налаштування)
  18. Поле для введення коментаря до відрахування
  19. Кнопка для видалення індивідуальної настройки послуги / білінгу / товару

bonus_settings

Налаштування на цьому майже закінчене. Для того, щоб співробітники стали отримувати відрахування за програмою, необхідно їх встановити в якості менеджерів клієнта (і вибрати серед менеджерів клієнта єдиного основного, який буде отримувати бонуси, якщо у клієнта більше одного менеджера)

bonus_settings

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.