Налаштування модулю "Бонусна програма для менеджерів"

03 серпня 2023
👁 1286

Після придбання модуля "Бонусна програма для менеджерів" необхідно його налаштувати для коректної роботи.

Також, для правильної роботи модуля "Бонусна програма для менеджерів" потрібен модуль "Облік зарплати і розрахунків".

Налаштування складається з додавання бонусних програм та підключення співробітників до доданих програм.
Для цього необхідно перейти: "Налаштування -> Компанія -> Бонусна програма -> Налаштування бонусної програми" (розділ доступний тільки адміністраторам).

bonus prog

Налаштування бонусних програм:

  1. Кнопка додавання нової бонусної програми
  2. Кнопка для експорту таблиці бонусних програм
  3. Перехід на сторінку рівнів із плаваючим відсотком
  4. Фільтр для відображення програм типу відрахування
  5. Поле для пошуку за ключовими словами
  6. Чек-бокс для вибору програм, які експортуватимуться
  7. Номер програми (при натисканні відкривається редагування програми)
  8. Назва програми
  9. Тип відрахування програми
  10. Опція редагування програми
  11. Опція активації/деактивації
  12. Опція видалення (неможливо видалити програму, в якій є учасники)

bonus prog 2

Створення бонусної програми:

  1. Поле для введення назви бонусної програми
  2. Опція, при виборі якої для відрахування співробітнику за програмою буде потрібний підписаний акт
  3. Тип продажу, на який розповсюджується програма (Білінг, товари, послуги)
  4. Тип відрахування за програмою - фіксований, у відсотках вартості
  5. Співробітники, які беруть участь у бонусній програмі (один співробітник може брати участь в одній бонусній програмі)
  6. Групи товарів для відрахувань
  7. Групи послуг для відрахувань
  8. Групи білінгу для відрахувань
  9. Відрахування за замовчуванням (поширюється на позиції, встановлені в полі 11)
  10. Фільтр за групами товарів / послуг / білінгу (звужує вибір для пункту 11)
  11. Товари / послуги / білінг, до яких будуть застосовані умови програми - тобто сума відрахування за умовчанням
  12. Поле для введення окремого відрахування для групи товарів / послуг / білінгу, вибраних у пункті 11 (щоб застосувати окреме відрахування для групи, потрібно натиснути на + та послуга з налаштованим відрахуванням додасться у вигляді пункту 15)
  13. Коментар для налаштування відрахування (зафіксується в полі 19 після натискання на +)
  14. Кнопка, яка фіксує в програмі налаштовані індивідуальні відрахування та коментар до них (перекладаючи послугу в полі 15)
  15. Послуги / товари / білінг, для яких були додані окремі налаштування відрахувань (відмінні від відрахування за умовчанням для цієї бонусної програми)
  16. Відрахування, налаштоване для даної послуги/товару/білінгу
  17. Копіює встановлену величину відрахування для цієї послуги до пункту 12 (тобто підтягує аналогічне значення для подальшого їх налаштування)
  18. Поле для введення коментаря до відрахування
  19. Кнопка для видалення індивідуального налаштування послуги/білінгу/товару

bonus_settings

Налаштування на цьому майже закінчено. Для того, щоб співробітники стали отримувати відрахування за програмою, необхідно їх встановити як менеджерів клієнта (і вибрати серед менеджерів клієнта єдиного основного, який отримуватиме бонуси, якщо у клієнта більше одного менеджера)

bonus_settings

Рівні з плаваючим відсотком

Для налаштування рівнів з плаваючим відсотком перейдіть до: "Налаштування -> Компанія -> Бонусна програма -> Рівні з плаваючим відсотком".

bonus prog 3

На сторінці доступно:

  1. Додати рівень плаваючого відсотка
  2. Експорт записів
  3. Перехід на сторінку бонусних програм
  4. Фільтр за програмами
  5. Пошук на сторінці
  6. Номер програми
  7. Назва рівня відсотка
  8. Назва програми
  9. Відсоток відрахування
  10. Мета
  11. Опції редагування та видалення записів

bonus prog 4

Для додавання рівня відсотка натисніть кнопку "Додати новий рівень плаваючого відсотка" та заповніть необхідні поля.

bonus prog 5

Для коректної роботи опції необхідно спочатку додати програму з плаваючим відсотком у вкладці "Налаштування бонусної програми".

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.