Додавання настроюваного поля
24 вересня 2019
👁 506
Призначені для користувача поля - це функція Perfectum CRM, яка дозволяє вам додавати нові поля в картку ліда, компанії, контакта, співробітника та інших сутностей CRM. Виконайте наступні дії, щоб додати нове налаштоване поле.
Перейдіть в «Налаштування> Настроювані поля» і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Нове налаштоване поле»:
- Поле належить до - виберіть розділ якому буде належати це поле.
- Ім'я поля - назва поля.
- Тип - поле введення, вибору, числове поле, випадаючий список значень і т.д.
- Порядок - можете змінити порядок поля. Це використовується, якщо у вас є кілька полів для однієї та тієї ж функції, і ви хочете змінити їх порядок відображення.
- Сітка - встановіть ширину поля. Рекомендуємо використовувати такі значення: 12, 6, 4, 3.
- Встановіть чекбокс "Відключено", якщо Дане поле ви не хочете відображати в розділі.
- Встановіть, при необхідності, Прапорець "Обмежити видимість тільки для адміністраторів"
- Встановіть чекбокс "Обов'язкове" - поле буде обов'язковим для заповнення.
- Видимість. Встановіть чекбокс "Таблиця" - поле буде відображатися в таблиці в розділі з висновком всіх записів.
- Після заповнення нового призначеного для користувача поля натисніть «Зберегти».
- Коли нове налаштоване поле створено, вам необхідно перейти до нього, щоб заповнити його.
Не рекомендується додавати більше ніж 10 полів, що налаштовуються для одного розділу.