Призначені для користувача поля - це функція Perfectum CRM, яка дозволяє вам додавати нові поля в картку ліда, компанії, контакта, співробітника та інших сутностей CRM. Виконайте наступні дії, щоб додати нове налаштоване поле.

Перейдіть в «Налаштування> Системні -> Настроювані поля» і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Нове налаштоване поле»:

• Поле належить до - виберіть розділ якому буде належати це поле.
• Ім'я поля - назва поля.
• Тип - поле введення, вибору, числове поле, випадаючий список значень і т.д.
• Порядок - можете змінити порядок поля. Це використовується, якщо у вас є кілька полів для однієї та тієї ж функції, і ви хочете змінити їх порядок відображення.
• Сітка - встановіть ширину поля. Рекомендуємо використовувати такі значення: 12, 6, 4, 3.
• Встановіть чекбокс "Відключено", якщо Дане поле ви не хочете відображати в розділі.
• Встановіть, при необхідності, Прапорець "Обмежити видимість тільки для адміністраторів"
• Встановіть чекбокс "Обов'язкове" - поле буде обов'язковим для заповнення.
• Видимість. Встановіть чекбокс "Таблиця" - поле буде відображатися в таблиці в розділі з висновком всіх записів.
• Встановіть чекбокс "Фільтр" - увімкнути можливість фільтру по цьому полю(необхідно, щоб було увімкнено "Таблиця").

• Після заповнення нового призначеного для користувача поля натисніть «Зберегти».
• Коли нове налаштоване поле створено, вам необхідно перейти до нього, щоб заповнити його.

Не рекомендується додавати більше ніж 10 полів, що налаштовуються для одного розділу.