Додавання настроюваного поля

24 вересня 2019
👁 506

Призначені для користувача поля - це функція Perfectum CRM, яка дозволяє вам додавати нові поля в картку ліда, компанії, контакта, співробітника та інших сутностей CRM. Виконайте наступні дії, щоб додати нове налаштоване поле.

Перейдіть в «Налаштування> Настроювані поля» і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Нове налаштоване поле»:

1

 

2

  • Поле належить до - виберіть розділ якому буде належати це поле.
  • Ім'я поля - назва поля.
  • Тип - поле введення, вибору, числове поле, випадаючий список значень і т.д.
  • Порядок - можете змінити порядок поля. Це використовується, якщо у вас є кілька полів для однієї та тієї ж функції, і ви хочете змінити їх порядок відображення.
  • Сітка - встановіть ширину поля. Рекомендуємо використовувати такі значення: 12, 6, 4, 3.
  • Встановіть чекбокс "Відключено", якщо Дане поле ви не хочете відображати в розділі.
  • Встановіть, при необхідності, Прапорець "Обмежити видимість тільки для адміністраторів"
  • Встановіть чекбокс "Обов'язкове" - поле буде обов'язковим для заповнення.
  • Видимість. Встановіть чекбокс "Таблиця" - поле буде відображатися в таблиці в розділі з висновком всіх записів.
  • Після заповнення нового призначеного для користувача поля натисніть «Зберегти».
  • Коли нове налаштоване поле створено, вам необхідно перейти до нього, щоб заповнити його.

Не рекомендується додавати більше ніж 10 полів, що налаштовуються для одного розділу.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти